الأخبار اليومية | UBS ستدعم صناديق الاستثمار المتداولة بشكل مطابق للقوانين ؛ ارتفاع رسوم تداول BTC بنسبة تق?

ملخص يومي لعملات الكريبتو: ستقدم بنك UBS الدعم لصناديق ETF الخاصة بالعملات الرقمية المطابقة للضوابط؛ ارتفعت رسوم تداول بيتكوين بنسبة تقريبًا 1000٪.

وفقًا لـ Bloomberg، في عملية تعزيز بناء مركز الأصول الرقمية في هونغ كونغ، سمحت مجموعة UBS، بالإضافة إلى منافسيها مثل HSBC Holdings، لعملائها في هونغ كونغ بتداول بعض صناديق الصرف المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية.

وفقا للمقربين، اعتبارا من يوم الجمعة، سيتمكن العملاء الأثرياء من شراء ثلاث صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية المصرح بها من قبل هيئة الرقابة على الأوراق المالية في هونغ كونغ على منصة UBS هونغ كونغ، بما في ذلك سامسونغ بيتكوين العقود الآجلة النشطة، العقود الآجلة لبيتكوين CSOP والعقود الآجلة للإيثر CSOP ETFs. يمكن للعملاء أيضًا الوصول إلى المواد التعليمية لفهم المخاطر.

عندما تم إطلاق مستقبلات بيتكوين CSOP ومستقبلات إثير CSOP في ديسمبر الماضي، تم ترحيب بها كأول بيتكوين و إثيريوم صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة المدرجة في آسيا. إجمالي أصول هاتين الصنديقين ومركبات الاستثمار التابعة لشركة سامسونج صغير نسبيا، بحوالي 70 مليون دولار.

منذ شهر أغسطس ، ارتفعت رسوم المعاملات للبيتكوين بنسبة تقارب 1000٪.

تُظهر البيانات أن رسوم المعاملات المتوسطة لسلسلة كتل البيتكوين وصلت إلى 6.84 دولار، بزيادة تقدر بنحو 970% عن أدنى مستوى بلغ 0.64 دولار في أغسطس. وأشارت شركة إدارة الأصول الرقمية 21Shares في تقرير نشرته يوم الأربعاء إلى أن هذه الزيادة كانت بفعل زيادة في حجم الصب للأرقام التسلسلية، حيث تم تحميل ما يقرب من 1.9 مليون نقشة على سلسلة كتل البيتكوين في الأسبوعين الماضيين.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لبيانات CryptoSlam، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد استبعاد المعاملات النظيفة، تجاوزت عملة بيتكوين عملة إثريوم وأصبحت أكثر سلسلة كتلية مبيعات للرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال.

ردًا على ذلك ، أشار محللو 21Shares إلى أن الأرقام الترتيبية تستخدم حاليًا فقط لبعض عملات Meme ، ولكنها تعمل كوكيل للطلب المتزايد على مساحة بلوكشين Bitcoin ، وهو أمر مهم بشكل خاص للمنقبين. كما ساهمت عودة الأرقام الترتيبية في ربحية منقبي Bitcoin ، حيث تمثل تكاليف المعاملات في البلوكشين حاليًا حوالي 8.5٪ من إيراداتهم.

وفقًا لبيانات Deribit ، ستنتهي عقود خيار BTC بقيمة اسمية تتجاوز 1.179 مليار دولار وعقود خيار ETH بقيمة اسمية تتجاوز 400 مليون دولار للتسليم يوم الجمعة (10 نوفمبر). نقطة الألم القصوى لسعر BTC هي 34،000 دولار ؛ نقطة الألم القصوى لسعر ETH هي 1،700 دولار.

أفاد موقع Greeks.live أن العملات المشفرة الرئيسية وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستويات جديدة، حيث ارتفع سعر بيتكوين إلى 37,000 دولار، مما دفع إلى زيادة كبيرة في الفائدة الكاملة للمدى IV. حاليا، فإن Dvol لـ BTC يبلغ 65%، و Dvol لـ ETH يصل أيضًا إلى 60%، مما يخلق كليهما أعلى مستويات قصيرة الأجل. الرأي السائد في السوق إيجابي، والأجواء الصاعدة قوية.

