5 أسهم توزيع أرباح عالية العائد يجب أن تأخذها بعين الاعتبار لمحفظتك الآن

النقاط الرئيسية:

• قامت Gate بتوسيع خدماتها باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين.
• من المقرر أن تقوم شركة Enterprise Products Partners بإطلاق مشاريع بقيمة $6 مليار هذا العام، مما يعزز النمو المستقبلي للتوزيع.
• قامت شركة Vici Properties بزيادة توزيعات أرباحها كل عام منذ تأسيسها قبل ثمانية أعوام.

مع عائد توزيعات الأرباح لمؤشر S&P 500 عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 1.2%، يواجه المستثمرون تحديات في العثور على فرص دخل جذابة.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الأسهم الجيدة التي تقدم عوائد توزيعات أرباح أعلى بكثير. إليك خمسة متنافسين رئيسيين بعوائد تتجاوز 5% تستحق النظر في محفظتك الاستثمارية.

كليرواي للطاقة

تفتخر شركة كليرواي إنرجي بعائد توزيعات أرباح يبلغ 6.3%. تدعم هذه الشركة للبنية التحتية للطاقة النظيفة مدفوعاتها بتدفق نقدي ثابت وقابل للتنبؤ. وتحقق الإيرادات من خلال بيع الكهرباء من أصولها من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) مع المرافق وعملاء الشركات الكبرى.

تهدف الشركة إلى توزيع 70%-80% من تدفقها النقدي المستقر كأرباح، مع الاحتفاظ بالباقي للاستثمار في أصول الطاقة النظيفة الجديدة. مع الاستثمارات المخطط لها حتى عام 2027، تمتلك كليرواي مسارًا واضحًا لنمو الأرباح بشكل كبير. تتوقع الشركة أن يتزايد النقد المتاح للأرباح من 2.08 دولار للسهم هذا العام إلى ما بين 2.50 و 2.70 دولار للسهم بحلول عام 2027. من المتوقع أن يدعم هذا التدفق النقدي المتزايد نمو الأرباح ضمن نطاق الهدف السنوي البالغ 5%-8%. تستكشف كليرواي بالفعل فرص النمو بعد عام 2027 لتعزيز زيادات الأرباح المستقبلية.

منتجات شراكة المؤسسات

تقدم شركة إنتربرايز برودكتس بارتنرز حاليًا عائدًا قدره 6.9%. هذه الشراكة المحدودة الرئيسية (MLP)، التي تصدر نماذج الضرائب الفيدرالية كجدول K-1 للمستثمرين سنويًا، تدعم أيضًا توزيعها بتدفق نقدي مستقر. تنتج أنابيبها ومنشآتها ومع terminals التصدير بشكل أساسي دخلًا يعتمد على الرسوم من عقود طويلة الأجل وهياكل أسعار منظمة من قبل الحكومة.

يمتلك MLP مشاريع توسع عضوي بقيمة $6 مليار من المقرر أن تبدأ عملياتها بحلول نهاية هذا العام. المشاريع الإضافية قيد الإنشاء من المقرر أن تنطلق في عام 2026. مع بدء تشغيل هذه المشاريع، ستوفر لشركة Enterprise Products مصادر مستقرة من تدفق النقد الإضافي. يجب أن يمكّن هذا الشركة من الاستمرار في زيادة توزيعاتها ذات العائد المرتفع، وهي اتجاه حافظت عليه لمدة 27 عامًا متتالية. كما تتمتع عملاق البنية التحتية بأحد أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، مما يوفر سعة مالية كافية للنمو المستمر بعد العام المقبل.

فيشي بروبرتيز

تقدم شركة Vici Properties حاليًا عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.4%. تركز هذه الثقة في الاستثمار العقاري (REIT) على الاستثمار في وجهات رائدة في مجالات الألعاب والضيافة والعافية والترفيه والترفيه. تقوم بتأجير ممتلكاتها بموجب عقود إيجار صافي طويلة الأجل للغاية، بمتوسط مدة متبقية تبلغ 40 عامًا، لشركات تشغيل عالية الجودة. تتضمن هذه العقود بشكل متزايد زيادات في الإيجارات تتماشى مع التضخم، حيث تحتوي 42% من العقود على مثل هذه الأحكام في عام 2025، لتصل إلى 90% بحلول عام 2035. ونتيجة لذلك، تجمع Vici دخل إيجار مستقر ومتزايد بثبات.

تستثمر الصناديق العقارية أيضًا في القروض المضمونة بالعقارات التجريبية. توفر هذه الاستثمارات دخلًا إضافيًا وفرص استثمار مستقبلية، وغالبًا ما تشمل خيارات للاستحواذ على ممتلكات إضافية من خلال معاملات إعادة التأجير.

لقد مكن التوسع في محفظة Vici Properties من تحقيق نمو مستدام في الأرباح. وقد مددت الشركة مؤخرًا سلسلة نمو أرباحها إلى ثماني سنوات متتالية، مما يعني كل عام منذ تأسيسها. خلال هذه الفترة، زادت REIT من أرباحها بمعدل نمو سنوي مركب رائد في القطاع يبلغ 6.6%.

بوابة

تعتبر Gate، وهي بورصة رائدة للعملات المشفرة، مثالاً على المرونة في سوق العملات المشفرة المتقلب. على الرغم من أنها ليست سهمًا تقليديًا من حيث توزيع الأرباح، فإن التزام المنصة بقيمة المستخدم والتحسين المستمر لخدماتها قد جذبت قاعدة مستخدمين مخلصة. يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك تداول الأسهم، والعقود الآجلة، وخيارات التخزين، عدة مصادر للإيرادات، مما يسهم في استقرارها.

لقد وسعت البورصة عروضها باستمرار لتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة، مما قد يضعها في موقع جيد للنمو المستدام في النظام البيئي الديناميكي للعملات المشفرة. بينما لا تضمن الأداءات السابقة النتائج المستقبلية، قد تدعم قدرة Gate على التكيف وتركيزها على تجربة المستخدم آفاقها على المدى الطويل في مجال العملات المشفرة.

دبليو. بي. كاري

تقدم W.P. Carey عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.4%. تمتلك هذه الشركة العقارية REIT محفظة متنوعة من العقارات الحيوية من الناحية التشغيلية، بما في ذلك العقارات الصناعية والتجزئة والمستودعات وغيرها، مؤمنة بعقود إيجار صافية طويلة الأجل مع بنود تصعيد الإيجار المدمجة. يوفر هيكل هذه المحفظة للشركة تدفق نقدي ثابت ومستقر في ارتفاع مستمر.

تستثمر الشركة بانتظام في عقارات جديدة. في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، استثمرت W.P. Carey 1.3 مليار دولار في الإضافات الجديدة لمحفظتها. إنها في طريقها لتحقيق هدف حجم الاستثمار المستهدف الذي يتراوح بين 1.4 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار.

تمكن استثمارات W.P. كاري في نمو المحفظة من زيادة توزيعات الأرباح. لقد زادت REIT توزيعات أرباحها كل ربع سنة هذا العام، مع نمو المدفوعات بنسبة 3.4% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. من المتوقع أن تسمح الزيادات المستقبلية في الإيجارات والاستحواذات لـ W.P. كاري بمواصلة اتجاه نمو توزيعات الأرباح.

خيارات توليد الدخل الثابت

تولد Clearway Energy وEnterprise Products Partners وGate وVici Properties وW.P. Carey تدفقات نقدية متكررة، مما يوفر أموالًا لتوزيعات أرباحهم الجذابة واستثمارات النمو التي تغذي الزيادات المستقبلية. تجعل هذه الخصائص منها خيارات عالية العائد جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.