سر تحقيق أقصى ربح وإدارة المخاطر في تداول العملات الافتراضية: جني الأرباح وإيقاف الخسائر

يت利用 المتداولين الناجحين في سوق العملات الرقمية أدوات إدارة المخاطر المناسبة. ومن بين هذه الأدوات، تُعتبر "وقف الخسارة (Stop Loss)" و"تحقيق الربح (Take Profit)" من أهم أدوات التداول المعترف بها على نطاق واسع.

من خلال الإعداد الصحيح لهذه وظائف الطلب، لن تحتاج إلى مراقبة السوق باستمرار، وسيكون من الممكن تحقيق الأرباح أو الحد من الخسائر تلقائيًا. في هذه المقالة، سنشرح بالتفصيل كيفية عمل هذه أدوات إدارة المخاطر وطرق استخدامها بشكل فعال.

إدارة المخاطر للأساسيات: فهم نظام الطلبات المفوضة

توفر معظم منصات تداول العملات الافتراضية نظام "أوامر التفويض". تتمثل أكبر مزايا هذا النظام في أنه يتم تنفيذ الصفقة تلقائيًا بناءً على الشروط التي تم إعدادها مسبقًا.

تنقسم أوامر التوكيل إلى نوعين رئيسيين: "أمر محدد (أمر محدود)" و"أمر سوق (أمر سوقي)"، ولكن وقف الخسارة وجني الأرباح هما طريقتان مهمتان بشكل خاص لأوامر التنفيذ التلقائي.

لماذا الأتمتة مهمة:

• سوق العملات الرقمية يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم و365 يوم في السنة، لذلك من المستحيل مراقبة السوق باستمرار.
• يمكن إجراء التداول استنادًا إلى حكم هادئ غير متأثر بالعواطف
• يمكن التعامل مع التغيرات السريعة في الأسعار التي لا يمكن التنبؤ بها

كيفية الاستخدام الفعال لإيقاف الخسائر

أمر إيقاف الخسارة هو أداة قوية للحد من الخسائر ضمن نطاق مقبول. كما يوحي الاسم، فإنه يحتوي على وظيفة "إيقاف الخسارة".

نهج عملي لإعداد وقف الخسارة

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء عملة رقمية بمبلغ 1,000 دولار وقررت أنه يمكنك تحمل خسارة تصل إلى 20% كحد أقصى، فسوف تقوم بتعيين أمر وقف الخسارة عند 800 دولار. وعندما ينخفض السعر إلى 800 دولار، سيتم تنفيذ الطلب تلقائيًا وسيتم إغلاق المركز.

استراتيجية وقف الخسارة التي يستخدمها المتداولون المحترفون:

• نسبة مئوية: تعيين نسبة ثابتة من رأس المال الاستثماري (عادةً 2-5%) كحد أقصى للخسارة.
• تحليل تقني أساسي: تم الإعداد استنادًا إلى المؤشرات الفنية مثل خطوط الدعم وخطوط المقاومة ومتوسطات الحركة
• استنادًا إلى التقلب: باستخدام مؤشرات مثل النطاق الحقيقي المتوسط (ATR)، يتم تعيين وقف الخسارة وفقًا لتقلبات السوق

استراتيجية تأكيد الربح بواسطة أخذ الربح

أمر جني الأرباح هو وسيلة ل"تأكيد الأرباح"، حيث يتم تأكيد الأرباح تلقائيًا عند الوصول إلى السعر المحدد مسبقًا.

أمثلة على استخدام أخذ الأرباح

إذا استمررنا في التفكير في المثال السابق:

• سعر الشراء: 1,000 دولار
• نسبة الربح المستهدفة: 20%
• إعداد أخذ الأرباح: 1,200 دولار

عند وصول السعر إلى 1,200 دولار، سيتم تنفيذ البيع تلقائيًا، وسيتم تأكيد ربح بنسبة 20٪.

حالات يكون فيها أخذ الأرباح فعالًا بشكل خاص:

• التداول في سوق ذات سيولة منخفضة
• إذا كنت ترغب في التقاط spikes الأسعار على المدى القصير
• في حالة الاستفادة من تقلبات الأسعار المؤقتة بسبب الطلبات الكبيرة

كيفية تحديد نسبة المخاطر إلى المكافآت المثلى

للاستفادة القصوى من وقف الخسارة وجني الأرباح، من الضروري ضبط نسبة المخاطر إلى المكافآت بشكل مناسب. تشير نسبة المخاطر إلى المكافآت إلى نسبة المخاطر (الخسائر المحتملة) إلى المكافآت (الأرباح المحتملة).

