2025 加密投資論綱：AI、DeFi、DeSci 與 Meme 的發展趨勢

2025 年，隨著加密生態系統加速演化，人工智慧（AI）、AI 驅動的去中心化金融（DEFAI）、抗量子技術及社群 Meme 文化的深度融合，持續帶動產業創新與成長突破。本文整合出四大投資主軸及各細分領域，並以實例揭示最新趨勢。

1. AI 演化階段：從生成式到智能體 AI，再進化至物理智能

AI 發展正從生成式/智能體 AI（純數位型態）邁向物理智能，徹底重塑人工智慧與現實世界的互動界線。智能體 AI 典型應用如 Aixbt（Aixbt）、Kolin（Kolin）在 Twitter 上獲得關注，以及在研專案 Nftxbt（Nftxbt）。2025 年，AI 不再侷限於數位場景，而是直接參與實體任務。AI 機器人在製造、物流、醫療等產業逐步取代重複性作業，全面融入基礎設施。區塊鏈為這類新型 AI 系統提供安全、透明、去中心化保障，扮演關鍵基礎。

企業端方面，Theoriq（Theoriq）專注跨領域去中心化 AI 智能體開發，協助優化物流、能源網路與智慧城市。Ocean Protocol（Ocean Protocol）以數據代幣化方式建構去中心化資料市場，加速 AI 模型訓練與落地。區塊鏈確保這些模型合規且可追溯地使用，實現高度透明與問責。

消費端市場如 Frodobots（Frodobots）、Holozone（Holozone）、AntroOne（AntroOne）等 AI 機器人專案，已以遊戲化模式眾包蒐集真實世界資料，Holozone 支援用戶自主打造智能體，或應用多模態技術複製真人個性特色。

區塊鏈技術促使機器人採取去中心化協作模式，點對點網絡保障資源高效配置與管理；網絡代幣激勵，亦可提高人類參與優化 AI 執行實體任務的積極性。

2. 去中心化科學（DeSci）

去中心化科學（DeSci）是區塊鏈落地應用的創新前沿，重塑科研資金流動、協作機制與成果分享模式。傳統科研受制於機構主導、資料孤島與流程不透明，而區塊鏈賦予去中心化合作及資料共享，使資金分配更民主。

Bio Protocol（Bio Protocol）支援及孵化科研專案，推動 VitaDAO（VitaDAO）、PsyDAO（PsyDAO）協作，建立更具影響力的科研社群。研究資金代幣化趨勢愈發明顯，VitaDAO 專注長壽領域，以治理代幣方式完成數百萬美元去中心化籌資，不僅賦予 DAO 成員研究參與權益，也讓貢獻者和投資人共享突破性發現的經濟紅利。

部分創新藥物透過 PumpDotScience（PumpDotScience）上市並測試，代幣持有人共同擁有智財權，使同一藥物可供不同研究團隊多重測試。Rifampicin（Rifampicin）、Urolithin A（Urolithin A）等專案已落地，今年預期將有更多新藥上架。

此外，DeSci 專案持續提升科研論文的準確性。例如 YesNoError（YesNoError）運用 AI 檢測論文錯誤，結合人工複核，協助降低論文錯誤率。ResearchHub（ResearchHub）則打造去中心化科研出版平台，讓研究者發表成果並以代幣獲得激勵。

3. DEFAI（DeFi 與 AI 融合創新）

DeFi 與 AI 深度整合（DEFAI）推動去中心化金融協議智慧升級。AI 演算法負責優化交易、預測市場趨勢及自動執行，DeFi 平台則為金融資產提供開放透明的互動環境，實現以數據驅動的金融創新。

訂閱 Gate Ventures 最新消息

本領域涵蓋基礎設施、交易、收益優化等熱門板塊。Griffain（Griffain）支援自然語言交換、Pump Fun（Pump Fun）幣發行及自動化社群媒體互動（發文、轉推、評論），並能檢索市值等詳細數據、識別平台核心持有人。HeyAnonai（HeyAnonai）協議主打交易自動化，支援 DeFi 操作自動執行、質押、獎勵領取與投資組合管理。Gekko（Gekko）等平台專注自動挖掘高收益、動態再平衡與資產配置。今年還將有更多覆蓋套利、零程式碼量化交易等新型 DeFi+AI 專案涌現。

4. 社群 Meme：加密貨幣與全球事件的即時反映

2025 年，社群媒體和 Meme 文化對加密市場影響前所未有地強勁。Meme 幣、緊扣社群熱點的代幣及明星主導的專案已成主流，藉由 Meme 傳播力，專案能即時反映全球事件、凝聚用戶參與與創造價值。

DogeCoin（DogeCoin）在 Elon Musk 等意見領袖影響下，成為 Meme 文化推動數位資產價值的代表。Shiba Inu（Shiba Inu）則從「玩笑」發展為數十億美元生態，展現 Meme 幣的社群能量與產業落地力，涵蓋 NFT、治理代幣、去中心化交易所等多元資產。

去年，Tiktok Meme（如 Chillguy（Chillguy）、Wait（Wait））、政治類 MemeBoden（MemeBoden）、Gerta（Gerta）等社群 Meme 發展，相關代幣表現受團隊業績、全球體育賽事等影響，成為數位時代粉絲互動的新體驗。

Meme 專案未來可能與智能體 AI 結合，進一步推動自動化互動，加速全球 Meme 幣生態與用戶深度連結。部分專案已開始進行相關探索。

ICOs 再度回歸？新一代代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）模式

2025 年，代幣生成事件（Token Generation Event, TGE）以「上線即全數解鎖」模式重現 ICO 2017 年盛況。新型代幣發行取消鎖定期，投資人可即時交易，雖提升流動性，卻也帶來極端波動和價格操縱等新型風險。

這種發行方式有利於早期參與者即時變現，專案篩選尤為重要，須警惕市場操控等風險。Coinlist（Coinlist）、DAO Maker（DAO Maker）等平台推動此發行模式，社群成員得以在主流平台上市前搶先投資。

社群募資模式急速發展，包含 Echo（Echo）、IEO 或 NFT 銷售等新型途徑。ICO 式發行回歸有望帶動代幣生態新革命，提升流動性與即時交易體驗，同時對投資人專業與盡調能力提出更高要求，尤其在市場受文化與地緣政治事件劇烈波動時，風險與機會並存。

結語

AI、DeFi、DeSci、Meme 文化的融合正在構建 2025 年加密投資前沿領域。這些板塊將引領新一輪產業創新，區塊鏈作為基礎設施，支撐自治 AI 系統、去中心化科學、量子安全與 Meme 金融生態。把握多領域交匯趨勢，將有助於在加密市場中保持競爭力。

關於 Gate Ventures

Gate Ventures 為 Gate 旗下專注去中心化基礎設施、中介軟體及應用的創投部門，致力於推動 Web 3.0 時代全球產業發展。Gate Ventures 與全球產業領袖合作，支援具備創新理念與技術實力的團隊及新創企業，促進社群與金融關係的發展。

官網：https://ventures.gate.com/
Twitter：https://x.com/gate_ventures
Medium：https://medium.com/@ gate_ventures