أسهم توزيعات ارباح عالية العائد لتحقيق دخل مستقر في 2025 وما بعدها

النقاط الرئيسية

• عائد توزيعات الأرباح لمؤشر S&P 500 قريب من أدنى مستوياته التاريخية عند 1.19%
• تقدم مجموعة ألترية وفيريزون كوميونيكشنز عوائد أرباح تزيد عن 6%
• كلا الشركتين تظهران تدفقات نقدية مستقرة وإمكانات دخل

مع وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، أصبح العثور على أسهم ذات عوائد توزيعات أرباح كبيرة أكثر تحديًا. يقدم مؤشر S&P 500 حاليًا عائد توزيعات أرباح يبلغ 1.19% فقط، وهو أحد أدنى مستوياته على الإطلاق. وهذا يعني أن الاستثمار في صندوق مؤشر السوق الواسع $100 سينتج عنه دخل سنوي قدره 1.19 دولار.

ومع ذلك، لا تزال الفرص لتحقيق دخل أعلى من توزيعات الأرباح موجودة في عام 2025. مثالان بارزان هما مجموعة ألترية (NYSE: MO) وفيريزون للاتصالات (NYSE: VZ). كلا السهمين يتمتعان بعوائد توزيعات أرباح تتجاوز 6% ويظهران إمكانات للنمو المستمر في توزيعات الأرباح.

التدفق النقدي المرن لشركة ألتراب

ألترى، شركة التبغ الرائدة التي تركز على السوق الأمريكية، تقدم عائد توزيعات أرباح سنوي بنسبة 6.3%. على الرغم من انخفاض استخدام السجائر، تحافظ ألترى على الربحية من خلال زيادة الأسعار الاستراتيجية.

المؤشرات المالية الرئيسية:

• التدفق النقدي الحر: 8.7 مليار دولار ( آخر 12 شهرًا )
• نمو EPS المعدل: 7.2% ( النصف الأول من 2025)
• تقليل عدد المشاركات: ~10% (آخر 5 سنوات)

ألتريا تت diversifying مع منتجات جديدة مثل أكياس النيكوتين On!، والتي شهدت نموًا في الحجم بنسبة 26.5% على أساس سنوي في الربع الأخير. لقد عززت عمليات إعادة شراء الأسهم قدرة الشركة على زيادة الأرباح، مع زيادة التدفق النقدي الحر لكل سهم بنسبة 17% على مدى خمس سنوات.

ميزة البنية التحتية لشركة فيرايزون

تقدم شركة فيرازون كوميونيكاشنز، وهي مزود اتصالات كبير في الولايات المتحدة، عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.1%. تخلق استثمارات الشركة الواسعة في البنية التحتية خندقًا تنافسيًا كبيرًا.

توقعات Verizon المالية:

• النفقات الرأسمالية المتوقعة: $18 مليار (2025)
• التدفق النقدي الحر المتوقع: ~$20 مليار (2025)

بينما تظل اشتراكات خطط الهواتف الذكية ثابتة، تشهد شركة Verizon نمواً سريعاً في خدمات الإنترنت المنزلية. تجاوز منتجها اللاسلكي الثابت 5 ملايين مشترك في الربع الماضي، مما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي.

مقارنة مع عوائد العملات الرقمية

بينما تقدم الأسهم التقليدية ذات العائد الثابت الاستقرار، من الجدير بالذكر إمكانية العائد في سوق العملات المشفرة:

يمكن أن تقدم staking العملات المشفرة وزراعة العائدات عوائد محتملة أعلى، ولكنها تأتي مع تقلبات متزايدة ومخاطر عقود ذكية. ينبغي على المستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار قدرتهم على تحمل المخاطر عند مقارنة الفرص التقليدية وفرص العائدات الخاصة بالعملات المشفرة.

الاستنتاج

تقدم مجموعة ألترير وتواصل فيريزون خيارات جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم توزيعات أرباح عالية العائد في عام 2025. تدعم تدفقات النقد القوية ومراكز السوق الراسخة توزيعات الأرباح المستدامة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين إجراء بحث دقيق والنظر في أهدافهم المالية الفردية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.