حصة سوق TSMC تتجاوز 70%! مكانتها كزعيم في صناعة أشباه الموصلات أصبحت أكثر استقرارًا.

شهدت صناعة تصنيع أشباه الموصلات العالمية أداءً متميزًا في الربع الثاني من هذا العام. بلغ إجمالي إيرادات أكبر عشرة شركات 41.7 مليار دولار. زيادة ربع سنوية بنسبة 14.6%. محققًا أعلى مستوى تاريخي له. كانت شركة TSMC رائعة حقًا هذه المرة، حيث تجاوزت حصة السوق لديها 70% لأول مرة، لتصل إلى 70.2%.

يبدو أن هذه الزيادة مرتبطة بدعم الاستهلاك من الصين، مما جعل العديد من الشركات تستعد مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منتجات جديدة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم، مما جعل الصناعة بأكملها تتحرك. ارتفعت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية. زادت كميات الشحن. خاصة تلك الشرائح المتقدمة وبأسعار مرتفعة، التي تباع بشكل جيد بشكل خاص.

حقق TSMC أرباحًا هائلة في الربع الثاني، حيث بلغت الإيرادات 30.24 مليار دولار أمريكي. زيادة ربع سنوية بنسبة 18.5%. بدأت العلامات التجارية الكبرى للهواتف المحمولة في تجهيز مخزونها من الأجهزة الجديدة، وبدأ إنتاج وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بكميات كبيرة، كما انضمت منصات جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر إلى الحفل. زادت كميات شحنات الرقائق ومتوسط سعر البيع بشكل ملحوظ. حقًا، إنها فترة مزدهرة.

ماذا عن سامسونج؟ على الرغم من أنها في المرتبة الثانية، إلا أن حصتها في السوق انخفضت إلى 7.3٪، وإيراداتها بلغت 31.6 مليار دولار. يبدو أن الفجوة بينها وبين TSMC تتسع أكثر فأكثر. يعتمدون بشكل أساسي على الطلبات من الهواتف الذكية و Nintendo Switch 2، وقد تحسن معدل استخدام الطاقة قليلاً.

شركة SMIC تبدو غريبة بعض الشيء. زادت كمية الطلبات، وزادت الشحنات، لكن الإيرادات انخفضت بنسبة 1.7% عن الربع السابق، حوالي 22.1 مليار دولار. حصة السوق انخفضت إلى 5.1%. يبدو أن هناك مشكلة في عمليات التصنيع المتقدمة، مما أدى إلى تأخير في التسليم، وانخفضت الأسعار أيضاً. ومع ذلك، لا تزال تحتل المرتبة الثالثة.

احتلت شركة يونيدينغ وجروفساند المركزين الرابع والخامس بحصة سوقية تبلغ 4.4% و3.9% على التوالي. أدى تخزين المنتجات الجديدة من العملاء إلى دفع النمو. كما دخلت شركة وورلد أدفانسد وبيكيم في المراكز العشرة الأولى. صناعة أشباه الموصلات التايوانية قوية حقًا!

على الرغم من أن السوق نشط، إلا أن هناك بعض التيارات الخفية. يبدو أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الضغط على TSMC. قد تفرض رسومًا إضافية. قد تطلب المزيد من التصنيع المحلي. الضغط على نقل التكنولوجيا يتزايد أيضًا. وهناك أيضًا نكهة من مكافحة الاحتكار. كما أن الولايات المتحدة تدعم بقوة شركات محلية مثل إنتل، مما قد يؤثر على جزء من طلبات TSMC.

من الأفضل للمستثمرين أن يراقبوا عن كثب التغيرات في العرض والطلب والجغرافيا السياسية. السوق متفائل بشكل عام. لكن من الأفضل الحفاظ على مستوى من اليقظة. فبعد كل شيء، يمكن أن تتغير اتجاهات السوق في أي لحظة، وقد تظهر تحديات هيكلية في أي وقت.