الكلمات التي يجب أن تعرفها في التداول بالعقود: قطع الخسائر. إذن، ما هي طرق تجنب قطع الخسائر؟

1. مخاطر العقود والعقود الآجلة

تتميز عقود التداول بخصائص عالية المخاطر وعالية العائد. في هذا النوع من التداول، يمكن للمستثمرين استخدام الرافعة المالية للسيطرة على أصول ذات قيمة كبيرة بمبلغ صغير من الأموال، مما يمنحهم إمكانية تحقيق عوائد أعلى. ومع ذلك، فإن تأثير الرافعة المالية يجلب أيضًا مخاطر ضخمة. إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعات المستثمر، يمكن أن تتفاقم الخسائر. عندما تتجاوز الخسائر هامش المستثمر، قد يحدث قطع خسارة. نتائج قطع الخسارة قد تكون خطيرة للغاية، حيث قد يخسر المستثمرون جميع استثماراتهم الأولية، وقد يتعرضون لدين. على سبيل المثال، في تداول عقود الأصول الرقمية، تؤدي التقلبات العالية في السوق إلى تعرض المستثمرين لقطع الخسارة بسبب تقلبات الأسعار الشديدة. وفقًا للإحصائيات، فإن نسبة كبيرة من المستثمرين قد واجهت قطع خسارة في تداول العقود وتعرضت لخسائر كبيرة.

2. تحليل أسباب قطع الخسائر

(1) نقص في التمويل

عندما يقوم المستثمر بإجراء معاملات العقود، إذا كانت أموال حساب الهامش غير كافية لدفع الهامش المطلوب، يصبح من السهل حدوث تصفية. على سبيل المثال، في معاملات عقود الأصول المشفرة، قد يقع المستثمر في نقص في الأموال بسبب إجراء معاملات مفرطة أو عدم إضافة الهامش في الوقت المناسب.

(2) تقلبات السوق

تعتبر الانعكاسات الكبيرة في أسعار السوق واحدة من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى توقف الخسائر. عندما تتقلب السوق بشكل حاد، قد يتم تصفية مراكز الرفع المالي للمستثمرين بشكل قسري. على سبيل المثال، في سوق العقود الآجلة، يمكن أن تؤدي العوامل مثل إصدار البيانات الاقتصادية الكلية أو تغييرات السياسات إلى تقلبات كبيرة في السوق.

(3) خطأ استراتيجي

إن عدم ملاءمة استراتيجيات الاستثمار أو الأخطاء التشغيلية يزيد بشكل كبير من مخاطر قطع الخسائر. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل المتابعة العمياء، وعدم تحديد نقاط قطع الخسائر، أو تحديد نقاط قطع خسائر غير مناسبة. بعض المستثمرين قد يختارون استراتيجيات تداول خاطئة بسبب نقص التحليل العميق للسوق.

(4) حدث خطر غير قابل للتحكم

يمكن أن تؤدي الأحداث الخطرة غير القابلة للتحكم مثل انقطاع الشبكة والأزمات السياسية إلى تقلبات في السوق، مما قد يؤدي في النهاية إلى عمليات قطع خسائر. على سبيل المثال، قد يؤدي انقطاع كبير في الشبكة إلى عدم تمكن المستثمرين من ضبط مراكزهم في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى حدوث قطع خسائر. تعتبر أحداث البجعة السوداء وأحداث وحيد القرن الرمادي نادرة نسبيًا، ولكن عندما تحدث، فإن تأثيرها على السوق غالبًا ما يكون كبيرًا.

3. استراتيجيات لتجنب قطع الخسائر

(1) استخدام الرافعة المالية بشكل معتدل

من المهم للغاية استخدام رافعة مالية معتدلة في معاملات العقود. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية المفرطة إلى زيادة خطر الخسارة بشكل حاد. يجب على المستثمرين التحكم بشكل منطقي في مستوى الرافعة المالية وفقًا لتحملهم للمخاطر وظروف السوق. على سبيل المثال، في حالة المستثمرين المبتدئين، ينبغي عليهم اختيار نسبة رافعة مالية منخفضة نسبيًا لتقليل المخاطر.

(2) إعداد أمر وقف الخسارة

إعداد أوامر وقف الخسارة هو أداة فعالة لإدارة المخاطر. في حال تحرك السوق بشكل غير مواتي، ستقوم أوامر وقف الخسارة بالبيع تلقائيًا، مما يمنع اتساع الخسائر الإضافية. يجب على المستثمرين تحديد نقاط وقف الخسارة المناسبة بناءً على ظروف السوق وتحملهم للمخاطر. على سبيل المثال، في تداول عقود الأصول الرقمية، يمكن للمستثمرين تحديد نقاط وقف خسارة مختلفة بناءً على تقلبات السوق ووضعهم المالي.

(3) تحديد أهداف الربح

من خلال تحديد أهداف الربح، يمكن للمستثمرين إغلاق مراكزهم في الوقت المناسب عند الوصول إلى العائد المتوقع وتأكيد الأرباح. يجب على المستثمرين تحديد أهداف الربح المناسبة بناءً على ظروف السوق وأهدافهم الاستثمارية قبل بدء التداول. على سبيل المثال، في سوق العقود الآجلة، يمكن للمستثمرين تحديد أهداف الربح المناسبة بناءً على التحليل الفني والتحليل الأساسي.

