16 نمط من الشموع اليابانية الأساسية لتعظيم استراتيجية التداول

الخيارات/المنتجات المُدرجة هي أدوات مالية معقدة. يرتبط تداول هذه الأدوات بمخاطر عالية لفقدان المال بسرعة.

تمثل أنماط الشموع اليابانية أداة أساسية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية في الأسواق المالية. ستظهر لك هذه التحليل التفصيلي 16 نمطًا الأكثر أهمية وكيفية تنفيذها بفعالية في استراتيجيات التداول الخاصة بك.

أندريس أوتشوا | كاتب مالي، كولومبيا.

أساسيات الشموع اليابانية

تعتبر الشموع اليابانية تمثيلاً بصريًا معقدًا لحركات الأسعار في الأسواق المالية. إنها مكونات أساسية للتحليل الفني، مما يسمح للمتداولين باستخراج معلومات حاسمة حول سلوك السعر من خلال مراقبة عدد قليل من القضبان.

في هذا التحليل نركز على الرسوم البيانية اليومية، حيث تمثل كل شمعة النشاط الكامل لجلسة تداول. تحتوي كل تشكيل على ثلاثة عناصر أساسية:

1. الجسم: يمثل النطاق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق.

2. الفتيلة أو الظل: تشير إلى أقصى وأدنى التقلبات التي حدثت خلال الجلسة.

3. اللون: يشير إلى اتجاه الحركة. الأخضر ( أو الأبيض ) يدل على ضغط شراء سائد، بينما الأحمر ( أو الأسود ) يعكس الهيمنة البائعة.

مع مرور الوقت، تقوم هذه الشموع الفردية بتكوين أنماط قابلة للتعرف عليها تسمح بتحديد المستويات الحرجة للدعم والمقاومة. تكشف بعض الأنماط عن التوازن بين ضغوط الشراء والبيع، بينما تشير أخرى إلى استمرار الاتجاه أو لحظات من عدم اليقين في السوق.

يعد إتقان تفسير هذه الأنماط أمرًا أساسيًا قبل تنفيذها في العمليات الحقيقية.

ستة أنماط شموع صاعدة

تظهر الأنماط الصاعدة عادةً بعد الاتجاهات الهابطة، مشيرةً إلى احتمالات الانعكاسات في اتجاه السعر. وهي تشكل مؤشرات للنظر في المراكز الطويلة التي تستفيد من الحركات الصاعدة.

مطرقة

تتميز هذه التشكيلة بجسم صغير يقع في الجزء العلوي مع فتيل سفلي ممتد، يظهر في نهاية الاتجاهات الهابطة.

تظهر المطرقة أنه، على الرغم من الضغط البيعي القوي في البداية، تمكن المشترون من عكس السعر بشكل كبير. على الرغم من أن لون الجسم يمكن أن يختلف، فإن المطارق الخضراء تشير إلى قوة صعودية أكبر من الحمراء.

التأكيد الفني: للتحقق من هذه النمط، ابحث عن حجم أعلى من المتوسط وإغلاق فوق النقطة الوسطى للشمعة في الجلسة التالية.

المطرقة المقلوبة

مشابهة للمطرقة القياسية، تحتوي هذه البنية على لسان علوي طويل مع لسان سفلي قصير أو غير موجود.

تشير إلى ضغط شراء ملحوظ تلاه مبيعات لم تتمكن من إعادة السعر إلى مستويات منخفضة. تشير هذه التهيئة إلى أن المشترين يستعدون للسيطرة على السوق.

تطبيق استراتيجي: فعال بشكل خاص عندما يظهر بالقرب من مستويات الدعم الفنية المهمة أو بعد أن يتم بيعه بشكل مفرط في مؤشرات مثل RSI.

اتجاه صعودي

هذا النمط يتكون من شمعتين متتاليتين. الشمعة الأولى تظهر جسمًا أحمر صغيرًا "مغلفًا" تمامًا بجسم أخضر أكبر في الجلسة الثانية.

توضح هذه النمط كيف أن الضغط الشرائي يتمكن من دفع الأسعار بشكل كبير للأعلى، متجاوزًا تمامًا جلسة اليوم السابق، على الرغم من الافتتاح الذي كان أقل من اليوم السابق.

معايير التحقق: فعالية أكبر عندما يتجاوز حجم الشمعة الثانية بشكل كبير حجم الشمعة الأولى، مما يؤكد الزخم الشرائي.

نمط متغلغل

تكوين شمعتين يتكون من شمعة حمراء طويلة تليها شمعة خضراء كبيرة.

عادة ما يوجد فجوة هبوطية بين إغلاق الشمعة الأولى وافتتاح الشمعة الثانية. القوة الشرائية ترفع السعر إلى ما لا يقل عن 50% من جسم الشمعة السابقة، مما يوضح ضغطاً شراءً كبيراً.

الاعتبارات الفنية: عمق الاختراق في جسم الشمعة الأولى يحدد قوة النموذج؛ الاختراقات التي تتجاوز 70% تقدم موثوقية أكبر.

