ETF مركزي القيمة: حجر الزاوية لبناء محفظة قوية

رؤى أساسية

• يقدم هذا الصندوق المتداول في البورصة الذي يركز على القيمة تعرضًا لمجموعة متنوعة من الأسهم عالية الجودة.

• إن جدواه الاقتصادية ملحوظة، حيث يتمتع بنسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.04%.

• بعائد جذاب يبلغ 2.2%، فإنه يقدم عرضًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل.

تعتبر الأسهم التي تركز على القيمة غالبًا استثمارات قوية على المدى الطويل. هذه هي الأسهم ذات الأسس القوية والتقييمات المتواضعة مقارنةً. مثل هذه الخصائص قد تحميها من التراجع في السوق بينما تقدم فرصة لتحقيق عوائد ثابتة على مدى فترات طويلة.

يمكن أن يشكل صندوق متداول في البورصة (ETF) المتمركز حول الأسهم القيمة أساسًا ممتازًا لمحفظة استثمارك. إنه يوفر شعورًا بالأمان لأهدافك المالية على المدى الطويل. من خلال تخصيص جزء كبير من محفظتك لصندوق ETF قوي يركز على القيمة، فإنك تخلق مجالًا لاستكشاف استثمارات أكثر خطورة في أماكن أخرى.

ETF واحد يبرز كخيار واضح للمستثمرين عبر الطيف هو هذا الصندوق الخاص بمؤشر القيمة. تنوعه الواسع، وتركيزه على القيمة، وهيكله منخفض التكلفة تجعله وسيلة مثالية للاستثمار المنتظم، مناسبة لجميع أنواع المستثمرين. إنه يمثل نوع الاستثمار الذي يمكنك أن تثق به وتتركه يعمل من أجلك.

يوفر الصندوق التعرض للعديد من الأسهم القيمة الشهيرة

بنهاية يوليو، كانت محفظة الصندوق تتكون من 323 سهمًا. تمثل أكبر حصتين، مؤسسة مالية كبيرة وتكتل معروف، حوالي 3٪ من إجمالي الصندوق. إن غياب التركيز الكبير في أي سهم واحد يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر. تشمل الأسهم الزرقاء الأخرى في صندوق المؤشرات أسماء بارزة في قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية.

تعتبر هذه الأسهم من بين أكثر الاستثمارات موثوقية المتاحة، ويوفر هذا الصندوق المتداول الوصول إلى العديد منها. قد يقدر المستثمرون أيضًا تركيزه على القطاعات المستقرة نسبيًا، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والصناعات، التي تمثل معًا أكثر من نصف إجمالي حيازاته. بالمقابل، تشكل الأسهم التكنولوجية، المعروفة بتقلباتها وغالبًا قيمها المرتفعة، أكثر بقليل من 7% من حيازات الصندوق.

بشكل عام، يحتفظ صندوق الاستثمار المتداول (ETF) بمعدل سعر إلى أرباح متوسط يقل قليلاً عن 20، وهو ما يقل عن متوسط السوق الأوسع البالغ 25.

الميزات الجذابة: رسوم منخفضة وعائد فوق المتوسط

بصرف النظر عن عرض القيمة الممتازة، التنويع، وملف المخاطر المنخفض، فإن صندوق ETF يتمتع أيضًا بنسبة مصاريف منخفضة للغاية تبلغ 0.04%، وهي سمة من سمات مزود هذا الصندوق. تعتبر الرسوم القليلة حاسمة للاستثمار على المدى الطويل، حيث يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت وتؤثر على عوائدك الإجمالية.

يقدم الصندوق أيضًا عائدًا قدره 2.2%، وهو أعلى بكثير من متوسط السوق الأوسع الذي يبلغ 1.2%. تتيح لك هذه الدخل من الأرباح توليد تدفق نقدي قيم دون تصفية استثماراتك، أو يمكنك اختيار إعادة استثماره في صندوق المؤشرات المتداولة. على مدار العقد الماضي، حقق هذا الصندوق القيمي عائدات إجمالية ( بما في ذلك الأرباح ) تبلغ حوالي 210%.

بينما هذا يقل عن العائدات الإجمالية التي تبلغ 300% التي حققتها السوق الأوسع خلال نفس الفترة، من المهم أن نلاحظ أن العائدات المحتملة الأقل هي ثمن الاستقرار المتزايد والأمان الذي تقدمه الأسهم القيمة عادة على المدى الطويل.

يوفر هذا الصندوق المتداول فرصة ممتازة للشراء والاحتفاظ

سواء كنت قلقًا بشأن تقلبات السوق وتسعى إلى الأمان، أو كنت ترغب ببساطة في استثمار يتطلب الحد الأدنى من الاهتمام على المدى الطويل، يمكن أن يكون هذا الصندوق الاستثماري القائم على القيمة إضافة مثالية لمحفظتك. إنه يعمل كصندوق استثماري متداول موثوق به للاستثمارات المنتظمة، حيث يقدم مزيجًا متوازنًا من إمكانيات النمو والقيمة ودخل الأرباح.