(4) الحفاظ على هامش كافٍ

إن الحفاظ على مستوى كافٍ من الهامش هو المفتاح لمنع التصفية. يجب على المستثمرين تأمين أموال كافية في حساباتهم لدعم المراكز، وضمان عدم انخفاض رصيد الحساب تحت مستوى الهامش المطلوب. على سبيل المثال، في تداول عقود الأصول المشفرة، يجب على المستثمرين مراقبة اتجاهات السوق ومتطلبات الهامش بعناية، وإضافة الهامش في الوقت المناسب.

(5) فهم أصول السوق

فهم الأصول التي يتم تداولها بعمق يشكل الأساس لاتخاذ قرارات حكيمة. يجب على المستثمرين فهم الأسس الاقتصادية للسوق، والجوانب الفنية، واتجاهات السوق، ليتمكنوا من تحديد توقيت التداول بشكل أفضل. على سبيل المثال، في تداول العقود على الأسهم، يجب على المستثمرين التركيز على عوامل مثل الوضع المالي للشركات والاتجاهات التطورية في الصناعة.

(6) استثمار متنوع

يمكن أن يقلل الاستثمار المتنوع من المخاطر العامة ويتجنب التركيز المفرط على أصل واحد. يمكن للمستثمرين تحقيق تنويع المخاطر من خلال توزيع الأموال على فئات أصول وصناعات أو مناطق مختلفة. على سبيل المثال، في تداول عقود الأصول المشفرة، يمكن للمستثمرين الاستثمار في عدة أصول مشفرة في وقت واحد مثل البيتكوين والإيثريوم.

(7) قطع الخسائر في الوقت المناسب

يمكن للمرء تقليل الخسائر من خلال تحديد نقطة وقف الخسارة بوضوح وتنفيذها بدقة، مما يتيح تقليص الصفقات غير المواتية في الوقت المناسب. يجب على المستثمرين تحديد نقطة وقف الخسارة قبل الصفقة، وأن يغلقوا المراكز بحسم عندما يصل السوق إلى تلك النقطة. على سبيل المثال، في سوق العقود الآجلة، يمكن للمستثمرين تحديد نقطة وقف الخسارة المناسبة بناءً على التحليل الفني وظروف السوق.

(8) طرق أخرى

هناك طرق أخرى يمكن أن تساعد في تجنب قطع الخسائر بخلاف الطرق المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إضافة الهامش إلى زيادة الأصول الصافية مؤقتًا وتجنب التسوية القسرية، ولكن لا يُنصح بالاستخدام المتكرر. يمكن الحفاظ على أصول صافية عالية مؤقتًا من خلال إغلاق المراكز، ولكن في النهاية، قد يتم التسوية القسرية. إعداد وقف الخسارة يمكن أن يحمي رأس المال المهم، ولكن يجب تنفيذه بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على مراكز منخفضة، واختيار وضع التسوية التدريجية، والحفاظ على حالة نفسية جيدة يمكن أن تساعد أيضًا في تجنب قطع الخسائر. يجب على المستثمرين اختيار الطرق المناسبة وفقًا لظروفهم.

4. آفاق مستقبل المعاملات التعاقدية

كطريقة استثمار عالية المخاطر وعالية العائد، من المتوقع أن تجذب العقود الآجلة العديد من المستثمرين في المستقبل. مع التطور المستمر والتحسين في السوق، من المرجح أن يرتفع أيضًا وعي المستثمرين بإدارة المخاطر.

من المتوقع أن يدرك المزيد من المستثمرين في المستقبل أهمية الاستراتيجيات المعقولة في تقليل احتمالية إيقاف الخسائر. سيصبحون أكثر حذرًا في اختيار مستوى الرافعة المالية، ويقومون بضبط أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح بشكل مناسب، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على مستوى كافٍ من الهامش. في الوقت نفسه، سيعمل المستثمرون على فهم أعمق للأصول السوقية، مع التركيز أيضًا على تقليل المخاطر العامة من خلال أساليب مثل التنويع.

علاوة على ذلك، مع تقدم التكنولوجيا، ستستمر منصات التداول في تحسين أدوات إدارة المخاطر. على سبيل المثال، ستوفر أنظمة وقف الخسارة الأكثر ذكاءً وآليات تحذير المخاطر حماية أفضل للمستثمرين. في الوقت نفسه، سيتم إعطاء أهمية أكبر لتعليم المستثمرين، من خلال قنوات متنوعة لنشر المعرفة حول العقود الآجلة وتقنيات إدارة المخاطر للمستثمرين، مما يساعد على تحسين قدرة المستثمرين على إدارة المخاطر.

ومع ذلك، يجب أن ندرك أن هناك دائمًا مخاطر في تداول العقود، حتى مع اعتماد استراتيجيات معقولة، لا يمكن القضاء تمامًا على احتمال التصفية. لذلك، يجب على المستثمرين الحفاظ على موقف حذر دائمًا عند إجراء تداولات العقود، والاستمرار في التعلم، وتحسين قدرتهم على إدارة المخاطر. فقط من خلال القيام بذلك يمكن تحقيق أرباح طويلة الأجل ومستقرة من تداول العقود.