JUP Токен цена прогноз 2025: Юпитер переживет большой всплеск?

Новости и развитие экосистемы Jupiter

Согласно данным о котировках Gate.io, токен JUP в настоящее время торгуется по цене 0.71 доллара, снизившись на 2.5% за 24 часа. В настоящее время оборот JUP составляет 18.7 миллиарда долларов, и он занимает 50-е место на рынке. Ранее Jupiter объявила о запуске полноцепной сети Jupnet, запуске нового веб-сайта платформы jup.com и приобретении большинства акций Moonshot. Кроме того, соучредители Jupiter также объявили в январе, что 50% доходов платформы будут использоваться на выкуп JUP, а 30% неразблокированных токенов JUP будут уничтожены.

!

В 2022 году событие о банкротстве FTX сильно ударило по Solana, что привело к потере большого количества средств и проектов в ее экосистеме, и цена SOL упала с исторического максимума до менее 10 долларов. Однако в 2023 году Solana проявила себя сильным отскоком, превзойдя многие основные активы общественных цепей, особенно DeFi-проект Jupiter, объем торгов в декабре 2023 года вырос более чем в десять раз по сравнению с январем и был запущен самый крупный в истории воздушный замок токенов JUP.

В конце января 2024 года стартует воздушная капля токенов JUP, которая вызывает огромный интерес на рынке, число активных адресов Solana впервые превышает миллион. Большое внимание к JUP обусловлено тем, что Jupiter может использовать преимущества высокой скорости и низких комиссий Solana, а также непрерывно инновационный потенциал DeFi-проектов.

На момент написания данного сообщения была запущена программа по выкупу токенов JUP, компания Jupiter обязуется использовать 50% сборов по соглашению на выкуп JUP и блокирование на три года; Кроме того, Jupiter заявляет, что данная программа будет прозрачной, и ожидается, что связанная с ней информационная панель будет запущена на следующей неделе для общественного контроля.

Экосистема Jupiter активно развивается:

• В апреле 2024 года компания приобрела Ultimate Wallet и запустила Jupiter Mobile, выходя на рынок мобильных устройств и создавая собственный торговый портал.
• В сентябре 2024 года приобретение SolanaFM для улучшения аналитических возможностей цепи и предоставления прозрачного отслеживания сделок и упрощенных услуг визуализации цепи.
• В сентябре 2024 года было приобретено Coinhall, были объединены инструменты анализа рыночных данных, усилены аналитические возможности по ценовым трендам и объемам торгов, оптимизирован опыт торговли для пользователей.
• В январе 2025 года приобретение Sonarwatch для укрепления функций отслеживания портфеля, поддержка мониторинга многоцепочечных активов, что взаимодополняется стратегией полноцепочечной сети Jupiter (Jupnet).
• В январе 2025 года приобретение большинства акций Moonshot, укрепление контроля над источниками ликвидности, укрепление позиций на рынке мемов, расширение доступа к фиатным депозитам.

Эти стратегические развертывания Юпитера свидетельствуют о том, что проект движется в направлении более широкого экологического развития, ожидается, что в будущем он будет продолжать привлекать большое внимание и обеспечивать долгосрочный рост. Данные аналитики Nansen, работающей на цепи, показывают, что с сентября 2024 года количество китовых адресов, удерживающих более 1 миллиона JUP, увеличилось на 27%, в то время как объем JUP на бирже сократился до 11% от общего объема (исторический минимум). В то же время ставка стейкинга JUP выросла с 35% до 52%, что свидетельствует о увеличении уверенности инвесторов в долгосрочной ценности.

Ценовой прогноз JUP на 2025 год: технический и фундаментальный резонанс

Технический анализ: сигнал о преодолении ключевого сопротивления

С точки зрения недельного графика, JUP в настоящее время находится в фазе формирования двойного дна, сильная поддержка формируется в диапазоне 0.45-0.48 долларов. Индикатор MACD показывает дивергенцию на дне под нулевой линией, RSI поднялся до 45, что указывает на истощение медвежьего импульса. Если цена прорвет уровень 1.13 доллара (уровень 61.8% Фибоначчи), то возможно начнется новый восходящий тренд с целью на уровне 1.8 доллара (исторический максимум 2024 года).

