(كيف تبني نظام تداول) (كامل المقال)

كيفية إنشاء نظام تداول بسرعة

عند بناء نظام تداول لكل فرد، من الضروري الإجابة على الأسئلة التالية:

1 كم لديك من رأس المال؟

هذا يشير إلى كمية الأموال التي تكون على استعداد لاستثمارها في السوق. يجب أن تكون هذه الأموال هي “أموال إضافية” لا تحتاج إليها في حياتك اليومية. إذا كان لديك مليون يوان، ولكنك تعتقد أنك تستطيع تحمل خسارة بنسبة 20% كحد أقصى، فلا تتردد في استثمار 200,000 يوان فقط.

لا تثق في أنك تستطيع حقًا وقف الخسارة عند 20%، لذلك استخدم مليون يوان للتداول. هناك الكثير من الظروف المفاجئة في السوق، بالإضافة إلى نقاط ضعف البشرية المختلفة، مما يجعل من الصعب تنفيذ ذلك بحزم.

لذا، يجب أن تتداول بالمبلغ الذي يمكنك تحمله من خسارة الأموال. إذا كانت انضباطك صارمًا للغاية، ولديك خبرة كبيرة في التداول الفعلي، فيمكنك حقًا “تخطيط تداولاتك، وتداول خطتك”، عندها يمكنك استثمار الأموال المناسبة وفقًا لخطتك.

2 هل سيتم استخدام هذه الأموال في المدى القصير؟

ستظل الأموال خلال عملية تداولك في حسابك، ولن تتمكن من سحبها أو استخدامها لأغراض أخرى. لذا فإن إجابة هذا السؤال تؤثر بشكل مباشر على دورة تداولك. إذا كانت هذه الأموال لن تُستخدم على الإطلاق، يمكنك استخدامها في أي دورة تداول، بما في ذلك التداول طويل الأجل الذي قد يستمر لسنوات. ولكن إذا كانت هذه الأموال قد تُستخدم في أي وقت، فقد يكون التداول القصير هو الأنسب للتجار.

3 كم من الوقت تقضيه في التداول يوميًا؟

إذا كنت تستطيع قضاء الكثير من الوقت يوميًا في مراقبة السوق، ومراجعة العمليات، والتحليل، فيمكنك تقريبًا تداول أي فترة زمنية. ومع ذلك، أنصح الأصدقاء من هذا النوع بالتركيز على التداول القصير والمتوسط الأجل، وإلا فلن تحتاج فعليًا إلى تحليل الأسهم والأسواق يوميًا. إذا كان لديك فقط وقت قصير يوميًا لمراقبة السوق، أو قد لا تُشاهد السوق خلال أسبوع، فإن التداول على المدى المتوسط والطويل سيكون مناسبًا.

4 كيف هي قدرتك على التعلم والاستيعاب؟

ستؤثر قدرتك على التعلم والاستيعاب على أنظمة التداول التي تتعامل معها. إذا كانت هاتان القدرتان قويتين جداً، يمكنك تجربة أنظمة تداول أكثر تعقيدًا، وكذلك تجربة أنظمة تداول مختلفة.

بالطبع، لا أعتقد أن أنظمة التداول بحاجة إلى معرفة المزيد دائماً، في بعض الأحيان قد تعطي أنظمة تداول مختلفة إشارات في اتجاهات متعارضة، مما يؤثر سلبًا على حكمنا وتنفيذنا.

5 هل لديك قدرة على التحكم في نفسك؟

إن قوة السيطرة الذاتية لدى الشخص غالبًا ما تحدد نجاحه أو فشله. الأشخاص الذين يتمتعون بقوة سيطرة ذاتية ممتازة غالبًا ما يحققون نجاحًا أكبر في الأسواق المالية مقارنةً بالأشخاص الذين يفتقرون إلى الانضباط. وجود نظام تداول جيد دون تنفيذ يعادل محاولة جلب الماء بسلة من القصب.

لذلك، لمنع خسائر ناتجة عن ضعف التحكم الذاتي، نوصي المتداولين ذوي التحكم الذاتي الضعيف بتبني استراتيجيات تداول صارمة، سواء عند الدخول أو عند وقف الخسارة أو جني الأرباح، يجب الالتزام بالمتطلبات بدقة. بينما يمكن للمتداولين ذوي التحكم الذاتي الممتاز استخدام أنظمة تداول أكثر مرونة.

6 كم يمكنك تحمل خسارة مالية؟

كلما زادت المخاطر، زادت العوائد. في هذا السوق، يجب أن تكون نسبة الأرباح إلى الخسائر التي يمكننا قبولها على الأقل 3:2، مما يعني أنه إذا كنت تتوقع خسارة بنسبة 10%، فيجب أن تكون العوائد المتوقعة أكثر من 15%.

