1. Hintergrund des Moonshot Krypto-Projekts

Moonshot Crypto ist eine dezentralisierte Handelsplattform, die von Alliance DAO inkubiert wurde und sich auf den Handel mit Meme-Münzen im Solana-Ökosystem konzentriert. Ihr Hauptziel ist es, die Hürden für den Kryptowährungshandel zu senken, Fiat-Einzahlungen wie Apple Pay und Kreditkarten zu unterstützen und die Prozesse zur Verwaltung von Brieftaschen zu vereinfachen.

Moonshot Crypto wurde Mitte Juli 2024 offiziell gestartet, wobei die App Store-Version am 18. Juli 2024 veröffentlicht wurde. Dieser Zeitpunkt markiert den offiziellen Eintritt der Plattform in den Kryptowährungshandel durch Fiat-Einlagen und einen minimalistischen Betriebsprozess und wird somit zu einer beliebten Wahl für MEME-Münzinvestoren.

Quelle:App Store Software Seite

Schlüsseldaten (Stand 2025/02/18):

• On-Chain-Stiftung: Solana
• Spitzenhandelsvolumen pro Tag: 4 Milliarden US-Dollar (während des TRUMP-Starts am 18.01.2025)
• Benutzerwachstum: 204.000 neue Benutzer (2025/01)

Quelle:Moonshot offizielle Webseite

2. Marktleistung von Moonshot Krypto

TRUMP-Effekt: Feier und Ebbe

Während des TRUMP-Tokenstarts am 18. Januar 2025 erlebte die Moonshot-Plattform eine intensive Volatilität:

• Handelskonzentration: Der TRUMP-Token trug mit einem Spitzenhandelsvolumen von 400 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag auf der Plattform (97% des gesamten täglichen Handelsvolumens) zu einem Rekord für das tägliche Handelsvolumen im Solana-Ökosystem DEX bei.
• Benutzerwachstumsstruktur: Von den 204.000 neuen Benutzern haben 83% ihre erste Einzahlung über Apple Pay/PayPal abgeschlossen, wobei der durchschnittliche Einzahlungsbetrag pro Transaktion 420 $ beträgt.
• Preisvolatilitätsmodell: Der TRUMP-Token stieg innerhalb von 12 Stunden um über 15.000%, mit einem Marktwert, der an einem Punkt über 32 Milliarden Dollar lag, fiel jedoch innerhalb von 24 Stunden auf 33 Dollar aufgrund von Konzentrationsproblemen (die Top 5 Adressen kontrollieren 90% des Angebots).

Langzeiteffektüberprüfung

Trotz des Rückgangs der Popularität behält der TRUMP-Token weiterhin ein überdurchschnittliches Aktivitätsniveau bei (2025/01/25-31):

• Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: von 5,6M auf 50M gestiegen (8,9-faches Wachstum)
• Durchschnittlich einzigartige Händler pro Tag: von 4.125 auf 33.000 gestiegen (8,0-faches Wachstum)
• Roboterhandelsanteil: von 28% auf 51% (+82%)

Quelle:Tägliches Handelsvolumen des $TRUMP Tokens bei Moonshot

Nutzerbindungseigenschaften

• Kurzfristige Bindung: Der TRUMP-Benutzer hat eine 7-Tage-Rückhalterate von 44%, höher als der Plattformdurchschnitt von 31%
• Langzeitbindung: Zum Stand vom 18.02.2025 liegt die 30-Tage-Retentionsrate von TRUMP-Benutzern bei 19%, was deutlich höher ist als bei anderen Meme-Token (8%)
• Verhaltensmuster: 43% der Benutzer übernehmen die „Verdoppelungsstrategie“ mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 6,3 Tagen \

Schlussfolgerung: TRUMP hat die explosive Kraft der Kombination von politischen Brennpunkten und Meme-Token bestätigt, aber die Plattform muss die Probleme der Token-Qualitätsprüfung und der übermäßig hohen Token-Konzentration angehen, um den kurzfristigen Verkehr in langfristigen ökologischen Wert umzuwandeln.

Quelle:Der Forschungsdirektor von Messari, Nick Garcia, hat gepostet

3. Moonshot Krypto Plattform Token Handelsfunktionen

3.1 Token Trading Konzentrationsanalyse

Top-Token dominieren Handelsvolumen

• TRUMP Coin: Nach dem Start im Januar 2025 machte sein Handelsvolumen 65% des Gesamthandelsvolumens der Plattform aus, mit einem Höchsttageshandelsvolumen von 4 Milliarden US-Dollar.
• PNUT: Nach der Listung im Dezember 2024 stieg sie um 4797,96%, und wurde damit zur Münze mit dem höchsten historischen Anstieg auf der Plattform.
• MLG: Nach dem Online stieg der Anstieg um 2555,56%, aber der aktuelle Preis ist um 78% von seinem Höchststand gefallen.

