أفضل 5 توزيعات ارباح للأسهم لمحفظتك

30 أغسطس 2025 12:15

النقاط الأساسية

• تقدم عمالقة السلع الاستهلاكية عوائد ثابتة في الأسواق المتقلبة.

• توفر عمالقة التكنولوجيا إمكانيات نمو إلى جانب دخل الأرباح.

• يقدم صندوق الاستثمار العقاري الرائد فرصة جذابة مع تغير أسعار الفائدة.

مع تطور المشهد المالي، بدأت الأسهم الموزعة تستعيد جاذبيتها بين المستثمرين. مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تجذب الأسهم الموزعة ذات العوائد العالية اهتمامًا متجددًا. تستعرض هذه المقالة خمسة أسهم موزعة من الشركات الرائدة التي تستحق الاعتبار قبل أن يكتسب هذا التحول زخماً.

استثمار منعش: عملاق المشروبات

تفتخر أكبر شركة مشروبات في العالم بمحفظة واسعة تشمل المشروبات الغازية والمياه والشاي والعصائر وحتى المشروبات الكحولية. لقد حمت هذه الاستراتيجية المتنوعة الشركة من اتجاهات تراجع استهلاك المشروبات الغازية. من خلال التركيز على بيع الشراب والمركزات بينما تتعاون مع شركات التعبئة للإنتاج والتوزيع، تحافظ الشركة على نموذج فعال من حيث رأس المال يدعم الربحية المستمرة ونمو الأرباح الموزعة.

مع عائد متوقع بنسبة 3% ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 23، تقدم هذه السهم مزيجًا من الدخل والتقييم المعقول. يضعها نموذج الأعمال الدائم في موقع جيد لتوجيه مختلف ظروف السوق.

توباكو تايتان: التكيف مع الأوقات المتغيرة

أكبر كيان للتبغ في الولايات المتحدة يتنقل بين تراجع معدلات التدخين من خلال التوسع في المنتجات البديلة مثل أكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية. لقد عززت الزيادات الاستراتيجية في الأسعار، وتدابير خفض التكاليف، وإعادة شراء الأسهم أرباحه لكل سهم، مما مكنه من زيادة توزيعات الأرباح بشكل مستمر منذ 2008.

يوفر هذا السهم عائدًا مستقبليًا كبيرًا بنسبة 6.4٪ عند 12 مرة من الأرباح المستقبلية، مما يجعله فرصة دخل جذابة. بينما قد يكون النمو محدودًا حيث تنتقل الشركة بعيدًا عن السجائر التقليدية، فإن عائده المرتفع وتقييمه المنخفض يوفران وسادة ضد مخاطر الانخفاض.

التحول التكنولوجي: رائد السحابة والذكاء الاصطناعي

لقد أعادت شركة تكنولوجيا رائدة اختراع نفسها من خلال التخلص من القطاعات ذات النمو البطيء والتركيز على حلول السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. من خلال وضع أدوات التحليل الخاصة بها بين البنية التحتية المحلية وخدمات السحابة العامة، وجدت الشركة مكانة فريدة في السوق.

مع سجل حافل من زيادة الأرباح على مدى 30 عامًا وعائد متوقع حالي يبلغ 2.8٪، يتداول هذا السهم بمعدل 22 مرة من الأرباح المستقبلية. لقد أعاد التحول الاستراتيجي للشركة إشعال آفاق النمو مع الحفاظ على جاذبيته للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

قائد الشبكات: جاهز للنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي

لقد تأقلمت الشركة الرائدة عالميًا في معدات الشبكات مع التحديات الأخيرة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد ومشكلات المخزون. ومع ذلك، فإن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.

تقدم هذه الأسهم عائدًا مستقبليًا بنسبة 2.4% مع 13 عامًا متتاليًا من زيادات الأرباح، ويبدو أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية عند 17 مرة من الأرباح المستقبلية. مع تخطي الشركة للعقبات الأخيرة، فإنها تمثل مجموعة جذابة من إمكانيات النمو والدخل.

مولد دخل العقارات: توزيعات شهرية

تخصص صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) في شراء وتأجير العقارات لمتاجر مقاومة للركود. مع أكثر من 15600 عقار ومعدل إشغال مرتفع باستمرار، يتمتع هذا الصندوق بموقع جيد للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، مما قد يعزز توسيع المحفظة.

مع عائد متوقع يبلغ 5.6% وتاريخ من الزيادات المتكررة في الأرباح، يتم تداول هذا السهم عند 14 مرة من الأموال المعدلة المتوقع الحصول عليها من العمليات. تجعل قيمته الجذابة والمدفوعات الشهرية للأرباح منه خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل ويتوقعون مزيدًا من تخفيضات الأسعار.

في الختام، تقدم هذه الأسهم الخمسة ذات العوائد مزيجًا من الاستقرار والدخل وإمكانات النمو. مع تطور بيئة أسعار الفائدة، قد توفر فرصًا جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز محافظهم بأصول تولد دخلاً موثوقًا.