نمط إعداد المخاطر والمكافآت العامة

نسبة 1:1: الفرق في سعر إيقاف الخسارة وجني الأرباح هو نفسه (على سبيل المثال: كلاهما على بعد 20% من سعر الشراء)

• الميزات: هناك احتمال لتحقيق أرباح بنسبة فوز تزيد عن 50%
• التطبيق: حالة السوق التي لا تتسم بالوضوح في الاتجاه

نسبة 1:2: إيقاف الخسارة 10%، جني الأرباح 20%

• الميزات: يمكن تحقيق الربح بمعدل فوز يزيد عن 33%
• التطبيق: التداول في اتجاه الاتجاه في السوق

نسبة 1:3 وما فوق: إعدادات عدوانية تستهدف عائدات أكبر

• الميزات: يمكن تعويض الخسائر بأرباح كبيرة حتى مع نسبة فوز منخفضة
• التطبيق: بعد السوق القوي أو الاختراقات الهامة

نقاط مهمة: النسبة المثلى تختلف حسب استراتيجية التداول، وظروف السوق، وتحمل المخاطر الشخصية. من المهم العثور على النسبة الأنسب لأسلوب تداولك.

تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة: الإعداد المتزامن والتعديل التدريجي

استخدام أوامر OSO (One Sends Other)

تقدم العديد من منصات التداول وظيفة طلب OSO التي تتيح تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح في نفس الوقت. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تعيين كلا شرطين التسوية في وقت واحد عند فتح المركز، وعندما يتم تنفيذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

خطوات الإعداد:

1. اختر زوج العملات، نوع الطلب، وحجم التداول
2. تحديد سعر وقف الخسارة
3. تعيين سعر جني الأرباح
4. اختر "إرسال الطلب"

الاستخدام الاستراتيجي لوقف الخسارة المتحرك

هناك تقنية متقدمة تُستخدم بشكل متكرر من قبل المتداولين المحترفين تُعرف باسم "وقف الخسارة المتحرك". هذه التقنية تقوم بتحريك مستوى وقف الخسارة تلقائيًا عندما يتحرك السعر في اتجاه مفضل.

مثال عملي على وقف الخسارة المتحرك:

• الإعدادات الأولية: سعر الشراء 1,000 دولار، وقف الخسارة 800 دولار (-20%)
• سعر يرتفع إلى 1,100 دولار: يتم ضبط وقف الخسارة تلقائيًا إلى 900 دولار (الحفاظ دائمًا على -20% من السعر الحالي)
• بعد ارتفاع السعر إلى 1,300 دولار، انخفض: تم إغلاق المركز عند 1,040 دولار (-20%)

تتيح هذه الطريقة استراتيجية مرنة تضمن تحقيق الأرباح دون استبعاد إمكانية المزيد من الارتفاع.

دمج حجم المراكز وإدارة المخاطر

تتطلب إدارة المخاطر الفعالة، بالإضافة إلى ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح، حجم المركز المناسب (تحديد حجم الصفقة) أيضًا.

طريقة تحديد حجم المراكز المثالية:

• طريقة النسبة الثابتة: تعريض نسبة معينة من أموال الحساب (على سبيل المثال: 1-2%) للخطر في كل عملية تداول.
• طريقة تعديل التقلبات: ضبط حجم التداول وفقًا لتقلبات السوق
• إدارة المخاطر: توزيع متساوي للمخاطر في عدة صفقات

من خلال الجمع بين حجم المركز وإيقاف الخسارة وجني الأرباح، يصبح من الممكن إدارة المخاطر بشكل أكثر منهجية.

تعديل استراتيجيات إدارة المخاطر وفقًا لظروف السوق

تتغير استراتيجية إدارة المخاطر المثلى حسب حالة السوق.

استراتيجية في سوق الاتجاه:

• قم بتحديد مستوى جني الأرباح بشكل واسع
• استخدام وقف الخسارة المتحرك
• تعيين نسبة المخاطر إلى العوائد مرتفعة (1:3 أو أكثر)

استراتيجية في سوق النطاق:

• إعدادات جني الأرباح الأكثر ضيقًا
• وقف الخسارة بناءً على خطوط الدعم/المقاومة الواضحة
• نسبة المخاطر إلى المكافآت المتوازنة (حوالي 1:1.5)

استراتيجية في سوق عالي التقلب:

• توسيع نطاق وقف الخسارة
• تقليص حجم المركز
• اعتماد استراتيجية جزئية لتأكيد الأرباح

ملخص

يعتبر وقف الخسارة وجني الأرباح أدوات مهمة لإدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة. من خلال استخدامها بشكل فعال، يمكنك الحد من المخاطر مع تعظيم الأرباح بشكل مخطط دون التأثر بالأحكام العاطفية.

تشمل الاستراتيجيات المتقدمة تعديل نسبة المخاطر إلى المكافآت وفقًا لظروف السوق، واستخدام وقف الخسارة المتحرك، بالإضافة إلى الجمع بين حجم المراكز المناسب.

في النهاية، بناء نظام إدارة المخاطر الخاص بك بناءً على أسلوب التداول الخاص بك، وتحمل المخاطر، وتحليل السوق سيكون مفتاح النجاح. من خلال تحليل سجلات التداول باستمرار وتحسين الاستراتيجيات بشكل مستمر، سيكون من الممكن تحقيق إدارة مخاطر أكثر فعالية.