نجمة الصباح

يُعتبر هذا النمط الثلاثي علامة أمل في الاتجاهات الهابطة، حيث يتضمن شمعة حمراء كبيرة، تليها شمعة صغيرة ("النجم") وتنتهي بشمعة خضراء كبيرة.

تقليديًا، لا تشارك النجمة المركزية الرتبة مع الأجسام الكبيرة المجاورة، مما يشكل فجوات سواء في الافتتاح أو الإغلاق. يشير إلى استنفاد الضغط البيعي ويتوقع زخمًا صعوديًا.

الاعتمادية الإحصائية: يظهر هذا النمط فعالية تبلغ حوالي 70% في الأسواق الهابطة الممتدة عندما يتشكل بالقرب من مستويات الدعم الفنية الهامة.

ثلاثة جنود بيض

تسلسل من ثلاث شموع خضراء ( أو بيضاء) متتالية مع فتائل مختصرة، حيث تفتح كل جلسة جديدة وتغلق بشكل متزايد أعلى من الجلسة السابقة.

تشكل إشارة صعودية قوية بعد اتجاهات هبوطية، مما يدل على زيادة مستمرة في الضغط الشرائي خلال جلسات متعددة.

تفسير متقدم: الطول المتشابه بين الشموع الثلاثة وغياب الفجوات الكبيرة بينها يزيد من موثوقية النموذج.

ستة أنماط من الشموع الهابطة

تتكون هذه الأنماط عادةً بعد الاتجاهات الصاعدة وتشير إلى نقاط مقاومة محتملة. يدفع التشاؤم بشأن السعر المتداولين إلى إغلاق المراكز الطويلة والنظر في الصفقات القصيرة للاستفادة من الحركات الهبوطية.

رجل معلق

يمثل النسخة الهبوطية من المطرقة، بنفس الهيكل ولكن تظهر عند انتهاء الاتجاهات الصاعدة.

أدلة على مبيعات كبيرة خلال الجلسة، على الرغم من أن المشترين تمكنوا من استعادة السعر جزئيًا. وغالبًا ما يُفسر هذا المستوى من المبيعات على أنه إشارة إلى استنفاد الاتجاه الصاعد.

التقييم السياقي: تزداد فعاليتها عندما تظهر بعد حركات صعودية طويلة أو بالقرب من مقاومات تاريخية هامة.

النجم الساقط

مورفولوجياً متماثل مع المطرقة المقلوبة، يظهر هذا التشكيل خلال الاتجاهات الصاعدة، مع تقديم جسم صغير وذيل علوي ممتد.

عادةً ما يشهد السوق فجوة صعودية صغيرة عند الافتتاح، تليها انتعاشة خلال اليوم قبل الإغلاق بالقرب من سعر الافتتاح، مما يحاكي نجمًا يسقط نحو الأرض.

التفسير الفني: طول الذيل العلوي بالنسبة للجسم يحدد قوته؛ الذيل الذي يبلغ طوله ثلاثة أضعاف الجسم يشير إلى ضغط بائع أكبر.

تغليف هبوطي

يظهر في نهاية الاتجاهات الصاعدة. يتكون من شمعة خضراء صغيرة مغطاة بالكامل من قبل شمعة حمراء أكبر لاحقة.

تشير إلى احتمال استنفاد أو تباطؤ الزخم الصاعد، مما ينذر بتصحيح محتمل. كلما كان الانخفاض في الشمعة الثانية أكثر حدة، زادت احتمالية وجود اتجاه هبوطي ملحوظ.

معايير التشغيل: يجب أن يتجاوز حجم الشمعة الثانية بشكل كبير حجم الشمعة الأولى لتأكيد الهيمنة البيعية.

نجمة الغروب

نظير هابط للنجم الصباحي، يتكون هذا النمط الثلاثي من شمعة خضراء كبيرة، تليها شمعة صغيرة وتنتهي بشمعة حمراء كبيرة.

تشير إلى الاستثمار المحتمل للاتجاه الصعودي، ويكتسب أهمية خاصة عندما تلغي الشمعة الثالثة الأرباح التي حققتها الشمعة الأولى.

نسب الفعالية: تُظهر موثوقية أكبر عندما تغطي الشمعة الثالثة أكثر من 50% من الشمعة الأولى، مما يدل على تغيير حاسم في شعور السوق.

ثلاث غربان سوداء

سلسلة من ثلاث شموع حمراء كبيرة ذات فتائل قصيرة أو غير موجودة. تفتح كل جلسة بالقرب من الإغلاق السابق لكنها تتعرض لضغوط بيع تدفع السعر تدريجياً إلى الأسفل.

يُفسر المتداولون هذا التكوين على أنه بداية محتملة لاتجاه هبوطي، مما يدل على تفوق عددي للبائعين خلال ثلاث جلسات متتالية.

