استراتيجية التوقف المتحرك: الدليل الكامل لإدارة المخاطر الفعالة وتأمين الأرباح

الفهرس

• ما هو التوقف المتتالي
• كيفية تقديم أمر وقف الخسارة المتحرك على Gate
• تعمل أوامر التوقف المتتابعة بكفاءة في أكثر الظروف
• مقارنة بين وقف الخسارة المتحرك وطرق التسوية التقليدية
• تطبيق استراتيجيات وقف الخسارة المتحركة
• نقاط يجب مراعاتها عند استخدام التوقف المتتالي
• ملخص

في التداول، فإن اتخاذ القرار بشأن متى يجب جني الأرباح أو قطع الخسائر هو واحد من أصعب الأمور. نظرًا لأن طرق التسوية العامة تعتمد على أسعار ثابتة، فإنه في حالة حدوث انعكاس حاد في السوق، قد لا تصل الأسعار إلى نقاط التسوية المحددة، مما يؤدي إلى تحول الأرباح إلى خسائر.

يمكنك تقليل هذه المشكلة من خلال استخدام أداة "تريلينغ ستوب" التي يمكن تعديلها تلقائيًا وفقًا لتحركات السوق.

في هذه المقالة، سنشرح بالتفصيل كيفية استخدام أوامر التوقف المتحرك لزيادة الأرباح وإدارة المخاطر بشكل فعال.

ما هو التوقف المتتالي

توقف التدريج هو نوع من أوامر التصفية التي تتعدل تلقائيًا. يتغير بشكل ديناميكي استجابة لتقلبات السوق، ويتم ضبطه لمتابعة الأرباح طالما أن السوق يتحرك بشكل مؤاتٍ، مما يقلل من المخاطر مع حماية الأرباح المكتسبة.

عند بدء الصفقة، يمكنك إعداد النسبة المئوية (مثلاً: 2%) أو نطاق السعر (مثلاً: 2 نقاط) مسبقًا بناءً على السعر الحالي في السوق. طالما أن السعر يتحرك لصالح المستثمر، ستبقى الصفقة مفتوحة لضمان الأرباح، وسيقوم النظام بتتبع السعر وضبط نقطة التسوية تلقائيًا. عند انعكاس السعر بأكثر من النسبة المئوية أو النقاط المحددة، يتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة المتحرك، وتغلق الصفقة.

عند تثبيت سعر التسوية عند بدء الصفقة، لا يمكن التكيف مع تقلبات السوق، لذا فإن تعديل نقاط التسوية وفقًا لتقلبات الأسعار هو وسيلة فعالة لحماية الأرباح!

كيفية إصدار أوامر التوقف المتتالية في Gate

📌خطوات التشغيل

1. قم بتسجيل الدخول إلى منصة Gate، وانتقل إلى صفحة التداول، واختر المنتج المالي الذي يثير اهتمامك (مثل الأسهم أو العملات أو السلع).

2. ابحث عن خيار "التوقف المتتالي" في شاشة الطلب. هذه هي نقطة الدخول لضبط التوقف المتتالي.

3. إعداد المعلمات ذات الصلة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تجنب انخفاض بأكثر من 300 نقطة، فيجب عليك إدخال 300 في حقل التوقف المتحرك. هذا سيؤدي إلى تعديل نقطة التوقف المتحرك لأعلى عندما تبدأ الصفقة في تحقيق أرباح تزيد عن 300 نقطة. عندما تحقق الصفقة أرباحًا قدرها 600 نقطة، سترتفع نقطة وقف الخسارة أيضًا بمقدار 300 نقطة، وستستمر التعديلات بنفس الطريقة...

بغض النظر عن تقلبات السوق، يمكنك دائمًا تأمين ربح لا يقل عن 300 نقطة.

لا تحتاج إلى إعداد وقف الخسارة المتحرك قبل الطلب، بل يمكنك إضافته أو تعديله في أي وقت بعد فتح المركز. حتى إذا لم تقرر عدد النقاط التي تريد تتبعها، يمكنك إعدادها بشكل مرن بعد استقرار السوق.

تقدم Gate تجربة تداول عالية المرونة، مما يسمح بالتعديل في أي وقت وفقًا لظروف السوق.

الحالات التي يكون فيها التوقف المتتالي أكثر فعالية

التوقف المتتالي هو أداة فعالة لإدارة المخاطر، ولكنه مثالي للأسواق التي تحتوي على "اتجاه أو تقلبات عالية" في الأسهم. دعنا نلاحظ النقاط التالية:

✅ الحالات المناسبة لاستخدام التوقف المتحرك:

• هناك اتجاه واضح (اتجاه صعودي أو هبوطي قوي)
• حركة الأسعار ذات الاتجاه الثابت على الرسم البياني اليومي أو الرسم البياني الساعي
• هناك حجم تداول كافٍ، واستمرارية تقلب الأسعار جيدة

❌ حالات غير مناسبة:

• سوق جانبي واضح (سوق نطاق، بدون اتجاه)
• تقلبات الأسعار صغيرة للغاية (يت activated وقف الخسارة بشكل متكرر)
• التغييرات متقلبة للغاية (حتى الارتداد الطفيف يمكن أن يؤدي إلى تفعيل وقف الخسارة)

يعمل التوقف المتتالي عادةً عندما "تكون الصفقة في حالة ربح بالفعل". إذا كانت التقلبات صغيرة جدًا، فلن تصل إلى عتبة التشغيل، وفي المقابل، إذا كانت التقلبات كبيرة جدًا، فقد يكون نطاق الانعكاس كبيرًا جدًا مما يؤدي إلى التسوية المبكرة، وكلاهما يؤثر على فعالية الاستراتيجية.