وفقًا لبيانات Coinclass ، زاد بورصة شيكاغو التجارية (CME) عقود الآجلة للبيتكوين المعلقة إلى 111،080 بيتكوين (بقيمة 4.08 مليار دولار) ، متجاوزة بينانس التي بلغت 104،100 بيتكوين (بقيمة 3.83 مليار دولار) ، مما يجعلها أكبر بورصة بعقود آجلة للبيتكوين المعلقة.

مع تسارع التداول الأفقي للبيتكوين ودوران العملات البديلة، يستمر المشهد الإيجابي في سوق العملات الرقمية بالتقوية.

خلال الأسبوعين الماضيين، تبقى بيتكوين في نطاق 34,000 إلى 36,000 دولار. تجمع بيتكوين لمدة أسبوعين أدى إلى تحول الناس إلى العملات البديلة، خاصة سولانا. عمل تجار CME على زيادة تعرضهم لمخاطر الارتفاع، وتستمر الفائدة المفتوحة لدى CME في الوصول إلى أعلى مستوياتها، حيث بلغت 105،000 BTC (3.7 مليار دولار).

لقد شهدت أيضًا زيادة كبيرة في تدفق صناديق ETF القائمة على العقود الآجلة أسبوعيًا ، حيث حققت BITO لـ ProShares ثالث أكبر تدفق أسبوعي لبيتكوين منذ نوفمبر 2021.

ومع ذلك، عبر بنك JPMorgan Chase عن شكوكه في استدامة الارتفاع الأخير في سوق العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن “الارتداد في العملات الرقمية يبدو مفرطًا إلى حد ما”. يقول محللو JPMorgan إن العاملين الرئيسيين اللذين يبدو أنهما أدىا إلى ارتفاع العملات الرقمية خلال الشهر الماضي هما احتمال الموافقة على صناديق BTC المدعومة بالبيتكوين في الولايات المتحدة وفشل SEC في قضايا Ripple و Grayscale.

ومع ذلك ، فإن المحللين “يشككون” في هذه العوامل أو الحجج. إنهم “حذرون بشأن سوق العملات المشفرة في المستقبل”.

اتجاهات الرمز الرئيسية اليوم

BTC

في الليلة الماضية، وصل سعر BTC بشكل مؤقت إلى مستوى المفتاح 38،000 دولار والتقى بالهدف السابق المقترح بزيادة سعرية قدرها 37،800 دولار. كما كان متوقعًا، حدث تقلب سعر كبير بنطاق 6.2% وبدأ بالانخفاض بشكل ثابت. في الأجل القصير، يتوقع أن يحافظ على الاستقرار فوق نطاق 35،300 دولار، ويظل الاتجاه العام صعودياً.

نقاش حول كيفية تحديد تقلبات الأسعار الهامة: عادةً ما بعد فترة طويلة من الاتجاه الصاعد، إذا كان معدل التباين القاعي القصير الأجل مرتفعًا للغاية وأصبحت حركة الأسعار سريعة للغاية، بينما يرى سوق العقود الآجلة زيادة متناقضة في المواقع، فقد يشير ذلك إلى انطلاقة مسبقة لمواجهة طويلة وقصيرة، كما هو الحال في الانخفاض السريع في الأسعار بعد الضربة المستهدفة في هذه الحالة.

ETH

بسبب الأخبار المتعلقة بـ iShares Ethereum Trust وست مؤسسات أخرى تقدم طلبًا لـ ETF، زاد حجم الشراء في السوق الثانوي. في المدى القصير، ارتفعت الأسعار من 1،845 دولارًا إلى مستوى المقاومة عند 2،135 دولارًا، ويصل السعر الحالي تقريبًا إلى الهدف.

حاول الرسم البياني اليومي كسر مستوى مقاومة 2،135 دولار للمرة الثالثة ويصل إلى ارتفاع نسبي غير مرئي منذ عام ونصف. في المدى القصير، يُوصى بالحفاظ على الاستقرار عند 2،037 دولار، ومن المرجح أن تدفع هذه المحاولة نحو 2،135 دولار والتوجه نحو 2،381 دولار. كما من المتوقع أن تقود سوق العملات البديلة. توصية الطلب بالحد الأقصى هي الحفاظ على الاستقرار عند 2،045 دولار.

