أبرز النقاط
①. ستزود دورة “غيت ليرن” المتقدمة في تداول العقود الآجلة المستخدمين بالمهارات اللازمة لتطوير نظام تداول احترافي، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار، أدوات التداول، والتخطيط الشامل للنظام.
②. في هذه الدورة، سنعرض استراتيجيات عملية لإدارة المراكز. من المفاهيم الأساسية إلى التكتيكات المحددة، نهدف إلى مساعدتك في تطوير فهم شامل لإدارة المراكز.
1.ما هي إدارة المراكز؟
إدارة المراكز، التي يشار إليها غالباً بـ “إدارة الأموال” في تداول العملات الرقمية، تشمل إدارة المراكز التي تمتلكها. الحد الأقصى لعدد المراكز التي يمكن لحسابك تحملها يُعتبر مركزاً كاملاً، في حين أن النسبة بين المراكز الفعلية التي تمثلها إلى المركز الكامل تُعرف بنسبة المركز.
2.أهمية وضرورة إدارة المراكز
في تداول العقود الآجلة، يظهر سؤال شائع: “كيف يمكنني تحقيق أرباح كبيرة دون أخذ مراكز كبيرة؟” ومع ذلك، فإن المخاطرة والأرباح تسيران جنباً إلى جنب. تكبير إمكانيات الربح يزيد أيضاً من التعرض للمخاطر. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمبتدئين، حيث يمكن أن يؤدي الاستثمار غير المقيد دون ضمانات النجاح إلى تصفية الحسابات بسرعة (من العوامل الشائعة المؤدية إلى التصفية هو عدم وضع أوامر وقف الخسارة).
إدارة المراكز هي إجراء للوقاية من المخاطر، وليست استراتيجية للبحث عن الأرباح. يؤكد العديد من المتداولين الناجحين أن المراكز الكبيرة يجب أن تؤخذ فقط في ظل ظروف معينة (مثل اختراق مستويات رئيسية)، وحتى في تلك الحالات، فقط مع وضع أوامر وقف الخسارة مسبقاً. البقاء في السوق هو الأساس لتحقيق الأرباح.
وبالتالي، فإن إدارة المراكز أمر ضروري في لعبة تداول العقود الآجلة. قبل أن تتمكن من تفسير إشارات السوق بدقة وتأسيس نظام تداول شامل، فإن التجربة مع المراكز الصغيرة تعتبر دائمًا رهانًا آمنًا. بينما قد لا يحقق هذا النهج أرباحًا كبيرة على الفور، فإن دمجه مع إدارة وقف الخسارة يمكن على الأقل أن يساعد في منع الخسائر الكبيرة.
3. كيف تدير المراكز بشكل فعال؟
أولاً، من المهم أن نفهم أن إدارة المراكز لن تحل مشكلة انخفاض معدل الفوز. ما تفعله هو تقليل معدل الخسائر، مما يمنح المتداولين الوقت والفرصة للانقضاض على تحركات السوق المواتية. لذلك، يجب ألا يتم الحديث عن إدارة المراكز بشكل معزول، بل يجب أن تكون مرتبطة مع إطار الزمن الخاص بكل متداول، تحمله النفسي، واستراتيجيات الدخول والخروج.
على سبيل المثال، يتداول المتداولون في الاتجاهات غالباً بمعدلات فوز منخفضة ولكن مع نسب مخاطرة إلى عائد عالية. وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى التحكم الصارم في أحجام مراكزهم لتقليل تكلفة الصفقات التجريبية. عندما تصبح الصفقة التجريبية مربحة، يجب عليهم إضافة المزيد إلى مراكزهم لتحسين نسبة المخاطرة إلى العائد وتعويض انخفاض معدل الفوز.
من ناحية أخرى، يعتمد المتداولون على المدى القصير على معدلات فوز عالية مع نسب مخاطرة إلى عائد منخفضة لتحقيق الربحية. يحتاجون إلى تعظيم استخدام رأس المال لضمان أقصى ربح ممكن. ومع ذلك، فإن متداولي المدى القصير يتبعون قواعد وقف خسارة صارمة للغاية، مما يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالمراكز الأكبر.
مبادئ إدارة المراكز:
①. لا تستثمر كل أموالك في السوق: خاصة للمبتدئين أو لأولئك الذين يعانون من “أرباح صغيرة، خسائر كبيرة” بشكل متكرر، فإن وضع كل أموالك في السوق يمكن أن يزيد من الخسائر ويؤثر سلبًا على حالتك النفسية. قد يتخذ المتداولون على المدى القصير مراكز أكبر إذا كانت أوامر وقف الخسارة صارمة ونسب المخاطرة إلى العائد معقولة.
②. ضع استراتيجية علمية لتعديل المراكز: من منظور رياضي، يعتبر التداول لعبة احتمالات، لكنه ليس ثابتًا. قد يتطلب السوق المتغير بشكل مستمر زيادة أو تقليص مراكزك بعد الدخول الأولي. إدارة المراكز، بما في ذلك تعديل المراكز، ضرورية حيث تتغير معدلات الفوز ونسب المخاطرة إلى العائد مع ظروف السوق.
يجب أن تتماشى إدارة المراكز مع استراتيجيات الدخول والخروج وتحملك النفسي. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند وضع استراتيجية لإدارة المراكز:
①. الرغبة في المخاطرة: حدد ما إذا كنت متداولًا عدوانيًا أو محافظًا. قرر مقدار الخسارة التي يمكنك تحملها في كل صفقة، وخصص هذا مع نقاط وقف الخسارة في نظامك التداولي.
