Майнер Биткойн TeraWulf ищет $350 млн в облигациях с возможностью конвертации для выкупа акций

Компания по майнингу криптовалюты TeraWulf планирует предложить $350 миллионов в облигациях с возможностью конвертации на акции, долгосрочностью до 2030 года, квалифицированным институциональным инвесторам, выручка от которых будет направлена на корпоративные цели.

Американская компания по добыче Биткойна (BTC) TeraWulf, с головным офисом в штате Мэриленд, объявила о намерении разместить 350 миллионов долларов конвертируемых облигаций с погашением в 2030 году в частном размещении для квалифицированных институциональных инвесторов при условии соответствия рыночным условиям.

В среду, 23 октября, в пресс-релизе компания заявила, что предложение может включать дополнительные $75 млн, если первоначальные покупатели воспользуются своим правом в течение 13-дневного периода после выпуска. Компания планирует использовать полученные средства «для оплаты затрат по сделкам с ограниченным количеством, для выкупа акций обычных акций компании и для общекорпоративных целей».

Данные необеспеченные обязательства будут начислять проценты, выплачиваемые каждые полгода, начиная с 1 мая 2025 года, с погашением, назначенным на 1 февраля 2030 года. Как указано в пресс-релизе, заметки могут быть преобразованы в денежные средства или комбинацию денег и обыкновенных акций.

TeraWulf планирует провести договорные сделки с ограниченным количеством вызовов для снижения возможного разводнения от конверсии. Эти хеджирование операции могут повлиять на цену акций во время периода предложения, повлияв на рынок как конвертируемых облигаций, так и обыкновенных акций, отмечает TeraWulf.

Компания добавила, что конвертируемые облигации и любые связанные акции обыкновенных акций не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах и могут быть предложены только квалифицированным институциональным покупателям.

В начале августа TeraWulf представила свои финансовые результаты за второй квартал, продемонстрировав увеличение выручки на 130% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на снижение производства Биткойна. Собственно добытый Биткойн фирмы во втором квартале снизился на 21,4%, составив 699 BTC на ее объектах Lake Mariner и Nautilus Cryptomine, что компания объясняет увеличением сложности майнинга и повышенными затратами на электроэнергию.