фундаментальные факторы

• Бум в экосистеме Solana: клиент Firedancer от Solana будет полностью запущен в 2025 году, что позволит увеличить пропускную способность сети до 1 миллиона транзакций в секунду и снизить комиссии за Gas на 90%. Как входной поток трафика в экосистему Solana, объем торгов и количество пользователей Jupiter также взорвется.
• Переоценка ценности межцепочечных повествований: если Jupiter успешно интегрирует ликвидность нескольких цепей, его оценочная логика изменится с агрегатора единой экосистемы на основную инфраструктуру межцепочечных транзакций. Учитывая уровень оценки 1inch (40 миллиардов долларов США для версии межцепочечной оценки), потолок оценки JUP может превысить 50 миллиардов долларов США (текущая оценка 18,7 миллиарда долларов США).
• Усиление модели дефляции: к 2025 году инфляция JUP снизится до 3,8%, в сочетании с механизмом блокировки стейкинга, фактический оборотный объем может снизиться более чем на 40%, что приведет к дисбалансу спроса и предложения, стимулируя рост цен.

модель прогнозирования цен

• Консервативный сценарий: предположим, что общая стоимость замков экосистемы Solana (TVL) достигнет 1200 миллиардов долларов США к 2025 году (в настоящее время около 820 миллиардов), Jupiter сохранит 70% долю рынка агрегаторов DEX, то рыночная капитализация JUP может достичь 35 миллиардов долларов США, что соответствует цене JUP в 1.4 доллара.
• Оптимистический сценарий: если прогресс в области межцепочной интеграции превзойдет ожидания, и ставка JUP превысит 70%, рыночная капитализация может атаковать отметку в 8 миллиардов долларов (сравнимо с оценкой Uniswap в 50%), что соответствует цене от 2,8 до 3 доллара.
• Экстремальный бычий рынок: в контексте доминирования Solana в мультицепочечной торговле, JUP становится основным токеном управления DeFi, цена может кратковременно подняться до 5 долларов (подобно шпику спекуляций SUSHI в 2021 году).

Риски и вызовы: неотъемлемые переменные

окружение конкурентов

• Механизм Hook в Uniswap V4 позволяет разработчикам настраивать логику пула ликвидности, что может разгрузить потребность в торговле длиннохвостых активов Юпитера;
• Режим слияния 1inch теперь поддерживает сделки на цепи Solana, что представляет угрозу для Jupiter благодаря своей многоцепной базе пользователей.

Неопределенность регулирования

• Недавно SEC США усилила проверку DEX; если JUP будет признан незарегистрированным ценным бумагой, это может вызвать волну коротких продаж;
• Европейские правила требуют проведения KYC-проверки DEX или увеличивают соблюдение норм в отношении Jupiter.

Технический риск

-Стабильность сети Solana по-прежнему является ключевым фактором, и в случае масштабных сбоев или уязвимостей безопасности это непосредственно отразится на цене JUP.

Перспективы: время выкладки JUP и стратегические рекомендации

Благодаря оптимизации технических итераций, экосистемическому позиционированию и модели экономики токенов Jupiter уже проявил потенциал стать «DeFi-блоком» экосистемы Solana. При текущей цене (около 0,71 доллара) JUP все еще находится в оценочной яме, особенно учитывая, что его межцепочная история еще не полностью отражена на рыночной цене.

Рекомендации по стратегии для инвесторов:

• Долгосрочная стратегия: поэтапное накопление в диапазоне от 0.45 до 0.6 доллара, цель - удержание до конца 2025 года;
• Событийно-ориентированный: особое внимание уделяется прогрессу выкупа и уничтожения JUP;
• Финансовое страхование: не более 15% от общего портфеля криптовалют и установка стоп-лимита на уровне 0.38 доллара.

Если команда Jupiter сможет продолжать выполнять дорожную карту, взрыв токена JUP к 2025 году будет не только скачком цифр цены, но и переосмыслением ценностной логики трека DeFi агрегаторов.

Автор: Icing, исследователь Gate.io *Этот документ представляет собой только точку зрения автора и не является рекомендацией по совершению сделок. Инвестиции несут риски, пользователи должны принимать решения осторожно. *Содержание этого документа является оригинальным и является собственностью Gate.io. Если вам необходимо его использовать, укажите автора и источник, в противном случае будут применены юридические меры.