Erschöpfung der Liquidität für Long-Tail-Token

• Liquidationsrate: Von 116 Token sind 58,6% um mehr als 90% von ihren historischen Höchstständen gefallen.
• Handelsvolumenverteilung: Etwa 40% der Tokens haben ein tägliches Handelsvolumen unter 100.000 $, wobei einige Tokens keine Handelsaufzeichnungen für 30 aufeinanderfolgende Tage haben.

3.2 Benutzerverhalten und Handelsstrategien

Kurzfristige Spekulation dominiert den Markt

• Listing-Effekt: Der durchschnittliche Anstieg innerhalb von 5 Minuten nach der Listung des Tokens beträgt 14,7%, aber der durchschnittliche Anstieg innerhalb von 24 Stunden fällt auf -3,2%.
• Robot Trading: Die Überwachung zeigt, dass etwa 23% des Handelsvolumens von automatisierten Skripten gesteuert werden, konzentriert innerhalb von 1 Minute nach Veröffentlichung der Ankündigung.

Strategie für Kleinanleger im Einzelhandel

• Bildschirmung mit niedrigem Marktwert: Benutzer neigen dazu, Token mit einem Marktwert von weniger als 5 Millionen zu kaufen, mit einer einzelnen Investition von $50-$100, und verfolgen dabei die Strategie des "Verdoppelns der Kosten, Halten der Gewinne auf lange Sicht".
• Gebühreneinfluss: Die Plattform erhebt eine Gebühr von 2,5% pro Transaktion, was zu Handelskosten mit hoher Frequenz führt, die 5 Mal höher sind als der Branchendurchschnitt.

Quelle:Dune Analytics

3.3 Einnahmen aus Plattformgebühren für Moonshot

Schlüsseldaten (2024/11-2025/02)
Gesamte Transaktionsgebühreneinnahmen: $28.9 Millionen
Maximale Tagesgebühr: $10.2 Millionen (2025/01/18)
Mindesttagesgebühr: $1.2 Millionen (2025/02/12)
Mittlere Gebühreneinnahmen: $18.5k/Tag

Quelle:Moonshot Gebühren täglich

3.4 Moonshot unabhängige Händleranzahl

Schlüsseldaten (2024/11–2025/02)
Gesamtzahl unabhängiger Händler: 194.000
Anzahl der höchsten täglichen Händler: 38.900 (2025/01/18)
Mindestanzahl an Händlern an einem einzigen Tag: 420 Personen (2025/02/15)
Mittlere Anzahl der Händler: 1.730 Personen/Tag

Quelle:Moonshot Distinct Trader täglich

4. Krypto-Regulierungs- und Wettbewerbsdruck auf Mondschuss

Mit der SEC in den Vereinigten Staaten, die ihre Überprüfung von politisch verbundenen Token verstärkt, stehen TRUMP-ähnliche Projekte vor Compliance-Risiken. In der Zwischenzeit replizieren Wettbewerber wie Pump.fun das Moonshot-Modell und konkurrieren um Marktanteile mit niedrigeren Gebühren (1,5 %).

Quelle:Moonshot Offizieller TwitterX

Zusammenfassung

Der Aufstieg von Moonshot Crypto zeigt das enorme Potenzial der MEME-Wirtschaft auf, insbesondere während des Starts des TRUMP-Token, als das Handelsvolumen und das Nutzerwachstum der Plattform historische Höchststände erreichten. Die Nachhaltigkeit dieses erfolgreichen Modells steht jedoch noch vor Herausforderungen. Die Plattform verlässt sich übermäßig auf heiße Ereignisse, um den Verkehr anzutreiben, was zu einer unausgeglichenen Umsatzstruktur führt und die kontinuierliche Einführung von 'explosiven' Token erfordert, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus erhöhen regulatorischer Druck und die Strategien der Wettbewerber mit niedrigen Gebühren die betrieblichen Schwierigkeiten.

Ausblickend muss Moonshot ein ausgewogeneres Token-Ökosystem aufbauen, die Benutzerbindung erhöhen und die Handelsgebührenstruktur optimieren, um die Risikoresistenz zu verbessern. Durch die Einführung eines strengeren Token-Überprüfungsmechanismus, die Reduzierung des Anteils des Bot-Handels und die Verbesserung der Werbeerfassungsfähigkeit des hauseigenen Tokens der Plattform kann Moonshot die Wettbewerbsfähigkeit im nächsten Marktzyklus aufrechterhalten und eine langfristige Wertakkumulation der MEME-Handelsplattform erreichen.