إتقان تحليل مخطط الشموع: دليل المبتدئين

المقدمة

عندما تكون جديدًا في التداول أو الاستثمار، قد يبدو قراءة الرسوم البيانية مهمة شاقة. يعتمد بعض الأشخاص على الشعور الداخلي ويتخذون قرارات الاستثمار بناءً على الحدس. رغم أن هذه الاستراتيجية قد تنجح مؤقتًا في بيئة سوق صاعدة، إلا أنه من غير المحتمل أن تنجح على المدى الطويل.

بشكل أساسي، التداول والاستثمار هما لعبتان من الاحتمالات وإدارة المخاطر. لذلك، فإن القدرة على قراءة مخططات الشموع مهمة للغاية لأي نمط استثماري تقريبًا. تشرح هذه المقالة ما هي مخططات الشموع وكيفية تفسيرها بشكل فعال.

ما هو مخطط الشمعدان؟

مخطط الشموع هو نوع من الرسوم البيانية المالية التي تمثل بصريًا تحركات أسعار أصل معين لفترة زمنية محددة. كما يوحي الاسم، يتكون من شموع، كل واحدة تمثل نفس الفترة الزمنية. يمكن أن تمثل هذه الشموع أي إطار زمني بشكل عملي، من ثوانٍ إلى سنوات.

تاريخ مخططات الشموع يعود إلى القرن السابع عشر. وغالبًا ما يُعزى تطويرها كأداة رسم بياني إلى تاجر أرز ياباني يُدعى هومّا. من المحتمل أن أفكاره شكلت الأساس لما يُستخدم اليوم كمخطط الشموع الحديث. تم تحسين رؤى هومّا من قبل العديد، وخاصة تشارلز داو، الذي يُعتبر أحد آباء التحليل الفني الحديث.

بينما يمكن استخدام مخططات الشموع لتحليل أي نوع آخر من البيانات، إلا أنها تستخدم بشكل أساسي لتسهيل تحليل الأسواق المالية. عند استخدامها بشكل صحيح، فإنها أدوات يمكن أن تساعد المتداولين في تقدير احتمالية النتائج في حركة الأسعار. يمكن أن تكون مفيدة لأنها تسمح للمتداولين والمستثمرين بتطوير أفكارهم الخاصة بناءً على تحليلهم للسوق.

كيفية عمل مخططات الشموع

يتطلب إنشاء كل شمعة النقاط السعرية التالية:

1. الافتتاح – سعر التداول المسجل الأول للأصل ضمن تلك الفترة المحددة.

2. مرتفع - أعلى سعر تداول مسجل للأصل خلال تلك الفترة المحددة.

3. الحد الأدنى - أدنى سعر تداول مسجل للأصل خلال تلك الفترة المحددة.

4. الإغلاق – آخر سعر تداول مسجل للأصل خلال تلك الفترة المحددة.

عادةً ما يُشار إلى مجموعة البيانات هذه مجتمعةً باسم قيم OHLC. العلاقة بين الافتتاح والارتفاع والانخفاض والإغلاق تحدد شكل الشمعة.

المسافة بين الافتتاح والإغلاق تُسمى الجسم، بينما المسافة بين الجسم والارتفاع/الانخفاض تُسمى الشمعة أو الظل. المسافة بين الارتفاع والانخفاض للشمعة تُسمى نطاق الشمعة.

كيفية قراءة مخططات الشموع

يجد العديد من المتداولين أن مخططات الشموع أسهل في القراءة من المخططات الشريطية والخطية التقليدية، على الرغم من أنها تقدم معلومات مماثلة. يمكن قراءة مخططات الشموع بسرعة وتوفر تمثيلاً بسيطاً لحركة السعر.

في الممارسة العملية، تظهر الشمعة المعركة بين الثيران والدببة لفترة زمنية محددة. بصفة عامة، كلما كان جسم الشمعة أطول، كان الضغط على الشراء أو البيع أكثر حدة خلال الفترة المقاسة. إذا كانت خيوط الشمعة قصيرة، فهذا يعني أن أعلى ( أو أدنى ) من الإطار الزمني المقاس كان قريبًا من سعر الإغلاق.

قد يختلف اللون والإعدادات اعتمادًا على أداة الرسم البياني. ومع ذلك، إذا كان الجسم أخضر، فهذا يعني عمومًا أن الأصل أغلق عند مستوى أعلى مما فتح. أما الأحمر فيعني أن السعر انخفض خلال الفترة المقاسة، وبالتالي كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح.

يفضل بعض المحللين الفنيين استخدام التمثيلات بالأبيض والأسود. بدلاً من استخدام الأخضر والأحمر، تمثل المخططات الحركات الصاعدة بالشمعات الفارغة والحركات الهابطة بالشمعات السوداء.

تطبيقات التداول على منصات الأصول الرقمية

عند تحليل العملات المشفرة على منصات التداول الاحترافية، تصبح مخططات الشموع أدوات لا تقدر بثمن. تتيح معظم واجهات التداول المتقدمة للمستخدمين تخصيص إعدادات مخططاتهم، بما في ذلك الفترات الزمنية التي تتراوح من دقيقة واحدة إلى عرض شهري. تمكن هذه المرونة المتداولين من تحليل تحركات السوق وفقًا لاستراتيجياتهم التجارية المحددة.

