نسبة المخاطر إلى الفوائد هي أداة أساسية في Gate وغيرها من المنصات الرقمية لإدارة المخاطر في العمليات. يقيس هذا المؤشر الربح المحتمل مقابل الخسارة المحتملة إذا لم تسير العملية كما هو متوقع.

بشكل أساسي، يجيب على السؤال: "هل يستحق المخاطرة بهذا المبلغ للحصول على فرصة لتحقيق هذه الفائدة؟"

تُعبّر الصيغة على النحو التالي:

نسبة المخاطر/الفوائد = (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة) / (سعر جني الأرباح - سعر الدخول)

أين:

* سعر الدخول: القيمة التي يتم عندها تنفيذ أمر الشراء أو البيع.

* سعر وقف الخسارة: مستوى محدد مسبقًا لإغلاق المركز تلقائيًا والحد من الخسائر إذا كان السعر ضدك.

* سعر جني الأرباح: المستوى الافتراضي لإغلاق المركز تلقائياً وتأمين الأرباح إذا كان السعر مواتياً.

تفسير النسبة:

* النسبة < 1: تتجاوز الأرباح المحتملة الخسائر المحتملة. على سبيل المثال، 0.5 تشير إلى أنه يتم المخاطرة ب$1 لتحقيق أرباح محتملة قدرها 2 دولار. غالبًا ما يبحث المتداولون عن نسب أقل من 1.

* النسبة = 1: الربح المحتمل يساوي الخسارة المحتملة. يتم المخاطرة $1 لكسب محتمل قدره 1 دولار.

* النسبة > 1: الخسارة المحتملة تتجاوز الربح المحتمل. على سبيل المثال، 2 تشير إلى أنك تخاطر ب$2 لكسب $1 محتملًا. عادةً ما يتجنب المتداولون النسب التي تتجاوز 1، إلا مع قناعة عالية في الصفقة.

أمثلة توضيحية:

مثال 1: عملية بنسبة مئوية جيدة

* نشط: بيتكوين (BTC)

* تحليل: تم تحديد دعم قوي عند 74,000 دولار ومن المتوقع حدوث ارتداد نحو المقاومة عند 79,000 دولار.

* سعر الدخول: $74,500

* سعر وقف الخسارة: $74,000 ( أسفل الدعم لتحديد الخسائر إذا تم كسره )

* سعر أخذ الربح: $78,500 (أقل قليلاً من المقاومة لضمان الأرباح)

حساب النسبة:

النسبة = (74500 - 74000) / (78500 - 74500)

النسبة = 500 / 4000

النسبة = 0.125

في هذه الحالة، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد هي 0.125. يتم المخاطرة بـ $500 لتحقيق ربح محتمل قدره 4,000 دولار. إنها نسبة مواتية للغاية، مع ربح محتمل أكبر بمقدار 8 مرات من الخسارة المحتملة.

مثال 2: عملية بنسبة محايدة

* نشط: إيثيريوم (ETH)

* التحليل: تم تحديد وجود توطيد ومن المتوقع حدوث اختراق صعودي.

* سعر الدخول: $3,700

* سعر وقف الخسارة: $3,650 ( justo bajo الحد الأدنى من التوحيد )

* سعر جني الأرباح: $3,750 (الربح يساوي المخاطر)

حساب النسبة:

النسبة = (3700 - 3650) / (3750 - 3700)

النسبة = 50 / 50

النسبة = 1

هنا، نسبة المخاطرة/العائد هي 1. يتم المخاطرة $50 لكسب 50 دولارًا محتملًا. على الرغم من أنها ليست غير مواتية، يبحث العديد من المتداولين عن نسب أفضل لتبرير المخاطر.

مثال 3: عملية بنسبة غير مواتية

* نشط: سولانا (SOL)

* تحليل: بعد ارتفاع قوي، يتم محاولة "اصطياد" القمة.

* سعر الدخول: $170

* سعر وقف الخسارة: $165 (وقف الخسارة المعدل بسبب الخوف من فقدان الأرباح)

* سعر جني الأرباح: $172 (ربح صغير بسبب عدم اليقين في استمرار الاتجاه)

حساب النسبة:

النسبة = (170 - 165) / (172 - 170)

النسبة = 5 / 2

النسبة = 2.5

في هذا المثال، نسبة المخاطرة إلى العائد هي 2.5. يتم المخاطرة بـ $5 من أجل كسب 2 دولار فقط بشكل محتمل. هذه الصفقة لديها نسبة غير مواتية، حيث أن الخسارة المحتملة أكبر بكثير من الربح المحتمل.

العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار والجوانب الحاسمة:

عند تقييم نسبة المخاطر إلى الفوائد، من الضروري مراعاة:

* التحليل الفني والأساسي: جودة التحليل أمر حاسم. يساعد التحليل الجيد في تحديد نقاط الدخول، وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة أكبر واحتمالية نجاح أعلى.

* تقلبات الأصول: قد تتطلب الأصول الأكثر تقلبًا حدود وقف أوسع، مما يؤثر على النسبة. من الضروري تعديل المستويات وفقًا لتقلب الأصول المتداولة.

* الأفق الزمني: بالنسبة للعمليات قصيرة الأجل، يمكن أن تكون النسب أكثر تشديداً. في العمليات طويلة الأجل، يمكن السماح بنسب أقل ملاءمة قليلاً إذا كانت الأرباح المحتملة على المدى الطويل كبيرة.

* احتمال النجاح: يُفضَّل أن يكون النسبة منخفضة، لكن إذا كانت احتمالية الوصول إلى تحقيق الربح منخفضة جداً، حتى النسبة الجيدة قد لا تكون كافية. يجب تقييم احتمال النجاح بناءً على التحليل.

* الرسوم: يجب مراعاة رسوم المنصة عند حساب الأرباح والخسائر المحتملة، حيث تؤثر على الربحية الصافية والنسبة الحقيقية.

* حجم المركز: النسبة تشير إلى العلاقة بين الربح والخسارة لكل وحدة. حجم المركز يحدد المبلغ الفعلي من المال المعرض للخطر والربح المحتمل.

* علم نفس التداول: تساعد النسبة الجيدة في الحفاظ على عقلية انضباطية. معرفة أن الأرباح المحتملة تتجاوز الخسائر المحتملة يسمح بالتروي واتباع خطة التداول.

* الاستخدام الإلزامي لوقف الخسارة: التداول بدون وقف خسارة يبطل مفهوم نسبة المخاطرة/العائد. وقف الخسارة هو الدفاع للحد من الخسائر.

* الحفاظ على وقف الخسارة: نقل وقف الخسارة بطريقة غير مواتية يزيد من النسبة ويزيد من الخسائر المحتملة.

* الحذر مع جني الأرباح: السعي لتحقيق مكاسب مفرطة قد يؤدي إلى فقدان الفرص لتأمين الفوائد بنسبة جيدة.

* سياق السوق: يمكن أن تؤثر الظروف العامة للسوق والأحداث الكلية على احتمال النجاح ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد المستويات.

في الختام، يعتبر نسبة المخاطر إلى الفوائد أداة أساسية لأي متداول عملات رقمية على Gate. إنها تعزز التفكير في إمكانيات الخسارة قبل التداول وتساعد في اتخاذ قرارات أكثر عقلانية تعتمد على إدارة المخاطر، بدلاً من المضاربة البحتة. من الضروري البحث عن عمليات حيث تبرر المكافأة المحتملة المخاطر المتخذة، مع مراعاة جميع العوامل المعنية ودوماً تطبيق وقف خسارة مناسب.