اللعبة الطويلة: سهمان سأراهن برأسي المال عليهما في السنوات العشر القادمة

دعني أقطع الضوضاء - بينما كانت السوق تتقلب مثل كرة البينغ بونغ بفضل تصرفات ترامب التجارية، هناك شركتان لفتتا انتباهي وأنا متحمس حقًا بشأنهما. ليس فقط من أجل الغد، ولكن من أجل المدى الطويل.

أوبر: أخيراً تحقق الأرباح بعد سنوات من الخسائر المالية

هل تذكر عندما كانت أوبر تحرق أموال المستثمرين وكأن الغد لن يأتي أبداً؟ تلك الأيام قد ولت. لقد اكتشفوا أخيراً كيف يحققون الربح، وأنا بصراحة معجب. أرقام الربع الثاني تروي القصة: الإيرادات زادت بنسبة 18% لتصل إلى 12.7 مليار دولار، وارتفع الدخل الصافي بنسبة 33% ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

ما هو رائع هو كيف أنهم يولدون الآن أموال حقيقية - 2.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر، بزيادة 44%. وإليك المفاجأة - حتى في أسواقهم الأكثر نضوجًا، يستخدم حوالي 20% فقط من البالغين أوبر شهريًا. هذه سوق ضخمة غير مستغلة!

أنا في الواقع أحب أنهم يحتضنون تقنية القيادة الذاتية بدلاً من محاربتها. بعض المنصات قد ترى السيارات المستقلة كتهديدات وجودية، لكن أوبر ذكية بما يكفي للتعاون مع هذه الشركات بدلاً من ذلك. تبدو استراتيجيتهم واضحة: امتلاك علاقة العميل بغض النظر عن من يقود السيارة.

Veeva Systems: الفائز الغير مثير في السحابة الذي لم تسمع به من قبل

دعونا نكون واقعيين - فيفا ليست بالضبط اسمًا مألوفًا مثل بعض أسماء التكنولوجيا الأخرى. لكن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلني أحبها. بينما يركز الجميع على الأسماء المعتادة، تمكنت فيفا من إنشاء مكانة مربحة في برامج علوم الحياة التي لا تستطيع الحلول العامة لمسها.

أرقامهم تتحدث عن نفسها - نمو بنسبة 17% في كل من الإيرادات ($789.1 مليون) وصافي الدخل ($200.3 مليون) في الربع الماضي. لقد حققوا بالفعل هدفهم المتمثل في الإيرادات السنوية البالغة $3 مليار قبل الموعد المحدد، مما يجعلني أثق في هدفهم التالي المتمثل في مضاعفة ذلك بحلول عام 2030.

ما هو رائع في عمل Veeva هو تكاليف التحويل العالية. بمجرد أن تقوم شركة أدوية أو شركة بيولوجية بتنفيذ أنظمتها، فهي في الأساس محاصرة. إن الألم الناتج عن الانتقال إلى منصة أخرى كبير جداً. والآن هم يضيفون قدرات الذكاء الاصطناعي، مما ينبغي أن يعمق هذا الحاجز.

بينما يشتت الجميع انتباههم بالألعاب التقنية الأكثر بريقًا، تواصل Veeva بصمت تنفيذ خطتها بانتظام ملحوظ. هذا هو نوع النجاح الممل الذي أنا مستعد للمراهنة عليه.

رأيي

لقد أدت هاتان السهمتان بالفعل أداءً جيدًا، لكنني أعتقد أنهما لا تقتربان من سقفهما. السوق الضخم غير المستغل لشركة أوبر وهيمنة شركة فيفا على الصناعة يجعلان منهما مرشحتين رئيسيتين للنمو على المدى الطويل، بغض النظر عمن هو في البيت الأبيض أو ما الذي تقرره الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك.

بالطبع، كل استثمار يحمل مخاطر، وأنا لا أقترح عليك أن تستثمر مدخرات حياتك في أي من الشركتين. ولكن بالنسبة للمستثمرين المستعدين للبقاء على المسار لمدة عشر سنوات، فإن هاتين القصتين من النمو قد بدأت للتو.