في نفس الوقت، إذا كنت مستعدًا لتحمل خسائر مالية أكبر، فإن الخيارات المتاحة للتداول ستكون أكثر.

**لا يمكن أن تقول إنني مستعد فقط لخسارة 5% من رأس المال، بينما تتداول في العقود الآجلة ذات المخاطر العالية. نظرًا لوجود رافعة مالية عالية، فإن ربح أو خسارة بنسبة 5% في سوق العقود الآجلة قد تحدث في غضون بضعة أيام تداول. **

7 ما هو توقعك لعائداتك المستقبلية؟

هذا السؤال يتماشى مع السؤال السابق. لا تحاول استخدام القوة القليلة لتوليد القوة الكبيرة، فمثل هذه الأمور تحدث فقط في الأساطير أو الأفلام، وعادةً ما تكون نسب الأرباح والخسائر متقاربة.

بالنسبة للمحترفين قد يكون الأمر مرتفعًا بعض الشيء، ولكن كمبتدئ، أوصي شخصيًا في السنة الأولى من دخول السوق، بتجاوز مؤشرات السوق فقط. بعد الإجابة عن هذه الأسئلة، يمكننا أن نبدأ في بناء نموذج نظام التداول الخاص بنا.

** على سبيل المثال، يقول S: لدي 300,000 يوان من الأموال غير المستغلة، لن أستخدمها خلال 5 سنوات، لدي فقط 30 دقيقة يوميًا لمتابعة السوق، لأنني أدرس في مرحلة الدراسات العليا، ولدي قدرة تعلم جيدة، وأتمتع بقدر عالٍ من الانضباط الذاتي ** القدرة؛ يمكنني قبول تراجع في رأس المال بنسبة 20٪، وأتمنى تحقيق عائد بنسبة 40٪.

**نظام التداول المناسب لـ S هو: نظام تداول متوسط المدى مستقر يتمتع بعائد سنوي متوسط يزيد عن 40%، مع فترات كيندل مناسبة هي 4 ساعات والمستويات اليومية، ولديه استراتيجيات تداول مرنة نسبياً. الأصول المناسبة للتداول هي الأسهم والعقود الآجلة. **

هذا إطار، بعد تحديد الإطار، يجب علينا ملؤه بالمحتوى. يمكن أن يكون طريقة تداول الشموع العارية المذكورة في هذا الكتاب، أو نظام تداول المتوسطات المتحركة، أو نظام مؤشرات فنية مثل MACD و KD و RSI و Bollinger، طالما أنها طرق وأساليب تحقق الربح، يمكن تضمينها في هذا الإطار.

🌱 ما تراه هو “السعر الحالي” ،

🌄 ما نراه هو “منظر المستقبل”.

SCDO - إجماع التقنية، اختيار القيمة.

3.3 ملاحظات

1 انتبه لتوقعات الأرباح

نقطة انطلاق مختلفة من الأموال تؤدي إلى مكاسب وخسائر مختلفة. على سبيل المثال، 1,000,000 يوان و30,000 يوان، على الرغم من أنهما يمكن أن يضاعفا في سنة واحدة، فإن عملية التداول لا تتطابق. مستثمر بمبلغ 1,000,000 يوان، حتى لو تم تقليل هدف الربح إلى 10% في السنة، فإن الربح سيكون 100,000 يوان، بينما يجب على حساب 30,000 يوان أن يضاعف أكثر من 3 مرات للوصول إلى نفس الربح. لذلك، فإن المتطلبات النفسية والتقنية سترتفع بشكل كبير. وهذا يؤدي إلى اختلاف طبيعة أنظمة التداول؛ خطة الاستثمار بمبلغ 1,000,000 يوان قد تركز أكثر على أنظمة التداول المتوسطة الأجل، بينما خطة الاستثمار بمبلغ 30,000 يوان قد تركز على أنظمة التداول القصيرة الأجل.

2 انتبه لإدارة المخاطر

عندما تظهر إشارات في نظام التداول، نظرًا لوجود عدم اليقين، من الضروري إدارة الأموال لتقليل هذا عدم اليقين إلى أدنى حد، وهذا يتعلق بجزء إدارة المخاطر في نظام التداول. في كثير من الأحيان، قد يؤدي وضع وقف خسارة بمقدار 5 نقاط إلى إنقاذ صفقة كانت ستُغلق بخسارة، فإن إعداد وقف الخسارة هو المفتاح في أي صفقة. أحيانًا، لتكون قادرًا على ضبط وقف الخسارة بشكل مناسب، تحتاج إلى التحكم في حجم مركزك لتناسب خطة إدارة المخاطر الخاصة بك. نظام تداول تقني يمكن أن يحقق نسبة نجاح تبلغ 60%، إذا تم إضافة إدارة المخاطر، يمكن أن ترتفع إلى 70%، لذا، هذه التقنية نسبة نجاح نظام التداول هي 70%، وليست 60%.

