3 أسهم توزیعات ارباح عالية العائد تستحق الشراء الآن

النقاط الرئيسية

• تمتلك Brookfield Infrastructure عائدًا ثابتًا بنسبة 4.3% مع خطط لزيادته بنسبة 5-9% سنويًا
• ستقوم شركة Enterprise Products Partners بإطلاق $6 مليار في مشاريع جديدة هذا العام
• تواصل Realty Income مراقبة ملعب عقاري ضخم بقيمة $14 تريليون

لقد كنت أبحث عن فرص دخل جيدة في هذا السوق المجنون، وبصراحة، معظم العوائد مريعة في هذه الأيام. لكنني وجدت ثلاث جواهر تدفع لك في الواقع لتملكها بينما تقدم إمكانيات نمو حقيقية. لا حاجة لتلك العوائد المشبوهة التي تبلغ 12% والتي من المحتمل أن تخفض توزيعات أرباحها في الربع المقبل - هذه هي الصفقة الحقيقية.

تعتبر Brookfield Infrastructure وEnterprise Products Partners وRealty Income ليست فقط مستقرة - بل هي قوى عظمى بسجلات إنجازات تجعل معظم أسهم الأرباح تبدو كالمبتدئين. دعني أخبرك لماذا أستعد للشراء من هذه الثلاثة هذا الشهر.

بروكفيلد للبنية التحتية: آلة نقدية عالمية

عائد 4.3% من بروكفيلد يتفوق تمامًا على 1.2% البسيط لمؤشر S&P 500. ولكن ما يثيرني حقًا هو سلسلة 16 عامًا من زيادات الأرباح. لقد زادوا من دفعهم بنسبة 9% سنويًا منذ التأسيس - جرب الحصول على ذلك من حساب التوفير الخاص بك!

إنهم في وضع مثالي للاستفادة من ثلاثة اتجاهات عالمية ضخمة: إزالة الكربون، وإلغاء العولمة، والرقمنة. بينما ينشغل الجميع بأسهم الذكاء الاصطناعي التي تتداول عند 100x من الأرباح، تقوم بروكفيلد بهدوء ببناء البنية التحتية التي تجعل كل ذلك ممكنًا.

إن توقعاتهم لنمو التدفق النقدي بنسبة 10% أو أكثر سنويًا ليست مجرد كلام فارغ من الشركات أيضًا. إنهم يقومون ببناء مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة عندما تصبح صناعة الرقائق أولوية للأمن القومي. ستجني مراكز بياناتهم الأرباح بغض النظر عن الشركات التكنولوجية التي تفوز في سباق الذكاء الاصطناعي. إنه مثل بيع المعاول خلال اندفاع الذهب - خطوة أكثر ذكاءً بكثير من محاولة اختيار الفائزين.

شراكة منتجات الشركات: تسونامي نقدي قادم

تبحث عن عائد جاد؟ عائد توزيعات الأرباح بنسبة 6.8% لشركة Enterprise يجعل معظم الأسهم ذات العائد المرتفع تبدو بخيلة. وعلى عكس العديد من الأسهم ذات العائد المرتفع، فقد زادوا من توزيعات الأرباح لديهم لمدة 27 عامًا متتاليًا. لا Cuts في توزيعات الأرباح خلال انهيارات السوق، أو انهيارات أسعار النفط، أو الأوبئة.

التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل للدخول. هم على وشك إدخال مشاريع بقيمة $6 مليار دولار عبر الإنترنت في الأشهر القليلة المقبلة. نحن نتحدث عن مصانع معالجة الغاز الطبيعي الجديدة، وخطوط الأنابيب، والمحطات - جميعها مؤمنة تجارياً مع عقود بالفعل في مكانها. هذا يعني أن زيادة التدفق النقدي القابلة للتنبؤ قادمة.

نعم، إنها شراكة محدودة (MLP) ترسل نماذج الضرائب K-1، والتي يكرهها بعض المستثمرين. لكن الأعمال الورقية الإضافية تستحق العناء للحصول على العائد المرتبط بميزانيتها العمومية القوية. بينما تغرق العديد من شركات الطاقة في الديون، حافظت شركة Enterprise على واحدة من أقوى الملفات المالية في القطاع.

التحول إلى الطاقة الخضراء يحدث، لكنه سيستغرق عقودًا، وليس سنوات. ستظل بنية الغاز الطبيعي الأساسية ضرورية، وستستمر Enterprise في جمع الرسوم بغض النظر عن تقلبات أسعار السلع.

دخل العقارات: آلة الأرباح الشهرية

عائد Realty Income البالغ 5.6% مثير للإعجاب بما فيه الكفاية، ولكن الحصول على مدفوعات شهرية يجعلها أكثر حلاوة. لقد رفعوا تلك الأرباح الشهرية 131 مرة منذ أن أصبحت الشركة عامة في عام 1994 - بما في ذلك خلال الأزمة المالية عام 2008 عندما كانت معظم صناديق الاستثمار العقاري تخفض المدفوعات.

تقرأ قائمة مستأجريهم مثل قائمة من هم في عالم الأعمال المقاوم للركود: متاجر الدولار، والصيدليات، ومتاجر البقالة، وسلاسل السوبر ماركت. هؤلاء ليسوا ضحايا نهاية البيع بالتجزئة - بل هم الناجون.

ما يميز Realty Income عن صناديق الاستثمار العقاري العادية هو استراتيجيتها للنمو. إنهم يتوسعون خارج تجارة التجزئة التقليدية إلى مراكز البيانات وخصائص الألعاب. لقد انتقلوا إلى أوروبا. وعلى عكس العديد من صناديق الاستثمار العقاري التي تعاني من الإفراط في الاستدانة، فإنهم يحافظون على واحدة من أقوى الميزانيات العمومية في القطاع مع تصنيف ائتماني A-.

فرصة $14 تريليون دولار في العقارات التجارية التي يستهدفونها ليست مجرد دعاية تسويقية. مع احتمالية انخفاض أسعار الفائدة، ستزداد قدرتهم على الاستحواذ. بينما تكافح صناديق الاستثمار العقاري الأخرى لإعادة تمويل ديونها، ستقوم Realty Income بالتسوق من أجل الصفقات.

تمنحك هذه الأبطال الثلاثة في توزيع الأرباح تنويعًا فوريًا عبر البنية التحتية والطاقة والعقارات - جميعها بعوائد تتراوح بين 3 إلى 6 مرات أعلى من متوسط السوق. بينما يسعى متداولو العملات المشفرة ومستثمرو التكنولوجيا وراء الشيء الكبير التالي، سأجمع بسعادة هذه التدفقات الدخل المتزايدة ربعًا بعد ربع.

قد يكون السوق متقلباً، لكن هذه الأرباح لن تكون كذلك. لهذا السبب سأشتري الثلاثة هذا سبتمبر.