بالنسبة للمتداولين اليوميين الذين يركزون على تحركات الأسعار قصيرة الأجل، قد توفر المخططات الزمنية لمدة 15 دقيقة أو ساعة واحدة المعلومات الأكثر صلة. في حين أن المستثمرين على المدى الطويل قد يجدون قيمة أكبر في تشكيلات الشموع اليومية أو الأسبوعية. تقدم منصات التداول عادةً مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية التي يمكن دمجها مع تحليل الشموع لتعزيز قرارات التداول.

ما لا تخبرك به مخططات الشموع

بينما توفر الشموع نظرة عامة مفيدة حول حركة السعر، قد لا تقدم لك كل ما تحتاجه لتحليل شامل. على سبيل المثال، لا تظهر الشموع بالتفصيل ما حدث في الفترة بين الافتتاح والإغلاق، فقط المسافة بين النقطتين ( مع أعلى وأدنى سعر ).

على سبيل المثال، بينما تخبرنا فتائل الشمعة بأعلى وأدنى نقطة في الفترة، إلا أنها لا يمكن أن تخبرنا ما الذي حدث أولاً. ومع ذلك، في معظم أدوات الرسم البياني، يمكن تغيير الإطار الزمني، مما يسمح للمتداولين بالتكبير إلى أطُر زمنية أقصر للحصول على مزيد من التفاصيل.

يمكن أن تحتوي مخططات الشموع أيضًا على الكثير من ضوضاء السوق، خاصة عند عرض أطر زمنية قصيرة. يمكن أن تتغير الشموع بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب تفسيرها.

شموع هيكين آشي

حتى الآن، ناقشنا ما يُشار إليه أحيانًا بمخطط الشموع اليابانية. ومع ذلك، هناك طرق أخرى لحساب الشموع أيضًا. تقنية هيكين آشي هي واحدة منها.

هيكين آشي تعني “شريط متوسط” باللغة اليابانية. تستند مثل هذه الرسوم البيانية الشمعدانية إلى صيغة معدلة تستخدم بيانات الأسعار المتوسطة. الهدف الرئيسي هو تنعيم تحركات الأسعار وتصفيه الضوضاء في السوق. لذلك، يمكن أن تجعل شموع هيكين آشي من السهل تحديد اتجاهات السوق، أنماط الأسعار، والانقلابات المحتملة.

غالبًا ما يستخدم المتداولون شموع Heikin-Ashi بالاشتراك مع الشموع اليابانية لتجنب الإشارات الخاطئة وزيادة فرص تحديد اتجاهات السوق. تشير شموع Heikin-Ashi الخضراء بدون خيوط سفلية عمومًا إلى اتجاه صعودي قوي، بينما قد تشير الشموع الحمراء بدون خيوط علوية إلى اتجاه هبوطي قوي.

على الرغم من أن شمعات هيكين آشي يمكن أن تكون أداة قوية مثل أي تقنية أخرى من تقنيات التحليل الفني، إلا أن لها أيضًا قيودها. نظرًا لأن هذه الشموع تستخدم بيانات الأسعار المتوسطة، فقد تستغرق الأنماط وقتًا أطول للتطور. أيضًا، لا تظهر الفجوات السعرية وقد تخفي بيانات سعرية أخرى.

الممارسة تجعل الكمال

لتطوير الكفاءة في قراءة أنماط الشموع، يجب على المتداولين التفكير في استخدام حسابات تجريبية متاحة على العديد من منصات التداول. وهذا يسمح بالتدريب بدون مخاطر أثناء تعلم كيفية التعرف على الأنماط الرئيسية مثل أنماط الابتلاع، وأنماط الدوجي، والمطرقة.

التركيز على نمط أو نمطين في البداية ومراقبة أدائهم عبر أطر زمنية مختلفة يمكن أن يسرع من عملية التعلم. يوصي العديد من المتداولين ذوي الخبرة بالاحتفاظ بمجلة تداول حيث يمكنك أخذ لقطات شاشة للنماذج المحددة وتدوين نتائجها، مما يخلق مكتبة مرجعية شخصية مع مرور الوقت.

غالبًا ما يجمع المتداولون المتقدمون بين تحليل الشموع وبعض المؤشرات الفنية الأخرى مثل المتوسطات المتحركة وRSI (مؤشر القوة النسبية) أو MACD (تقارب المتوسطات المتحركة والاختلاف) لتأكيد الإشارات وتحسين دقة التداول.

الأفكار النهائية

تعتبر مخططات الشموع واحدة من الأدوات الأساسية لأي متداول أو مستثمر. فهي لا توفر فقط تمثيلاً بصرياً لحركة السعر لأصل معين، بل تقدم أيضًا المرونة لتحليل البيانات عبر أطر زمنية مختلفة.

تُعَدُّ دراسة شاملة لرسوم الشموع وأنماطها، مقترنة بعقلية تحليلية وممارسة كافية، قادرة على منح المتداولين ميزة على السوق في نهاية المطاف. ومع ذلك، يتفق معظم المتداولين والمستثمرين على أنه من المهم أيضًا النظر في طرق أخرى، مثل التحليل الأساسي.

فهم كيفية تفسير هذه التمثيلات المرئية للأسعار يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرتك على توقيت الدخول والخروج في السوق، سواء كنت تتداول يوميًا أو تستثمر على المدى الطويل. مع الممارسة والخبرة، تصبح أنماط الشموع مكونات قيمة في أي مجموعة أدوات تحليلية للتاجر.