ثلاث صواريخ نمو أراهن عليها في محفظتي

عندما طرد السوق الأسهم النمو من سدة الحكم في عامي '22 و '23، كنت أشاهد محفظتي تنزف مع ارتفاع معدلات الفائدة. ولكن ماذا عن 2024-25؟ كانت قصة مختلفة تمامًا. أخيرًا انخفضت معدلات الفائدة، وفجأة تذكر الجميع لماذا أحبوا هذه الشركات في المقام الأول. ثلاث أسهم على وجه الخصوص لفتت انتباهي - ليس فقط لأنها كانت ترتفع بشكل كبير ( على الرغم من أن ذلك بالتأكيد لا يضر )، ولكن لأن أساسياتها تشير إلى أنها مجرد بداية.

انظر إلى Lemonade، التي ارتفعت بنسبة مذهلة تبلغ 230% على مدار العام الماضي. ثم هناك CoreWeave، التي قفزت بنسبة 135% منذ طرحها العام الأولي في مارس. وقد ارتفعت SoundHound AI بنسبة 160%. أنا مقتنع بأن هؤلاء ليسوا مجرد فائزين عابرين – إنهم يستعدون للهيمنة على المدى الطويل.

ليمونادة: معطل وادي السيليكون في التأمين

تشعر شركات التأمين التقليدية وكأنها عالقة في عام 1995. في حين أن ليموناد تستخدم روبوتات الدردشة الذكية لإعادة تصور تجربة التأمين بالكامل. لقد ارتفع عدد عملائهم من 1 مليون في عام 2020 إلى 2.69 مليون اليوم.

ما بدأ كـ تأمين للمنازل والمستأجرين قد توسع ليشمل تأمين صحة الحيوانات الأليفة، وتأمين الحياة لفترة محددة، وسياسات السيارات. زادت الإيرادات من $94 مليون في 2020 إلى $527 مليون في 2024. يتوقع المحللون نموًا سنويًا بنسبة 45٪ حتى عام 2027، ليصل إلى 1.6 مليار دولار.

التداول بأقل من 4 أضعاف مبيعات العام المقبل؟ لا يزال السوق لا يقدر تمامًا عدد العملاء الذين سيفرون من وكالات التأمين التقليدية إلى منصة ليموناد الأنيقة. أنا أستثمر بكثافة بينما لا تزال وول ستريت متشككة.

كور ويڤ: من مُعدّن العملات المشفرة إلى عملاق الذكاء الاصطناعي

تحدث عن تحول! كانت CoreWeave مجرد عملية تعدين Ethereum حتى أجبرتها أزمة العملات الرقمية على إعادة التفكير في عملها. أخذوا وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم وأعادوا استخدامها لمعالجة الذكاء الاصطناعي - خطوة رائعة.

بحلول عام 2022، كانوا قد أنفقوا $100 مليون على وحدات معالجة الرسوميات Nvidia H100. توسعت مساحة مركز البيانات الخاص بهم من 3 مواقع إلى 33 عبر الولايات المتحدة وأوروبا. الإيرادات؟ قفزة مذهلة من $16 مليون في 2022 إلى 1.92 مليار دولار في 2024.

عندما يحتاج قادة الصناعة مثل OpenAI وMeta وIBM إلى قوة GPU سحابية، فإنهم يتوجهون إلى CoreWeave. تقنيتهم تعالج مهام الذكاء الاصطناعي أسرع بمقدار 35 مرة وأرخص بنسبة 80% من الحلول التقليدية. يتوقع المحللون نمواً في الإيرادات بنسبة 108% سنوياً حتى عام 2027. بسعر 6 أضعاف مبيعات العام المقبل، فإن هذه الأسهم تطلب عملياً أن يتم شراؤها.

ساوندهاوند AI: الصوت هو الواجهة التالية

هل تذكر شازام؟ تطبيق ساوندهاوند يقوم بذلك أيضًا، لكنه مجرد البداية. تتيح منصتهم هونديفي للشركات إنشاء أنظمة تعرف صوت مخصصة دون الحاجة لتغذية البيانات إلى مايكروسوفت أو جوجل.

تشارك شركات السيارات مثل ستلانتس والمطاعم مثل تشيبوتلي بالفعل. لقد نمت الإيرادات من $13 مليون إلى $85 مليون بين 2020-2024. لقد قاموا أيضًا بإجراء استحواذات ذكية – SYNQ3 وAllset وAmelia – للهيمنة على سوق المطاعم.

نعم، عند 23 ضعف مبيعات العام المقبل، ليس رخيصًا. لكن سوق التعرف على الصوت لا يزال في مراحله الأولى. مع تزايد كسلتنا في الكتابة، تصبح تقنية SoundHound أكثر قيمة بشكل متزايد.

بالنسبة لي، هذه الشركات الثلاث لا تكتفي بركوب موجة الضجيج حول الذكاء الاصطناعي – بل هي تبني المحركات التي تشغله. السوق أخيرًا يمنح الأسهم النامية الاحترام الذي تستحقه مرة أخرى، وأنا أضع نفسي وفقًا لذلك.

إشعار: لأغراض المعلومات فقط. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.