3 لاحظ الاتجاهات المميزة

**نظام التداول الخاص بك هو جوهر تقنيتك. لكل شخص نظام تداول مختلف، وطرق التشغيل متنوعة. لا أحد يجرؤ على القول إن نظام تداولهم يتفوق بالتأكيد على نظام تداول شخص آخر. تميل أنظمة التداول التي تفضل التذبذب إلى التألق عندما لا يكون الاتجاه واضحًا، حتى تحقق أرباحًا ضخمة، ولكن في الأسواق ذات الاتجاه الواحد، قد تتعرض للخسائر المتكررة؛ من ناحية أخرى، فإن أنظمة التداول التي تستهدف الاختراقات والاتجاه الواحد، على الرغم من أدائها الضعيف في الأسواق الجانبية، إلا أن أدائها في الأسواق ذات الاتجاه الواحد يتفوق بكثير على أنظمة التداول الأخرى. لذا حاول جعل نظام تداولك مناسبًا لكلا النوعين. ** اتجاهات مختلفة.

4 انتبه لخطط الطوارئ

عند ظهور إشارة في نظام التداول، تدخل في الصفقة. عندما يتبع نظام التداول تقلبات الأسعار، هل هناك احتمال لتغيير الاتجاه؟ إذا كانت السوق مستقرة نسبيًا، يجب جني الأرباح عند المستوى المحدد ووقف الخسائر عند المستوى المحدد؛ إذا ظهرت إشارة عكسية، يجب جني الأرباح فورًا أو اتخاذ موقف عكسي.

لذا، يجب أن يتضمن نظام التداول الجيد أيضًا استراتيجيات جيدة لتتبع الاتجاهات، لتحديد نهاية الاتجاه، من أجل الحفاظ على الأرباح وتقليل الخسائر. على سبيل المثال، نحدد نظام التداول الخاص بنا: إذا ظهرت إشارة عكسية، نقوم بتحليلها، إذا كانت الإشارة العكسية واضحة جدًا، نقوم بإغلاق الصفقة على الفور، بغض النظر عما إذا كانت الصفقة تحقق أرباحًا أو خسائر في ذلك الوقت.

**ثم بناءً على نظام التداول، قم بالدخول بشكل معكوس، وحدد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح. التحليل الفني هو جزء فقط من نظام التداول، وليس كل شيء. عندما تظهر إشارات على السوق، فإن نظام التداول سيساعدك فقط في تقييم جودة هذه الإشارات وتقدير المكاسب والخسائر المحتملة من الصفقة المستقبلية، وليس اتخاذ القرار، فالشخص الذي يقرر في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذ الصفقة هو المتداول نفسه. **

نظام التداول يشبه فنون القتال. نفس فنون القتال، لكن أشخاص مختلفون يمارسونها، قد تحقق تأثيرات مختلفة. بعض الأشخاص لديهم جينات مناسبة للرياضة، لذا قد يتمكنون من التدريب بشكل جيد، بينما قد يكون بعض الأشخاص كسالى، وبالتالي قد لا يتدربون بشكل جيد.

لا يمكنك أن تقول إن هذه المهارة القتالية بها مشكلة لأن هناك بعض الأشخاص الذين لا يمارسونها بشكل جيد. نفس المنطق ينطبق على الأمر، فبعض الأشخاص مناسبون للتاي تشي وآخرون مناسبون لنجمة الربيع. قد تُظهر مبارزة بين شخصين من سيفوز، لكن لا يمكنك أن تقرر على هذا الأساس ما إذا كان التاي تشي أقوى أم نجمة الربيع - لأن الفرد يمكنه فقط أن يمثل نفسه، ولا يمكنه أن يمثل الجميع.

** إذا كنا نريد العثور على نظام تداول يناسبنا، يجب أن نفهم أسلوبنا أولاً، ثم نقرر ما هي النقاط الرئيسية في التحليل الفني لدينا، هل هي الشموع العارية، أم الأنماط، أم أي مؤشرات فنية. أي شيء يمكن أن يساعدك في تحقيق الأرباح يمكن أن يصبح أداة لتحقيق الربح في السوق. **

**بعد تحديد نظام التداول لدينا، ما علينا فعله هو ممارسة ذلك مثل تعلم فنون القتال. أبطال العالم يتم تشكيلهم من خلال التدريب، أليس من الضروري ممارسة ذلك إذا كنت تريد أن تكون جيدًا؟

!