edgeX разблокировка цепи финансов: от децентрализованных деривативов протокола до финансовой поселок цепи

В области шифрования происходит глубокий парадигмальный переход от централизованной биржи (CEX) к Децентрализациябиржа (DEX). CEX ранее доминировала на рынке благодаря своей централизованной обработке, удобному интерфейсу и высокой ликвидности, но за этим последовали риски централизации, отсутствие контроля пользователя над активами и проблемы прозрачности. Эти проблемы постоянно усиливались в последние годы, особенно после скандала с FTX, когда беспокойство пользователей о безопасности активов достигло пика. В то же время DEX, благодаря своей децентрализации и открытой прозрачности, включая самостоятельное управление активами пользователя, открытую торговую историю и смарт-контракты, обеспечивающие автоматизацию управления средствами, снизил потребность пользователей в доверии к централизованным платформам.

Возникновение DEX - это не только результат изменения потребностей пользователей, но также результат прогресса и инноваций в области технологии блокчейн. Комбинация высокопроизводительных L1/L2+Perp DEX на цепи подтверждает идею реализации частых сделок. Примером такого подхода является hyperliquid, который отражает представление рынка о частых сделках на цепи и привлекает множество пользователей, обнаруживая потенциальные альфа-возможности. edgeX постепенно проявляет себя в этой области.

Улучшение инфраструктуры способствует повышению производительности биржи на цепочке

Вспомнив несколько лет назад, можно сказать, что инфраструктура цепочки для онлайн-сделок была относительно отсталой, и ее производительность была трудно сравнима с традиционным CEX. Однако с быстрым развитием технологий, особенно с применением технологии ZK-Rollup и всплеском Ethereum Layer2, производительность и безопасность онлайн-платформ для сделок значительно улучшились, скорость сделок и пользовательский опыт также качественно выросли.

В качестве первого MVP в экосистеме edgeX, edgeX v1 использует движок StarkEx Layer 2 для управления своей системой расчетов и Rollup, обеспечивая более высокий уровень безопасности. Каждая сделка в edgeX проверяется с использованием ZK-Proof. Через ZK-Rollup от StarkEx, сделки пользователей не только обрабатываются на уровне Layer 2, но также окончательно проверяются и подтверждаются с помощью смарт-контракта L1, обеспечивая прозрачность и безопасность сделок.

edgeX V2: высокопроизводительная финансовая расчетная общественная цепь

edgeX v2 - это высокопроизводительный Ethereum L2, который благодаря оптимизированной технологической архитектуре обеспечивает полное обновление инфраструктуры торговли, уровня ликвидности и пользовательского опыта.

(1) Уровень расчетов

Все сделки расчета проводятся на Ethereum, их объединяют для сокращения расходов в сети при сохранении целостности данных. Пользователи контролируют свои активы с помощью собственного приватного ключа, что позволяет избежать рисков, связанных с централизованной платформой. Благодаря механизму самостоятельного управления, пользователи могут использовать свой кошелек, используя адрес.

（2）транзакционный движок стакана ордеров

Торговый движок edgeX v2 был дополнительно обновлен. Согласно официальной документации, он обладает возможностью обработки 200 000 ордеров в секунду с задержкой сопоставления менее 10 миллисекунд. Эффективный торговый движок заложил прочные основы для предоставления высокочастотной торговли и массовых одновременных торговых операций пользователями.

(3) слой смешанной ликвидности

Смешанный слой ликвидности является важной частью экосистемы edgeX v2. Путем передачи информации между блокчейнами edgeX может обеспечить движение активов и операции с торговлей между различными цепочками, тем самым разрушая изоляцию между цепочками и повышая общую ликвидность.

edgeX обеспечивает свободный доступ пользователя к активам между несколькими блокчейнами, поддерживая мосты для нативных активов и глубокую интеграцию с другими основными блокчейнами, не беспокоясь о недостатке ликвидности или заблокированных активах. В будущем edgeX планирует запустить торговлю на нескольких блокчейнах и интегрироваться с edgeX fun для предоставления Meme bot функции, которая поможет пользователям быстро ловить динамику рынка.

（4）пользовательский интерфейс дружественный

Для большинства мелких инвесторов, которые используют только CEX, использование DeFi часто требует высокого порога вхождения, особенно когда речь идет о нескольких цепочках и протоколах, сложность операций может отпугнуть многих новичков. Дизайн пользовательского интерфейса в edgeX (который уже есть в приложении edgeX V1) основан на потребностях пользователей, особенно на мобильном устройстве, опыт практически ничем не отличается от основных биржевых приложений.

С выпуском edgeX v2 edgeX постепенно развивается из протокола Децентрализация производных продуктов в финансовую расчетную цепь, специально созданную для DeFi продуктов. Эта инфраструктура будет поддерживать разнообразные рынки и выпуск DeFi продуктов без разрешения через механизм доказательства спроса пользователей (Proof of Demand), Децентрализация управления и мгновенный модуль торговли edgeX.

