خيارات الاستثمار في الأسهم المفضلة لدي في أستراليا في الوقت الحالي

النقاط الرئيسية

• تعتبر Realty Income واحدة من أكثر صناديق الاستثمار العقاري موثوقية.
• ألتريا تُظهر نموًا مثيرًا للإعجاب في ربحية السهم. معدلات التدخين في انخفاض، ومع ذلك فإنهم يزدهرون.
• مع انخفاض أسعار الفائدة، من المرجح أن تجذب هذه الأسهم المزيد من الأنظار.

لقد كان مؤشر S&P 500 مشتعلاً في الآونة الأخيرة. ارتفاعات قياسية. نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 30. ليس بالضبط ما يُصرخ "اشتري لي الآن"، أليس كذلك؟

لكن انتظر.

معظم تلك الأداء؟ إنها مجرد حفنة من الأسماء المفضلة في التكنولوجيا تقود الحافلة. انظر أعمق. لا يزال هناك قيمة. إنها مختبئة.

لدي استثمار في مجال الأسهم مع سهمين معينين: Realty Income و Altria. يشكلان 4.3% و 3.8% من محفظتي. دعني أخبرك لماذا.

ما هو موضوعهم؟

دخل العقارات؟ قوة REIT. أكثر من 15,600 ممتلكات. أمريكا. المملكة المتحدة. أوروبا. يقومون بتأجيرها للشركات التي تتعامل مع الركود بشكل جيد.

فكر في Walgreens. 7-Eleven. Dollar Tree. لا يتجاوز أي مستأجر 3.4% من دخل الإيجار الخاص بهم. ذكي.

عانى بعض المستأجرين مؤخرًا. ومع ذلك، لا تزال نسبة إشغالهم فوق 96% منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 1994. مثير للإعجاب.

يدفعون أرباحًا شهرية. لقد زادوها 131 مرة منذ أن أصبحت شركة عامة. الاستمرارية مهمة.

ثم هناك ألترية. عملاق التبغ الأمريكي. تم فصل أعمالهم الدولية في عام 2008.

معدلات التدخين؟ في انخفاض لعقود. يبدو أنها مشكلة. لكنهم ماكرون.

زيادة الأسعار. تقليص التكاليف. إعادة شراء الأسهم. يستمر ربح السهم في النمو. ماذا عن الأرباح الموزعة؟ محمية. ترتفع سنويًا منذ الانفصال.

لقد قاموا بتنويع منتجاتهم أيضًا. سنوس. أكياس النيكوتين. السجائر الإلكترونية. لم تعد المنتجات مقتصرة على السجائر فقط.

سيلحظ المستثمرون في الدخل

عندما ارتفعت الأسعار في 2022-2023، هرب مستثمرو الدخل إلى خيارات أكثر أمانًا. شهادات الإيداع. سندات الخزانة. كان هذا منطقيًا حينها.

الآن الأسعار تتراجع. يتأرجح البندول إلى الوراء.

تقدم Realty Income عائدًا مستقبليًا بنسبة 5.6%. من المتوقع أن يصل AFFO المتوقع لكل سهم ( نوع من الأرباح النسخة العقارية من الأرباح) إلى 4.24-4.28 دولار هذا العام. توزيعات الأرباح؟ مغطاة.

تساعد معدلات الفائدة المنخفضة مرتين. أرخص لشراء العقارات. ضغط أقل على المستأجرين. عند $58 للسهم، يتم التداول به أقل من 14 مرة من AFFO المتوقع لهذا العام. منطقة الصفقات.

ألترِيا؟ حتى أكثر جاذبية. عائد مستقبلي بنسبة 6.3%. من المتوقع أن ينمو ربح السهم بنسبة 3%-5% ليصل إلى 5.35$-5.45$. يتم التداول بمعدل 12 ضعف الأرباح. هذا رخيص.

لماذا القفز الآن؟

ليست الأسهم الأكثر جاذبية. أفهم ذلك. ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة، تبدو هذه الأسهم ذات العائد المرتفع جذابة للغاية.

كلاهما يحقق عائدًا أكبر من سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. كلاهما يبدو undervalued. هل هناك حماية من الانخفاض؟ مدمجة.

لأستراليين الذين يرغبون في الحصول على قطعة؟ الأمر أسهل من أي وقت مضى. ابحث عن وسيط يقدم الأسواق الدولية. العديد من المنصات المدعومة من CHESS تفعل ذلك الآن. أسعار معقولة أيضًا.

قم بتمويل حسابك. ابدأ التداول. أنشئ مصدر الدخل الخاص بك. ربما تحقق بعض التقدير الرأسمالي أيضًا.

يستحق النظر. ليست نصيحة مالية، لكن هذان الاثنان قدما لي خدمة جيدة. قد يفعلان الشيء نفسه بالنسبة لك.