②. معدل الفوز: يجب أن تأخذ إدارة المراكز في اعتبارها معدل فوزك في التداول. يضمن ذلك أن رأس مالك يمكنه تحمل سلسلة الخسائر التي تعد جزءًا طبيعيًا من التداول.
③. نسبة المخاطرة إلى العائد: يرتبط معدل الفوز ونسبة المخاطرة إلى العائد ببعضهما البعض. يمكن أن تساعد إدارة المراكز الفعالة التي توازن بين معدل الفوز ونسبة المخاطرة إلى العائد في مساعدتك على البقاء خلال أسوأ الفترات في التداول، حتى لا تفشل قبل أن تصل إلى مراحل الأرباح في نظامك التداولي.
باختصار، إدارة المراكز ليست جزءًا معزولًا أو ثابتًا؛ إنها جزء لا يتجزأ من النظام التداولي بالكامل. تكمل استراتيجيات الدخول والخروج وإدارة المراكز في نظامك التداولي بعضها البعض، وهي أساسية لتحقيق النجاح.
4. استراتيجيات شائعة لإدارة المراكز
①. إدارة المراكز المستطيلة
تتضمن هذه الطريقة تحديد النسبة المئوية من الأموال الإجمالية التي ستستخدم للدخول الأولي. تتم إضافة المراكز التالية وفقًا لهذه النسبة الثابتة، مما يؤدي إلى شكل مستطيل عند رسمها عبر الزمن. ولذلك، تسمى هذه الطريقة بإدارة المراكز المستطيلة.
المزايا: كل إضافة جديدة للمركز تزيد من تكلفة الحيازة الإجمالية، مما يوزع المخاطر. إذا تم الحكم على السوق بشكل صحيح، يمكن لهذه الطريقة أن تحقق أرباحًا كبيرة.
العيوب: تزداد تكلفة الحيازة بسرعة، مما قد يؤدي إلى حالة سلبية. مع إضافة المزيد من المراكز، يتباطأ معدل تخفيف التكلفة، مما يسهل الوقوع في مركز خاسر.
②.إدارة المراكز الهرمية
في هذه الاستراتيجية، يتم استخدام جزء أكبر من الأموال للدخول الأولي. إذا تحرك السوق ضد المركز، يقوم المتداول بتقليص حجم المركز تدريجيًا. وعلى العكس، إذا تحرك السوق كما هو متوقع، يضيف المتداول تدريجيًا إلى المركز، ولكن كل إضافة لاحقة تكون أصغر من السابقة. وهذا يؤدي إلى هيكل يكون فيه القاعدة أكبر والجزء العلوي أصغر، مما يشبه الهرم، ومن هنا جاء اسم إدارة المراكز الهرمية.
المزايا: هذه الطريقة تتحكم في المراكز بناءً على نسبة العائد، مما يسمح بمراكز أكبر مع معدلات فوز أعلى. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحقيق أرباح في الأسواق المتقلبة أو الجانبية.
③. إدارة المراكز على شكل قمع
في هذه الاستراتيجية، يتم استخدام جزء أصغر من الأموال للدخول الأولي. إذا تحرك السوق ضد المركز، تتم إضافة مراكز تدريجيًا، مما يزيد من حجم المركز ويخفف التكلفة الإجمالية. كل إضافة لاحقة تكون أكبر من السابقة، مما يشكل شكل قمع مع قاعدة أصغر وأعلى أكبر، ومن هنا جاء اسم إدارة المراكز على شكل قمع.
المزايا: تكون المخاطر الأولية صغيرة نسبيًا، وطالما لم يتم تصفية المركز، كلما كان القمع أعلى، زادت الأرباح المحتملة. ومع ذلك، تتطلب هذه الطريقة أن يتماشى اتجاه السوق مع الحكم الأولي، مما يتطلب مهارات تحليل وتجاري عالية. إذا تم الحكم على الاتجاه بشكل خاطئ أو فشل في التحرك فوق مستوى التكلفة الإجمالية، قد يؤدي ذلك إلى حالة يكون من الصعب الخروج منها بشكل مربح.
تتمتع كل من هذه الطرق الثلاث لإدارة المراكز بمزاياها. باختصار، الطريقة المستطيلة مناسبة للأسواق المتقلبة، والطريقة الهرمية مثالية للمرحلة المبكرة من السوق الصاعد والتداول من الجانب الأيمن، في حين أن الطريقة القمعية هي الأفضل للصيد من القاع والتداول من الجانب الأيسر.
5. الملخص
تكمن أهمية إدارة المراكز في قدرتها على توفير مجموعة من الاستراتيجيات والأدوات التي توازن بين المخاطرة والعائد. إنها وسيلة لتقليل المخاطر غير المعروفة. يجب دمج إدارة المراكز مع استراتيجيات التداول لتحقيق الهدف من تقليل الخسائر وتعظيم الأرباح. في الممارسة العملية، يجب أن تعتمد استراتيجية إدارة المراكز على ظروف السوق، مع التكيف بمرونة مع الاتجاهات السائدة.
للعمليات التجارية العملية، قم بزيارة منصة “غيت.آي أو” للتداول في العقود الآجلة. سجل للحصول على حساب على غيت.آي أو وابدأ رحلتك في تداول العقود الآجلة!
إخلاء المسؤولية
هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. غيت.آي أو غير مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. يجب عدم اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني، تقييمات السوق، مهارات التداول، وأفكار المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار ينطوي على مخاطر واحتمالات غير مؤكدة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات بخصوص العوائد على أي نوع من الاستثمارات.