MicroStrategy получает $2.97 млрд для покупки большего количества BTC после выпуска конвертируемых облигаций

Компания MicroStrategy завершила размещение конвертируемых облигаций старшего выпуска под 0%. Компания заявляет, что чистый доход от размещения будет использован для покупки еще Биткойн.

22 ноября исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор объявил, что компания завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов, которые должны быть погашены 1 декабря 2029 года. Общая номинальная стоимость ранее анонсирована как 2.6 миллиарда долларов, однако после выпуска дополнительных облигаций в размере 400 миллионов долларов по опции greenshoe, она составила 3 миллиарда долларов.

MicroStrategy получила примерно $2,97 миллиарда чистого дохода от продажи облигаций после вычета скидок для покупателей. По информации пресс-релиза, выручка от продаж будет использована для покупки большего количества Bitcoin (BTC) и финансирования корпоративных общих потребностей компании.

Заметки были проданы в течение трех дней в рамках частного размещения, доступного только для лиц, признанных квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года.

Покупатели могут преобразовать банкноты в наличные, акции обыкновенных класса A компании MicroStrategy или их комбинацию.

Курс конвертации для облигаций изначально составлял 1,4872 акций обыкновенных акций MicroStrategy на 1 000 долларов номинальной стоимости облигаций, что составляет примерно 672,40 доллара за акцию. Облигации предлагают держать премию за конверсию в размере 55% по сравнению с обыкновенными акциями класса A MicroStrategy.

Хотя компания заявила, что инвесторы могут конвертировать облигации только до 1 июня 2029 года в случае определенных событий и в определенные периоды. После этого они могут это сделать в любое время до второго запланированного дня торговли после даты погашения.

Перед продажей компания объявила о увеличении предложения конвертируемых облигаций для старших должников с $1,75 миллиарда до $2,6 миллиарда вследствие высокого спроса на облигации. В то время акции MSTR выросли на 620% с начала года и на 871% за последний год.

После взлета акции MicroStrategy стали «наиболее торгуемыми акциями в Америке».

Не только это, MicroStrategy также в настоящее время удерживает титул крупнейшего корпоративного держателя Биткойн. После своей последней покупки 51,780 BTC, компания удерживает общее количество 331,200 BTC или стоимостью более $32.6 миллиарда, в соответствии с недавним взлетом Биткойна выше $99,000.