5 من أفضل أسهم توزيعات الأرباح التي تعطي عائدًا بنسبة 5% أو أكثر والتي يجب ألا تتردد في شرائها الآن

4 أكتوبر 2025

النقاط الرئيسية

• زادت شركة Verizon لتوها توزيعات أرباحها للسنة التاسعة عشرة على التوالي.
• لدى شركة Enterprise Products Partners $6 مليار من مشاريع النمو التي ستبدأ هذا العام. المزيد من السيولة قريبًا.
• فيسي بروبرتيز؟ ثماني سنوات، ثماني زيادات في الأرباح. ليس سيئًا.

عائد توزيعات الأرباح لمؤشر S&P 500 يبلغ 1.2% فقط. يبدو الأمر تقريبًا مهينًا للمستثمرين الذين يعتمدون على الدخل.

لكن انظر بشكل أعمق. لا تزال هناك أسهم ذات جودة عالية مع توزيعات كبيرة. إليك خمسة من عمالقة الأرباح التي تزيد عوائدها عن 5% والتي تبدو جديرة بالاستحواذ عليها الآن.

طاقة كليرواي

تقدم Clearway Energy عائدًا مغريًا بنسبة 6.3%. يبيعون الكهرباء من الغاز الطبيعي والأصول المتجددة. عقود طويلة الأجل. أموال متوقعة.

يدفعون 70%-80% من التدفق النقدي كأرباح. والباقي؟ أصول جديدة. خطط النمو موضوعة حتى عام 2027. من المتوقع أن يرتفع النقد المتاح للأرباح من 2.08 دولار للسهم هذا العام إلى ما بين 2.50-2.70 دولار بحلول عام 2027. يجب أن يؤدي ذلك إلى زيادات في الأرباح بنسبة 5%-8% سنويًا. بعد عام 2027؟ هم بالفعل يضعون خططًا.

شراكات المنتجات المؤسسية

هذا يعطي عائدًا بنسبة 6.9%. جميل. تدير MLP خطوط الأنابيب، ومحطات المعالجة، ومرافق التصدير. دخل يعتمد على الرسوم. أسعار منظمة من قبل الحكومة. تدفق نقدي مستقر.

لقد حصلوا على $6 مليار في مشاريع التوسع التي ستكتمل بحلول نهاية العام. المزيد سيبدأ في عام 2026. تدفقات نقدية جديدة. قد يساعد ذلك في تمديد سلسلة زيادات التوزيع التي تمتد على مدى 27 عامًا. ميزانيتهم العمومية؟ واحدة من الأقوى في هذا المجال. الكثير من القوة المالية لما سيأتي بعد ذلك.

فيشي بروبرتيز

تقدم Vici عائدًا بنسبة 5.4%. تمتلك هذه الشركة العقارية للاستثمار في الثروة العقارية (REIT) ممتلكات في مجالات الألعاب والضيافة والترفيه. عقود إيجار طويلة جدًا - بمتوسط 40 عامًا متبقية. إنه أمر مذهل نوعًا ما.

تزداد ارتباطات إيجاراتهم بالتضخم. حاليًا 42% في 2025. يجب أن تصل إلى 90% بحلول 2035. خطوة ذكية. كما يقدمون قروضًا مدعومة بالعقارات التجريبية، مع خيارات لشراء الممتلكات لاحقًا.

ثماني سنوات متتالية من زيادة الأرباح. كل عام منذ وجودهم. نمو بنسبة 6.6% سنويًا. الأفضل في مجموعة نظرائهم.

فيرايزون

فيريزون تدفع 6.4%. تكنولوجيا الاتصالات الكبرى. إيرادات متكررة من ملايين فواتير الهاتف والإنترنت. آلة نقدية.

التدفق النقدي الحر لعام 2025؟ بين 19.5 مليار دولار و 20.5 مليار دولار بعد الإنفاق الرأسمالي. تحتاج توزيعات الأرباح السنوية لأقل من $12 مليار. الرياضيات تبدو جيدة.

إنهم ينفقون $20 مليار لشراء شركة Frontier Communications. يعززون شبكتهم من الألياف. يبدو أن هذه الاستثمارات من المحتمل أن تعزز التدفق النقدي في المستقبل. تسع عشرة سنة متتالية من زيادة الأرباح الآن. أطول سلسلة في الاتصالات الأمريكية.

دبليو. بي. كاري

تقدم W.P. Carey عائدًا بنسبة 5.4%. محفظة عقارية متنوعة - صناعية وتجزئة ومستودعات. عقود إيجار صافية طويلة الأجل مع زيادات مدمجة في الإيجار. يتزايد التدفق النقدي باستمرار.

تم بالفعل تنفيذ 1.3 مليار دولار من الاستحواذات حتى أغسطس. في المسار الصحيح لتحقيق هدفهم السنوي البالغ 1.4 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار.

تزداد الأرباح الموزعة كل ربع سنة هذا العام. ارتفعت بنسبة 3.4% على مدار اثني عشر شهرًا. ينبغي أن تحافظ الزيادات المستقبلية في الإيجارات والعقارات الجديدة على نمو الأرباح الموزعة.

أسهم الدخل من الدرجة الأولى

تولد هذه الخمسة تدفقات نقدية ثابتة. تدفع توزيعات أرباح جذابة. تستثمر من أجل النمو. من المحتمل أن تأتي المزيد من الزيادات.

ليست استثمارات مثالية، ولكن بالنسبة لصائدي العوائد؟ تستحق نظرة جادة الآن.