Гигантский майнинг криптовалюты Marathon планирует выпустить облигаций на сумму 700 млн долларов США для покупки Биткойн

Marathon Digital объявляет о предложении частной конвертируемой заемной записи на сумму 700 миллионов долларов США для финансирования погашения долга, покупки Биткойн и корпоративных потребностей.

Компания по добыче Биткойна (BTC) Marathon Digital заявила, что планирует продажу конвертируемых облигаций на сумму $700 млн. в частном размещении для финансирования покупок BTC и общих корпоративных целей.

В пресс-релизе в понедельник, 18 ноября, компания с головным офисом во Флориде заявила, что заметки будут нести проценты, выплачиваемые дважды в год, и дозреют 1 марта 2030 года. Держатели смогут сконвертировать заметки в наличные, акции акций Marathon или комбинацию обоих вариантов. Marathon также предоставила начальным покупателям опцион сроком на 13 дней на покупку дополнительных $105 миллионов в заметках.

Marathon покупает больше Биткойн

Средства в размере до $200 миллионов будут использованы для выкупа облигаций Marathon 2026 года, в то время как остаток будет использован для покупок поддержка Биткойн и бизнес-операций. Опции погашения будут доступны с марта 2028 года, и держатели облигаций смогут запросить их выкуп в декабре 2027 года, согласно пресс-релизу.

По данным Биткойн Treasuries, Marathon владеет примерно 25 945 BTC, стоимостью $2.3 миллиарда по текущим ценам.

Предложение, ограниченное для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144А Закона США о ценных бумагах, остается под влиянием рыночных условий, процентные ставки и другие условия будут окончательно согласованы при ценообразовании, добавила Marathon. Этот шаг следует за $250 миллионовым предложением по облигациям с возможностью конвертации от Marathon в начале этого года, погашение которых произойдет в 2031 году, нацеленное на покупку Биткойн и корпоративное финансирование. Эти облигации также предусматривают выплату полугодовых процентов.