مقارنة بين إيقاف الخسارة المتتابع وطرق التسوية التقليدية

| | الطلبات التقليدية للدفع | إيقاف التعقب (إيقاف متتبع) | |---|---|---| | التعريف | تحديد سعر تحقيق الأرباح/قطع الخسائر الثابت | نقطة التسوية التي يتم ضبطها تلقائيًا وفقًا لتقلبات سعر السوق | | طريقة التعديل | ثابت، يحتاج إلى تصحيح يدوي | تعديل تلقائي، يتم التعديل تلقائيًا عندما يتحرك السعر في الاتجاه المربح | | مرونة | منخفضة | عالية | | القدرة على تأمين الأرباح | محدود | أقوى | | إدارة المخاطر | تثبيت الخسائر القصوى، لكنها عرضة للخطأ أثناء التقلبات | إدارة المخاطر مع حماية الأرباح المكتسبة | | نوع السوق المناسب | سوق مستقر أو متقلب قليلاً | سوق ذو اتجاه واضح وتقلبات كبيرة | | المزايا | إعداد سهل، إدارة المخاطر ممكنة | مرونة عالية، حماية الأرباح، تنفيذ تلقائي | | العيوب | تفتقر إلى المرونة، احتمال تحقيق الأرباح مبكرًا أو قطع الخسائر بسرعة | هناك مخاطر من الانخفاض المفاجئ أو التغيرات السريعة |

🔍 النصيحة الشاملة：

عند تداول الأصول ذات التقلبات المنخفضة أو الأصول ذات حجم التداول المنخفض، قد يكون من الصعب تفعيل وقف الخسارة الثابت أو وقف الخسارة المتحرك.

في الأصول ذات التقلبات العالية، إذا تم ضبط وقف الخسارة المتحرك بشكل غير صحيح، فقد يتم تفعيله بشكل متكرر، مما قد يؤثر على الأداء العام للاستراتيجية.

لذلك، فإن أدوات الدفع التلقائي تحقق أقصى تأثير في تداول الأصول في "اتجاه واضح وسوق موجي واضح".

❗ومع ذلك، الأهم هو: أن وظيفة الدفع التلقائي هي مجرد أداة مساعدة ولا ينبغي الاعتماد عليها بالكامل. الاعتماد المفرط قد يضعف القدرة على الحكم في السوق وإدارة المخاطر.

تطبيق استراتيجيات إيقاف الخسارة المتحركة

فيما يلي استراتيجيات توقف التداول الشائعة الاستخدام.

1. استخدام التريلينغ ستوب في التداول المتأرجح

إذا أخذنا تسلا (TSLA) كمثال، إذا كان السعر الحالي هو 200 دولار وتوقعنا أن السعر سيرتفع في المستقبل القريب، فإننا نتخذ موقفًا طويلًا:

• سعر الدخول: $200
• نسبة الارتفاع المتوقعة: حوالي +20%
• إعداد الاستراتيجية: إغلاق الصفقة إذا انخفض السعر بمقدار 10 دولارات

في هذه الحالة، إذا تم إصدار "أمر إيقاف تدريجي"، فسيتم تعديل سعر الإيقاف من 190 دولارًا (200-10) إلى 227 دولارًا (237-10) عندما يرتفع سعر السهم إلى 237 دولارًا.

ثم انخفض سعر السهم وعاد إلى 227 دولارًا، مما أدى إلى تفعيل النظام لوقف الخسارة وتأمين معظم الأرباح.

2. استخدام التوقف المتحرك في تداول اليوم

في التداول اليومي، يتم عادةً مراقبة مخطط 5 دقائق بدلاً من الرسم البياني اليومي. وذلك لأن التداول يتم خلال نفس اليوم، وبالتالي فإن الرسم البياني اليومي الذي يتشكل بعد سعر الإغلاق له قيمة مرجعية منخفضة.

علاوة على ذلك، في التداول اليومي، يعتبر "سعر الافتتاح" مؤشراً مهماً بشكل خاص.

وتمثل الأدوات المالية ذات تقلبات الأسعار الكبيرة خلال اليوم الخيار الأنسب.

إذا أخذنا تسلا (TSLA) كمثال:

بعد الافتتاح، أراقب الشمعة الأولى خلال الدقائق العشر الأولى لتحديد ما إذا كنت سأدخل في صفقة شراء أو صفقة بيع في ذلك اليوم.

إذا بدأت التداول بسعر 174.6 دولارًا، وضبطت جني الأرباح عند 3%، ووقف الخسارة عند 1%، فسيكون جني الأرباح عند 179.83 دولارًا، ووقف الخسارة عند 172.85 دولارًا.

