غوص عميق: AMAT مقابل AMD في مشهد أشباه الموصلات المدفوع بالذكاء الاصطناعي

تعد شركة Applied Materials (AMAT) وشركة Advanced Micro Devices (AMD) من اللاعبين الرئيسيين في نظام أشباه الموصلات، حيث تشغل كل منهما مواقع حيوية في ثورة الشرائح المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تتناول هذه التحليل نقاط القوة التكنولوجية، وتوجه السوق، وإمكانات الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات التي تتطور بسرعة.

AMAT: تحريك ثورة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي

تقف شركة Applied Materials في طليعة توريد معدات تصنيع أشباه الموصلات، متخصصة في عمليات الترسيب والحفر والتفتيش التي تعتبر حيوية لإنتاج الرقائق. ترتبط آفاق نمو الشركة على المدى الطويل ارتباطًا وثيقًا بقيادتها في تكنولوجيا أشباه الموصلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

المزايا التكنولوجية الرئيسية:

• نظام نقش Sym3 Magnum
• تقنية انبعاث الحقل البارد eBeam
• ابتكارات توصيل الطاقة من جميع الاتجاهات ومن الخلف
• تقنية عقد الذاكرة DRAM ثلاثية الأبعاد

تعد هذه التطورات حاسمة لتطوير شرائح المعالجة والذاكرة عالية الأداء المستخدمة في أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. ومع ذلك، تواجه AMAT تحديات بسبب قيود الحكومة الأمريكية على بيع معدات أشباه الموصلات المتقدمة للمصنعين الصينيين، مما يؤثر على مبيعاتها وآفاق نموها.

التوقعات المالية:

AMD: التطور كمُمكّن شامل للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تعمل شركة Advanced Micro Devices على وضع نفسها كممكن كامل لبنية تحتية للذكاء الاصطناعي، تغطي الشبكات، والبرمجيات، ووحدات المعالجة المركزية، ووحدات معالجة الرسوميات، وغيرها من المسرعات.

التطورات التكنولوجية الحديثة:

• MI350X و MI355X وحدات معالجة الرسومات
• مجموعة برامج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ROCm 7.0

الاستحواذات الاستراتيجية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي:

• Nod.ai
• ميبسولوجي
• سيلو الذكاء الاصطناعي
• لامينى
• بريم

تتطلع AMD في عام 2026 إلى التركيز على المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل MI400 (Helios) والإصدارات القادمة من ROCm، مستهدفةً الطلب المتزايد من شركات الهيبرسكل، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتبني السيادي.

أداء قطاع مركز البيانات:

التوقعات المالية لعام 2025:

أداء السوق ومقاييس التقييم

أداء الأسهم (السنة حتى الآن):

• AMD: + 25.1٪
• AMAT: كما هو

مقارنة التقييم:

آفاق الاستثمار: AMD تبرز كقائدة

بينما تعتبر كل من AMAT و AMD جزءًا لا يتجزأ من مستقبل صناعة أشباه الموصلات، تقدم AMD حاليًا حالة استثمار أكثر إقناعًا. إن دورها الشامل في تمكين بنية الذكاء الاصطناعي عبر مجالات متعددة يضعها في طليعة انتشار الذكاء الاصطناعي.

العوامل الرئيسية التي ت favor AMD:

1. تكامل نظام الذكاء الاصطناعي الأوسع
2. توقعات أقوى للنمو في الإيرادات والأرباح
3. الاستحواذات الاستراتيجية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي

تواجه AMAT، على الرغم من دورها الحاسم في تكنولوجيا أشباه الموصلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، رياحاً معاكسة على المدى القريب بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يحد من آفاق نموها الفورية.

تصنيف زاك الحالي:

• AMD: #3 (احتفظ)
• AMAT: #4 (بيع)

في المشهد المتطور بسرعة للشرائح المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يجعل محفظة AMD المتنوعة ومسار النمو القوي منها خيار استثماري أكثر جاذبية في الوقت الحاضر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين مواصلة مراقبة كلا الشركتين حيث يشهد قطاع أشباه الموصلات مزيدًا من التحولات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.