Schlussfolgerungen

• Wachstum der Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen im Jahr 2024: Der Kryptowährungsmarkt zeigte einen starken Aufwärtstrend im Jahr 2024. Die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA katalysierte Anfang des Jahres ein schnelles Marktwachstum. Später, nach der Lösung der US-Präsidentschaftswahl, erlebte der Kryptomarkt eine deutliche Expansion. Der Preis von Bitcoin überstieg im Dezember 100.000 Dollar und trieb die Gesamtmarktkapitalisierung auf einen historischen Höchststand von fast 3,8 Billionen Dollar an.

• Starke Performance von BTC Spot ETFs:Im Jahr 2024 stiegen die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von BTC-Spot-ETFs von 74 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres auf 105,4 Milliarden US-Dollar zum Jahresende und machten 6,69 % der gesamten Marktkapitalisierung von BTC aus. Die AUM von ETH-Spot-ETFs stiegen von 10,2 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des Jahres auf etwa 12,1 Milliarden US-Dollar und entsprachen 3,25 % der gesamten Marktkapitalisierung von ETH.

• Langsame Erholung bei Web3-Investitionen und -Finanzierung: Die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten im Web3-Sektor zeigen einen langsamen Erholungstrend, mit steigenden Finanzierungsbeträgen und einer zunehmenden Anzahl von Projekten. Die insgesamt öffentlich bekanntgegebene Investitions- und Finanzierungssumme für das Jahr belief sich auf 9,83 Milliarden US-Dollar, was einem ungefähren Anstieg von 6% im Vergleich zu 9,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht.

• BTC Vollendet seine vierte Halbierung:Im Jahr 2024 wurde BTC halbiert, wodurch die Blockbelohnung von 6,25 BTC auf 3,125 BTC reduziert wurde. Jedes Halbierungsereignis hat den Wettbewerb unter den Minern intensiviert. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 verzeichneten BTC Sidechains und Anwendungen ein schnelles Wachstum. Merlin hat seine TGE abgeschlossen, Bitlayer hat mehrere Finanzierungsrunden gesichert und Babylon hat sich als führendes Protokoll für Bitcoin-Restaking etabliert.

• Herausforderungen für Ethereum:2024 war ein herausforderndes Jahr für Ethereum, da neue öffentliche Blockchains kontinuierlich seine Dominanz herausforderten. Im Vergleich zu anderen Bereichen der Kryptoindustrie schnitten die Ethereum Layer 2-Lösungen auf dem Markt deutlich schlechter ab, wobei die Tokenpreise mehrerer Layer 2 und Sidechains um mehr als 50% fielen.

• Ein boomendes Jahr für das Solana-Ökosystem: 2024 war ein erfolgreiches Jahr für das Solana-Ökosystem, mit Sektoren, die eine hohe Blockchain-Performance fordern, wie z.B. KI und DePIN, die zu Mainstream-Narrativen auf dem Kryptomarkt wurden und das Solana-Ökosystem erheblich bereicherten. Gleichzeitig erzielten dezentrale Börsen wie Raydium, Orca und Jupiter aufgrund des von Pump.fun angeführten Meme-Hypes eine bemerkenswerte Wachstumsrate bei Handelsvolumen und aktiven Nutzern.

• Starke Erholung der DeFi-Protokolle: DeFi-Protokolle erlebten eine starke Erholung und erreichten am 17. Dezember ein neues Allzeithoch von 211,7 Milliarden US-Dollar. Der Sektor für Liquid Staking überschritt mit einem TVL von über 61 Milliarden US-Dollar die Marke und wurde zum größten Segment innerhalb von DeFi. Token-Ausgabeprozesse, repräsentiert durch Pump.fun, erzielten im Jahr 2024 insgesamt Gebühren und Einnahmen in Höhe von 337 Millionen US-Dollar und unterstreichen ihr einzigartiges Geschäftsmodell sowie den raschen Aufstieg des Sektors für Token-Startplattformen.

• Diversifizierte Entwicklung des Memecoin-Marktes: Der Memecoin-Markt hat eine vielfältige Entwicklung erlebt, wobei die Themen sich um Tiere, Politik und KI drehen. Durch die Kombination von Meme-Kultur, sozialen Trends und communitygetriebener Dynamik ist er zu einem der unterhaltsamsten und spekulativsten Sektoren des Kryptomarktes geworden. Die Marktkapitalisierung des Memecoin-Sektors wuchs im Laufe des Jahres um 336,66% und macht 2,98% der Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen aus.

• RWA erregt Aufmerksamkeit in der Branche: Real World Assets (RWA) haben aufgrund der steigenden Nachfrage nach Tokenisierung traditioneller Finanzanlagen, dem Zustrom institutionellen Kapitals und Innovationen in der On-Chain-Technologie erhebliche Aufmerksamkeit in der Branche erregt. Der Gesamtwert der on-chain RWA-Vermögenswerte hat 15,1 Milliarden US-Dollar erreicht (ohne Stablecoins). Davon entfällt der größte Teil mit 9,6 Milliarden US-Dollar und über 70 % der Gesamt-RWA-Vermögenswerte auf persönliche Kredite.

• Enormes Potenzial für KI-Agenten: Das AI Agenten-Ökosystem hat ein erhebliches Wachstumspotenzial gezeigt, das durch technologische Innovation und Marktnachfrage vorangetrieben wird. AI Agents treiben die Branchenentwicklung durch verschiedene Aspekte voran, einschließlich Startplattformen, Framework-Tools, Rechenleistung und Daten, Modellerstellung und Training sowie Anwendungen. Mit ihren einzigartigen Vorteilen bieten AI Agents umfassende Unterstützung von der innovativen Projektumsetzung bis hin zu intelligenten Anwendungen.

• Zukünftige Wachstumsprognose: Laut der Analyse des Prophet AI-Modells wird erwartet, dass die Kryptowährungs- und Stablecoin-Märkte in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bis 2025 wird die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährung voraussichtlich über 7 Billionen US-Dollar liegen, wobei Bitcoin möglicherweise 180.000 US-Dollar überschreiten wird. Die Marktkapitalisierung von Stablecoins wird voraussichtlich bis 2025 über 400 Milliarden US-Dollar liegen.

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