إذا استمر السعر في الارتفاع متجاوزًا 179.83 دولارًا، فسيتم تعديل سعر وقف الخسارة تلقائيًا للأعلى، على سبيل المثال، سينتقل إلى 178.50 دولارًا. حتى إذا انعكس السعر بعد ذلك، فلن يعود إلى سعر وقف الخسارة الأصلي، بل سيتم التسوية بالسعر المعدل الجديد، مما يضمن تحقيق الأرباح.

3. الجمع بين التحليل الفني والتوقف المتحرك

يستخدم العديد من المستثمرين مزيجًا من "المؤشرات الفنية" واتخاذ قرارات الدخول والخروج. على وجه الخصوص، تُستخدم "خطوط المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام" و"أشرطة بولينجر" بشكل شائع كأدوات لتحديد الاتجاه وتحقيق الأرباح. من خلال دمج آلية "إيقاف الخسارة المتحركة"، يمكن تحسين مرونة التداول وقدرة حماية الأرباح بشكل فعال.

إذا أخذنا تسلا (TSLA) كمثال:

إذا انخفضت تسلا تحت المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام (الخط الأصفر) في 22/9، فسوف أتخذ مركزًا قصيرًا.

إعدادات جني الأرباح: عند انخفاض سعر السهم دون الحد الأدنى من بولينجر باند

شروط التوقف المتتالي: إذا تجاوز سعر السهم خط 10 أيام مرة أخرى، يتم تنفيذ وقف الخسارة أو جني الأرباح

تعدل هذه الطريقة بشكل ديناميكي كل يوم بناءً على بيانات المؤشر، بدلاً من سعر ثابت واحد، مما يجعلها تتناسب بشكل أفضل مع اتجاهات السوق الفعلية.

4. الجمع بين استثمار الرافعة المالية ووقف الخسارة المتحرك

بجانب الأسهم، هناك من يستثمر في العملات الأجنبية والعقود الآجلة وCFD (عقود الفروقات). تتمتع هذه المنتجات بشكل عام بتأثير الرافعة المالية، مما يمكن أن يزيد من الأرباح في نفس الوقت الذي يزيد فيه المخاطر، لذا فإن إعداد استراتيجيات تأكيد الأرباح وقطع الخسائر يصبح أكثر أهمية وحساسية.

📌 الاستراتيجية العامة: "طريقة الدخول عبر سلم الخطوات"

مثال: العديد من المستثمرين يلتقطون فرص انتعاش السوق باستخدام طريقة "الدخول المتفرق عند نقاط محددة". التصميم العام هو كما يلي:

• الطلب الأول: مركز طويل بمقدار وحدة واحدة عند 11890 نقطة
• أضف وحدة واحدة من المركز لكل انخفاض بمقدار 20 نقطة
• بناء مركز إجمالي 5 وحدات (نقاط الشراء: 11890، 11870، 11850، 11830، 11810)

إذا تم تعيين ربح ثابت +20 نقطة (نقطة التسوية 11910) للطلب الأول فقط، وإذا لم يعد السوق إلى الارتفاع الأولي حتى مع الارتداد، ستظل وحدات الشراء اللاحقة في حالة خسارة عائمة، مما يعني أن الوضع العام سيكون في حالة خسارة.

✅ اقتراح تحسين: "طريقة التكلفة المتوسطة" + "تحقيق الأرباح الديناميكية"

لذا، يُنصح بتعيين كل وحدة لتكون "متوسط ربح 20 نقطة". وبهذا، ستحدث الحالات الخمسة التالية:

| إجمالي الوحدات | متوسط سعر الدخول | سعر جني الأرباح (+20 نقطة) | الأرباح المتوقعة | |---|---|---|---| | 1 وحدة | 11890 | 11910 | 20 نقطة | | 2 وحدة | 11880 | 11900 | 40 نقطة | | 3 وحدات | 11870 | 11890 | 60 نقطة | | 4 وحدات | 11860 | 11880 | 80 نقطة | | 5 وحدات | 11850 | 11870 | 100 نقطة |

الميزة في هذه الطريقة هي أنه حتى لو ارتد المؤشر إلى 11870 فقط، يمكنك تحقيق هدف "متوسط ربح 20 نقطة" على المستوى العام للصفقة. ليس من الضروري العودة إلى القمة الأولى.

📐 الاستراتيجية التطبيقية: "طريقة جمع المثلثات" + تحديد الأرباح الديناميكي

إذا كان لديك أموال إضافية، يمكنك تعيين وحدات الدخول بطريقة "توزيع مثلث". بمعنى آخر، قم بإضافة المزيد من الوحدات كلما انخفض السعر (على سبيل المثال: 1، 2، 3، 4، 5 وحدات). وهذا يساعد على خفض التكلفة بسرعة وزيادة فرص تحقيق متوسط هدف الربح.

• بناء المراكز: شراء وحدة واحدة عند 11890 → إضافة 2 و 3 و 4 و 5 وحدات كلما انخفضت بمقدار 20 نقطة
• متوسط التكلفة: 11836.67
• هدف الربح: