دفع صندوق SuperDividend ETF من Global X نسبة 10%. هل هذا جيد جداً ليكون صحيحاً؟

النقاط الرئيسية

• يركز صندوق SuperDividend ETF من Global X على الأسهم ذات العائد المرتفع مع تعرض قوي للأسواق الدولية.

• لقد حقق ETF عوائد سلبية على مدار السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أن إيرادات الأرباح ساعدت في تعويض هذه الخسائر.

• 10 إجراءات نفضلها على صناديق Global X - صندوق Global X SuperDividend ETF ›

غالبًا ما يتجه المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل نحو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لتنويع محفظتهم والحصول على توزيعات الأرباح. ولكن عندما يكون العائد مرتفعًا بشكل استثنائي، أليس ذلك مشبوهًا؟

على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة تقدم بعض الأمان من خلال التنويع، إلا أنه من الضروري فحص الأنواع المختلفة من الأسهم التي تتكون منها الصناديق بعناية قبل الاستثمار فيها والاعتماد على توزيعاتها.

أين تستثمر 1,000 يورو الآن؟ لقد كشفت فريقنا من المحللين عما يعتبرونه أفضل 10 أسهم للشراء الآن. استمر »

ETF ذو عائد مرتفع يجذب الانتباه هو SuperDividend ETF من Global X (NYSEMKT: SDIV). عائده المذهل البالغ 10% يزيد بأكثر من ثماني مرات عن S&P 500 الذي لا يتجاوز 1.2%. هل هذا العائد المغري آمن أم أنه جيد جداً ليكون صحيحاً؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

يستهدف إجراءات دولية ذات عوائد مرتفعة

يتضمن صندوق SuperDividend ETF من Global X 106 سهمًا، مما يوفر تنويعًا جيدًا. ربع الأسهم أمريكية، ولكن إلى جانب ذلك، فإنه محفظة دولية متنوعة جداً. تمثل هونغ كونغ 16% من المراكز، تليها البرازيل (9%) والمملكة المتحدة (أقل بقليل).

معظم العناوين غير مألوفة للمستثمرين. واحدة من أكبر مواقعها هي Ithaca Energy، وهي شركة نفط بريطانية. بشكل عام، أسهم صندوق SuperDividend ETF ليست أسماء معروفة أو مشهورة بسجلاتها المثيرة للإعجاب في توزيع الأرباح. من بين الأسماء الأكثر شهرة نجد Guess، بعائد قدره 5.4%، لكن تدفقها النقدي الحر كان سلبياً خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

مع وجود أمان مشكوك فيه للأرباح وعرض كبير للأسواق الدولية والرسوم الجمركية، سيكون لدى المستثمرين شكوك جدية حول موثوقية إيرادات هذا الصندوق المتداول. الرسم البياني التالي يوضح تمامًا انخفاض توزيعات الأرباح في السنوات الأخيرة.

انخفض صندوق الاستثمار المتداول بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس الماضية

إليك قاعدة بسيطة: عائدات الأرباح ممتازة، ولكن ليس عندما تُستخدم ببساطة لتعويض خسائر رأس المال. لم يكن صندوق SuperDividend ETF استثمارًا جيدًا في السنوات الأخيرة، حيث أن التركيز فقط على الأسهم عالية العائد لم يكن مجديًا. فقد خسر الصندوق 30% في خمس سنوات، وعائده الإجمالي ( بما في ذلك الأرباح ) خلال هذه الفترة هو بالكاد 20%. هذا بعيد جدًا عن العائد الإجمالي البالغ 97% الذي كنت ستحصل عليه ببساطة من خلال متابعة السوق عبر ETF S&P 500.

الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي، ولكن ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين من الأسهم الدولية، وخاصة في الأسواق الناشئة المعرضة للرسوم الجمركية الأمريكية. لقد تفوق صندوق SuperDividend ETF على مؤشر S&P 500 هذا العام حيث حقق عائدًا إجماليًا بنسبة 24% مقابل 11%، ولكن قد لا يستمر ذلك.

يجب على المستثمرين في الأرباح توخي الحذر مع هذا الصندوق المتداول في البورصة

لن أستثمر في صندوق المؤشرات SuperDividend لمجرد المخاطر المرتبطة. يبدو أن التركيز هو فقط على العائد، دون وجود عملية واضحة للاختيار بناءً على الجودة أو الأمان، مما يثير تساؤلات حول جودة الأسهم في هذا الصندوق.

بدلاً من تحليل هذه الإجراءات واحدة تلو الأخرى، قد تكون الخيار الأفضل هو التركيز على صناديق المؤشرات الآمنة التي تدفع توزيعات الأرباح. على الرغم من أن هذا قد يتطلب على الأرجح قبول عائد أقل، إلا أن هذه الطريقة قد تثبت أنها أفضل بكثير على المدى الطويل. لا ينبغي أن يكون عائد التوزيع هو المعيار الوحيد لاختيار استثمار. حتى لو بدت ETF SuperDividend مغرية بسبب دفعها المرتفع، إلا أنها ليست استثمارًا أعتبره للحصول على دخل منتظم.

ديفيد ياجيلسكي لا يمتلك أيًا من الأسهم المذكورة. موتلي فول لا تمتلك أيًا من الأسهم المذكورة.

تحذير: للعلم فقط. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

AI: العمل_قيد_التقدم