эффективная ликвидность

В некоторой истории развития деривативных торговых платформ на цепочке из-за отсутствия опыта сделок по рыночным ценам командой стало ключевым вызовом, как решить проблему ликвидности. Введение внешних рыночных мейкеров - стратегия, выбранная многими платформами, многие известные Perp DEX сотрудничают с внешними рыночными мейкерами для увеличения ликвидности. Однако в ответ платформа должна предоставить большое количество токенов в качестве стимула для рыночных мейкеров, что в начальной стадии привлечет хорошую ликвидность, но с течением времени накопление токенов превратится в игру APY, то есть фермы.

Hyperliquid продемонстрировал важность опыта и ресурсов деловых агентов на платформе деривативов, избегая большого оттока токенов к внешним командам и обеспечивая более эффективное поощрение пользователей. Точно так же, edgeX в начальной стадии также имел эксклюзивных деловых агентов для направления ликвидности. Кроме того, команда edgeX запустит в конце января ликвидностный слой ePool, подобный Hyperliquid HLP, который позволит пользователям получать стабильный доход за счет предоставления ликвидности, что также показывает, что у edgeX есть надежные доходные возможности и способность предоставлять высокий реальный доходный процент APY.

От ‘инфраструктурного строительства + повествования’ к удовлетворению реальных потребностей

В течение долгого времени оценка проектов шифрования, как правило, была сосредоточена на строительстве инфраструктуры и нарративном маркетинге, что приводило к возникновению огромных оценочных пузырей на первичном рынке, где еще не было продукта. Однако по мере того, как рынок созревает и цикл быков и медведей смещается, инвесторы и пользователи становятся более рациональными. Сегодня истинная ценность проекта постепенно возвращается к тому, действительно ли он может удовлетворить потребности пользователей, а не просто маркетинг «большого пирога», который рассказывает историю будущего.

edegX уже достиг определенного роста числа реальных пользователей с помощью минимально возможного продукта - высокопроизводительного Perp DEX, и выпустил один из немногих мобильных продуктов, основанных на цепочке. edgeX Mobile позволяет пользователям без опыта цепочки легко войти в игру, благодаря упрощенному интерфейсу и оптимизированному процессу работы. Дизайн мобильной версии не только позволяет пользователям торговать в любое время и в любом месте, но и обеспечивает плавный опыт, подобный CEX, что существенно снижает порог для участия пользователей в цепочке.

С точки зрения развития, трейдинг деривативами в основном используется для открытия рынка, но репутацию и брендовую защиту формируют в области спот-торговли, особенно с эксклюзивными новыми активами. В начале февраля edegX запустит раздел спот-торговли, где активы будут агрегированы по цепочке, и туда смогут легко попасть основные монеты и новые цепочечные активы, такие как Memecoin. Как часть стратегии спот-торговли, торговый робот edgeX.fun станет первым приложением в экосистеме edgeX. fun. edgeX.fun фокусируется на торговле Memecoin, и ее торговые баллы уже официально интегрированы в программу лояльности edgeX. edgeX.fun сосредоточена на новых цепочечных активах и, если сможет обеспечить взаимодействие с основным сайтом спот-торговли edgeX и создать финансовый эффект, это может привести к привлечению большего числа пользователей и увеличению брендовой известности edgeX. Независимо от того, идет ли речь о фьючерсных или спот-сделках, edgeX не только стремится обеспечить плавный торговый опыт, сопоставимый с CEX, но также непрерывно адаптируется к быстрому развитию на цепочке, чтобы удовлетворить разнообразные потребности различных групп пользователей.

В общем и целом, по мере того как рынок шифрования постепенно движется от раннего повествования к более практической продуктивной ценности, потребности пользователей становятся более четкими и прагматичными; более того, постепенно проявляются недостатки централизованных бирж, и открытая и прозрачная цепочка постепенно привлекает больше пользователей и участников. Несмотря на то, что в настоящее время Централизованная биржа по-прежнему остается основным, противоречия в правилах платформы, манипуляции рынком и информационная асимметрия становятся все более явными, edgeX, благодаря своей децентрализованной архитектуре и постоянно обновляющемуся опыту функций, удовлетворяет потребности пользователей в возможностях торговли и справедливости торговли, предоставляя среду для торговли без разрешения, открытую и прозрачную информацию и механизм ценообразования, основанный на рынке, позволяющий каждому пользователю находить и использовать различные возможности торговли на справедливой платформе. По сравнению с повествованием и маркетингом edgeX более заинтересован в долгосрочной ценности для пользователей, преобразуясь из фокуса на реальные функции торговли, управление ликвидностью и создание реальных пользовательских продуктов в реальный рост доходов.

С появлением новых функций и улучшением экосистемы edgeX надеется стать еще одной яркой точкой после Hyperliquid. Недавно edgeX запустил программу лояльности с целью вознаграждать реальных пользователей. Поскольку нет внешних рыночных мейкеров, распределяющих вознаграждения за потенциальные воздушные капли, больше баллов будет распределено среди реальных пользователей.