ريو

سوق الأصول العالمي كان يقود الارتفاع. رأت الاستراتيجية الطويلة الأجل مكاسب كبيرة من مستوى منخفض قدره 0.1075 دولار إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر الحالي. تبلغ قمم الفترة 0.4650 دولار و 0.6060 دولار و 0.9952 دولار ، مع قمم الهدف الطويلة الأجل عند 5.22 دولار و 8.88 دولار.

ماكرو: يتبع العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي موقف باول الصقري، هل لا يزال من المبكر جدا التوقف عن رفع أسعار الفائدة؟

في يوم الخميس، نتيجةً لظهور علامات جديدة على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة في بيانات البطالة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في الجلسة. وفيما بعد، وبعد تعزيزه بتصريحات بويل الصقرة، ارتفع إلى مستوى 106 تقريبًا وأغلق في النهاية بارتفاع 0.36% عند 105.91.

انتهت مكاسب مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بسبب الموقف الصقري لـ بول وبيع السندات الأمريكية لمدة 30 عامًا. أغلق مؤشر الداو عند 0.65% منخفضًا، وأغلق ناسداك منخفضًا بنسبة 0.94%، وأغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 0.8%.

أظهرت مزادات سندات السنوات الأمريكية لمدة 30 عامًا طلبًا ضعيفًا، واستأنفت عائدات سندات السنوات الأمريكية اتجاهها الصاعد. أغلقت عائدات سندات السنوات الأمريكية لمدة 30 عامًا عند 4.772٪، بينما أغلقت عائدات سندات السنوات الأمريكية لمدة 10 عامًا عند 4.628٪؛ عائد السندات الأمريكية لمدة سنتين، الذي يتأثر بشكل أكبر بأسعار الفائدة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 5٪ ليصل إلى 5.029٪.

انتهى الذهب النقدي انخفاضه المتتالي لثلاثة أيام، متحرراً من أدنى مستوى له على مدى ثلاثة أسابيع تقريباً وكسراً بشكل مؤقت حاجز 1960 دولاراً. وأغلق في النهاية مرتفعاً بنسبة 0.45% عند 1958.6 دولار للأوقية؛ الفضة النقدية ارتفعت بنسبة 0.48% لتغلق عند 22.64 دولار للأوقية.

تذبذبت أسعار النفط الدولية أفقياً. أغلقت النفط الخام WTI تقريبًا عند 75.54 دولار للبرميل، وتحول اختلاف سعر النفط الخام WTI إلى قسط في العقود الآجلة لأول مرة منذ يوليو؛ ارتفع سعر النفط الخام برنت بشكل مؤقت فوق مستوى 81 خلال جلسة التداول، ثم أزال معظم مكاسب اليوم وانتهى عند 79.87 دولار للبرميل بزيادة 0.23%.

ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بويل كلمة مفادها أنه إذا لزم الأمر، فإن الاحتياطي الفدرالي لن يتردد في مزيد من تشديد السياسة النقدية. بعد كلمة بويل، قام تجار عقود أسعار الفائدة القصيرة الأجل في الولايات المتحدة بتأجيل توقعهم لأول خفض في أسعار الفائدة من مايو العام المقبل إلى يونيو.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أونيل بايس: “من المبكر جدًا استبعاد احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة.”

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، باركين، “لا أعتقد أننا قد أكملنا بعد رفع أسعار الفائدة؛ ضغط التضخم في قطاع الخدمات ما زال مستمرًا.” وأكدت حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بومان، توقعها بضرورة مزيد من رفع أسعار الفائدة السياسية.

صرح رئيس بنك أتلانتا فدرالي بوستيك بأن السياسة قد تكون بالفعل كافية. سيحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بموقف تشديد حتى ينخفض معدل التضخم إلى 2٪.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، غالسبي، أن البنك سيحتاج إلى أن يكون يقظًا بشأن مخاطر تجاوز معدلات الفائدة. لا يزال من السابق لأوانه مناقشة ما إذا كان يتعين تحويل التركيز إلى خفض أسعار الفائدة ومتى يجب ذلك.

قد أثارت زيادات أسعار الفائدة للمسؤولين مخاوف في السوق مرة أخرى، ولكن سوق العملات الرقمية لم يتأثر. حاليًا، إنها اتجاه سوق مستقل، وهو أيضًا توقعنا السابق لاندلاع سوق بحلول نهاية العام. يجب ألا نتأثر بالسياسات الاقتصادية الكبرى، على الأقل للأشهر الثلاثة المقبلة.