استراتيجيات لتقليل مخاطر التصفية في تداول الهامش

الاستنتاجات الرئيسية

• يتم التسوية عندما ينخفض مستوى الهامش دون الحدود المحددة. من الضروري مراقبة مستوى الهامش الخاص بك عن كثب لتجنب هذا السيناريو.

• وضع خطة تداول منظمة والالتزام بها بدقة يساعد في تجنب القرارات الاندفاعية، مما يقلل بشكل كبير من خطر التصفية.

• لحماية فعالة ضد التصفية، استخدم استراتيجيات محددة مثل أوامر وقف الخسارة، تخصيص معدل استدعاء الهامش (MCR) وتفعيل إعادة شحن الأموال تلقائيًا.

التداول بالهامش يوفر إمكانية لتعزيز الأرباح، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضد مركزك، خاصة عندما لا تلبي ضماناتك المتطلبات الدنيا للهامش. في هذه الحالات، تحدث التسوية، حيث تحتاج المنصات التجارية الرئيسية إلى إنهاء مراكزها لحماية النظام. التخطيط مسبقًا وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر أمر ضروري لتجنب هذا السيناريو غير المواتي.

في هذه المقالة، سنستكشف الأدوات والاستراتيجيات الفعالة لتقليل مخاطر التصفية في التداول بالهامش.

تطوير خطة تداول منظمة

"إذا لم تخطط، فأنت تخطط للفشل." هذه الحكمة تنطبق تمامًا على تداول الهامش. وضع خطة واضحة مع أهداف ربح وحدود خسارة محددة جيدًا أمر أساسي للنجاح المستمر. إن تطوير استراتيجية قوية لإيقاف الخسارة يشكل جزءًا أساسيًا من هذا التخطيط، مما يقلل بشكل فعال من خطر التصفية القسرية. المعلمات المتاحة في علامة التبويب الخاصة بالموضع، مثل سعر الدخول وسعر التصفية، توفر بيانات حاسمة للتكوين المناسب لخطة التداول الخاصة بك.

سيساعد التخطيط الدقيق والانضباط في التنفيذ والإجراءات المناسبة بشكل كبير في تجنب القرارات الاندفاعية أو شلل اتخاذ القرار الناجم عن العواطف، وهي عوامل تؤثر غالبًا على نتائج المستثمرين.

راقب مستوى الهامش باستمرار

بالإضافة إلى تنفيذ خطة تداول قوية، فإن المراقبة المستمرة لمستوى الهامش الخاص بك أمر بالغ الأهمية، حيث إن هذا المؤشر يمثل الإشارة الرئيسية للمخاطر الوشيكة. في منصات التداول الرئيسية، يتم تصنيف مستوى الهامش عادةً إلى حالات تتراوح من الصحية إلى عالية المخاطر.

عندما ينخفض مستوى الهامش الخاص بك بشكل مفرط، فإنك تفقد القدرة على أخذ قروض جديدة أو تنفيذ عمليات إضافية، وستتلقى إشعارات بشأن طلب الهامش. إذا لم تتصرف بسرعة لتقليل مراكزك أو إضافة المزيد من الأموال، فقد يحدث تصفية قسرية. أفضل استراتيجية وقائية هي الحفاظ على مراقبة مستمرة لصحة مستوى الهامش الخاص بك، خاصة خلال فترات التقلبات العالية.

تكوين أوامر وقف الخسارة الاستراتيجية

على عكس سوق الأسهم التقليدية، تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. تعني هذه الميزة الفريدة أن حركات عالية التقلب يمكن أن تحدث خلال فترات سيولة منخفضة، عندما قد لا تكون تراقب مراكزك بنشاط. إن ميزات الأوامر المتعددة المتاحة على المنصات الرئيسية، مثل وقف الحد أو One Cancels the Other (OCO)، التي تنفذ الأوامر تلقائيًا عندما يصل السعر إلى شروطك المحددة مسبقًا، هي أدوات أساسية لحماية رأس مالك حتى عندما لا تكون تتداول بنشاط. إذا تحرك السوق ضد توقعاتك، ستساعد الأوامر الموقعة بشكل جيد على الحفاظ على خسائرك ضمن الحدود المقبولة التي تم تحديدها مسبقًا.

خصص معدل مكالمتك الهامشية (MCR)

عندما ينخفض مستوى الهامش الخاص بك دون الحدود المحددة لاستدعاء الهامش، يرسل النظام تلقائيًا إشعارًا - وهو تنبيه أساسي ليجعلك تتخذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك عن طريق تقليل مراكزك أو إضافة المزيد من الأموال.

ومع ذلك، في سيناريوهات التحركات المفاجئة في السعر، يمكن أن ينخفض مستوى الهامش بسرعة إلى نقطة التصفية، دون وقت كافٍ للتدخل. تتيح المنصات الرئيسية للتداول للمستخدمين تخصيص معدل استدعاء الهامش ضمن نطاقات محددة. إن إعداد معدل أعلى يوفر وقت استجابة أطول ويقلل بشكل كبير من خطر التصفية القسرية، مما يخلق هامش أمان مهم لعملياتك.

قم بتفعيل وظيفة إعادة الشحن التلقائي

عندما يبدأ مستوى الهامش في الانخفاض، فإن إضافة المزيد من الأموال إلى مركزك بسرعة يمكن أن يكون حاسمًا لتجنب التصفية القسرية. تقدم المنصات التجارية الأكثر تقدمًا ميزات إعادة الشحن التلقائي التي تعمل على تحسين هذه العملية بأقصى قدر من الكفاءة.

تقوم هذه الميزة بنقل الأموال تلقائيًا من محفظتك الرئيسية إلى محفظة الهامش الخاصة بك عندما يصل مستوى الهامش إلى نسبة محددة مسبقًا. تساعد هذه الوظيفة الآلية في الحفاظ على مستوى الهامش لديك ضمن مستويات صحية وتقلل بشكل كبير من مخاطر التصفية، حتى خلال فترات الغياب أو عدم القدرة على المراقبة المستمرة للصفقات.

الاعتبارات النهائية

فهم آليات المخاطر بعمق وإتقان الاستراتيجيات المناسبة لإدارتها هي عناصر أساسية للنجاح في التداول بالهامش. سيساهم وجود خطة تداول منظمة بوضوح والانضباط اللازم لتنفيذها، إلى جانب المعرفة الشاملة بكيفية عمل التسويات، بشكل كبير في تقليل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التداول.

قراءة إضافية

• كيف تعمل آليات التسوية في منصات الهامش
• مستويات الهامش و ضوابط المخاطر في المنصات الرئيسية
• فهم صندوق التأمين لعمليات الهامش