تحليل تكميلي: تزيد الفعالية عندما تتزامن مع حالات الشراء المفرط في المؤشرات الفنية أو مستويات المقاومة المهمة.

غطاء سحابي داكن

تشير إلى انعكاس متشائم، مظهرة مجازًا "سحابة داكنة" فوق التفاؤل السابق. تتكون من شمعتين: شمعة حمراء تفتح فوق إغلاق الشمعة الخضراء السابقة وتغلق تحت نقطتها الوسطى.

تظهر الأدلة كيف هيمنت الاتجاهات الهبوطية على الجلسة، مما أدى إلى انخفاضات كبيرة. تشير الظلال القصيرة إلى إصرار في الضغط البيعي.

تأكيد تشغيلي: الانتظار حتى الإغلاق أدنى من منتصف الشمعة الخضراء السابقة يزيد بشكل كبير من موثوقية هذا النموذج.

أربعة أنماط شموع لاستمرار الاتجاه

عندما لا يشير النمط إلى تغيير في الاتجاه ولكن إلى الاستمرارية، يُصنف على أنه نمط استمراري. تساعد هذه التشكيلات في تحديد فترات التوقف المؤقت، والانعدام الواضح، أو الحركات المحايدة قبل متابعة الاتجاه السائد.

دوجي

عندما يفتح السوق ويغلق تقريبًا عند نفس المستوى، فإن الشمعة الناتجة تشبه الصليب أو رمز الجمع. تظهر بجسم ضئيل أو غير موجود مع فوانيس بطول متغير.

يمثل توازنًا مثاليًا بين المشترين والبائعين، دون ميزة صافية لأي طرف. كتركيب منفصل يشكل إشارة محايدة، لكنه يكتسب أهمية في الأنماط المركبة مثل النجوم الصباحية أو المسائية.

أنواع متخصصة: هناك أنواع فرعية مثل دوجي اليعسوب (الذي له خيوط سفلية طويلة) أو دوجي حجر القبر (الذي له خيوط علوية طويلة) مع تفسيرات محددة وفقًا لسياقها.

طرابلس

تتميز بأجسام صغيرة مركزة بين خيوط متناظرة، تشير إلى عدم اليقين التجاري دون تغييرات كبيرة في الأسعار: رفع المشترون الأسعار مؤقتًا بينما خفضها البائعون فيما بعد.

عادة ما يتم تفسيرها كفترات من التوحيد أو التوقف، والتي قد تتبعها استمرارية في أي اتجاه. تشير إلى أن الضغط السائد السابق يفقد قوته.

التفسير السياقي: في الاتجاهات القوية، تمثل هذه الأنماط عادةً توقفات قبل مواصلة الحركة الرئيسية، بينما في النطاقات الجانبية يمكن أن تسبق الانفجارات المهمة.

تشكيل ثلاثي هابط

نموذج يُستخدم للتنبؤ باستمرار الاتجاهات الحالية. في نسخه الهبوطية، يتكون من جسم أحمر كبير، يليه ثلاثة أجسام خضراء صغيرة محتواة ضمن نطاق الأول، وينتهي بجسم أحمر آخر.

تظهر الشموع الخضراء المتوسطة محاولات فاشلة للانعكاس، مما يدل على عدم كفاية القوة الشرائية لعكس الاتجاه السائد.

نسب الفعالية: إن احتواء الشموع الثلاثة المتوسطة بالكامل ضمن نطاق الشمعة الأولى يزيد بشكل كبير من موثوقيتها التنبؤية.

نمط صعودي ثلاثي

على النقيض من النموذج السابق، يتكون هذا النموذج الصعودي من ثلاث شمعات حمراء صغيرة متداخلة بين اثنتين خضراء واسعة.

يظهر أنه على الرغم من الضغوط البيعية المتقطعة، إلا أن المشترين يحافظون على السيطرة الفعالة على السوق، مما يسمح بالتوقع باستمرار الاتجاه الصاعد.

الاعتبارات التشغيلية: إن الانخفاض التدريجي في حجم الشموع الحمراء الوسيطة يعزز من احتمال استمرار الاتجاه الصعودي بنجاح.

التنفيذ العملي لنماذج الشموع

يحتاج السيطرة الفعالة على أنماط الشموع اليابانية إلى ممارسة مستمرة في سيناريوهات حقيقية. إذا كنت تفضل تطوير هذه المهارات دون مخاطر مالية، فكر في استخدام حسابات تجريبية متاحة في المنصات الرئيسية للتداول.

من الضروري أن نتذكر أنه على الرغم من أن هذه الأنماط تقدم أدوات تنبؤية قيمة، فإن فعاليتها تزداد بشكل كبير عندما يتم دمجها مع منهجيات تحليل فني أخرى لتأكيد الإشارات والاتجاهات. إن دمج المؤشرات التكميلية، وتحليل الحجم، والاحترام للمستويات الفنية ذات الصلة يعظم من فعالية أي استراتيجية تعتمد على أنماط الشموع اليابانية.