Биткойн на бирже горнодобывающие предприятия стали привлекательной инвестиционной целью? В этом году топ-10 компаний уже добыли более 20 тысяч монет BTC, после Халвинга переход и интеграция приведут к новым изменениям

Автор: Нэнси, PANews

Крупные инвестиции в разработку новых продуктов от производителя чипов, огромные затраты на приобретение рудников/майнинговых ферм для расширения вычислительной мощности, аренда центров обработки данных для увеличения источников дохода, стратегия диверсификации и трансформации бизнеса с использованием искусственного интеллекта, продажа большого количества акций или биткойнов для привлечения средств, активное увеличение доли акций и поглощение конкурентов… События халвинга привели к серии новостей, отражающих жизнь майнинговых предприятий в условиях испытаний выживания.

Фактически, с 2024 года действия горнодобывающих компаний, вышедших на IPO, стали центром внимания инвесторов. Особенно недавно бывший президент США Дональд Трамп открыто поддержал деятельность по майнингу биткойнов, что вызвало бычий настрой на рынке по отношению к горнодобывающим предприятиям. Согласно данным CompaniesMarketCap, к 18 июня рыночная капитализация 21 американской горнодобывающей компании, вышедшей на IPO, выросла до 288 миллиардов долларов.

По мере того, как горнодобывающие компании сталкиваются со все более и более жестокими перестановками и консолидацией, будущая доля рынка будет сосредоточена в горнодобывающих компаниях с более сильным капиталом, и институты лонга также дали предложения по инвестированию в горнодобывающие компании. Например, Бернштейн советует инвесторам покупать акции превосходящих майнеров шифрования; 10x Research также недавно заявила, что акции шифрование майнеров могут памп еще выше, рекомендуя инвестировать в потенциальный бычий тренд Биткойн.

В этой статье PANews перечисляет десять крупнейших по рыночной капитализации американских майнинговых компаний. Согласно динамике рынка, эти компании в этом году добыли более 21 тысячи биткойнов, и после значительного сокращения прибыли в результате халвинга биткойна, эти компании уже разработали планы по борьбе с этой ситуацией. Расширение вычислительной мощности, бизнес-трансформация и борьба за поглощение между майнинговыми компаниями уже начались. С точки зрения акций, средний максимальный рост котировок десяти крупнейших публичных майнинговых компаний составил около 88,3% в этом году, а общая рыночная капитализация превысила 24,6 миллиарда долларов, что составляет более 91,6% от общего рыночного объема (данные на 17 июня).

**Marathon Digital Holdings (**MARA) Рыночная капитализация：55亿美元

Marathon Digital Holdings - крупнейшая публичная компания по майнингу биткойна. Данные Bitcointreasuries.net показывают, что Marathon владеет более 17 тысяч биткойнов. В 2023 году Marathon добыла 12 850 биткойнов, что принесло более 380 миллионов долларов дохода, а с начала этого года Marathon добыла уже 4 277 биткойнов.

За последние несколько месяцев Marathon постоянно оптимизирует свои майнинговые устройства и увеличивает свою вычислительную мощность. Его план состоит в достижении вычислительной мощности в 50 Эх/с до конца 2024 года, что в два раза превышает начальный уровень. Например, Marathon Digital приобрела дата-центр по майнингу биткойнов у Applied Digital за 87,3 миллиона долларов США, сотрудничает с NiceHash и выпускает специализированные прошивки для ASIC-майнеров биткойнов, оптимизированные для платформы майнинга NiceHash. Marathon Digital также выпускает прошивку MARAFW для майнинга и управляющую плату MARA UCB 2100, которые направлены на повышение эффективности и производительности майнеров биткойнов. Кроме того, Marathon реализует диверсификацию своего бизнеса, включая запуск биткойн-сайдчейна и связанной разработки платформы Anduro, а также подписание соглашения с Кении о вложении более 80 миллионов долларов США в развитие энергетической инфраструктуры этой африканской страны.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Marathon достигла 5,5 миллиарда долларов, занимая 2473-е место в мире, увеличившись более чем в 14,1 раза по сравнению с 2022 годом. По данным Google Finance, с начала текущего года MARA выросла на 35,3%.

CleanSpark (CLSK) Рыночная капитализация: 40.3亿美元

Рыночный капитал CleanSpark второй только после Marathon. В первом квартале этого года чистая прибыль CleanSpark превысила 126,7 миллиона долларов, что на 163% больше по сравнению с прошлым годом. Данные Bitcointreasuries.net показывают, что CleanSpark владеет 6154 биткоинами. Из них с 2024 года по настоящее время CleanSpark добыл 3746 биткоинов.

В последние несколько месяцев Cleanspark также увеличивала производство и масштаб вычислительной мощности, включая план приобретения 160 000 ригов для майнинга от Bitmain S21, из которых первоначальный заказ на 60 000 ригов стоимостью 1,932 миллиарда долларов США, а также затраты более 23 миллионов долларов США на приобретение четырех объектов по добыче биткойнов. Кроме того, CleanSpark также планирует запустить внутреннюю биржу биткойнов в этом году, чтобы максимизировать доход от своих криптовалютных активов.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация CleanSpark составляет около 40,3 миллиарда долларов, что в 1,98 раза больше, чем в 2023 году. По данным Google Finance, с начала текущего года акции CLSK выросли на 103,1%, что привело к убыткам более 100 миллионов долларов у некоторых инвесторов, занимающих короткие позиции.

Riot Blockchain (RIOT) Рыночная капитализация: 30.4亿美元

Riot Блокчейн является одной из самых лонг майнинговых компаний, привлекающих средства в первом квартале 2024 года, а ее чистая прибыль за квартал превысила $210 млн, установив новый квартальный показатель. Bitcointreasuries.net данные показывают, что в настоящее время Riot владеет 9 084 Биткойн. За весь прошлый год Riot произвела 6 626 биткоинов, установив новый рекорд по общему доходу в 281 миллион долларов. В этом году Riot добыла 1 954 биткоина.

Riot расширяет свою долю рынка, с одной стороны, Riot привлекла $559 млн через акционерный выпуск для своей масштабной покупки WhatsMiner Риг для майнинга, продукта производителя Биткойн Риг для майнинга MicroBT, и $97,4 млн за 31 500 WhatsMiner Риг для майнинга, а с другой стороны, Riot планировала приобретение конкурента Bitfarms по цене акций в $950 млн, но была отвергнута последним и попыталась отказаться от приобретение с помощью стратегии «ядовитой пилюли». Затем Riot начала значительно увеличивать свою застейкать в последнем, увеличив свой застейкать до 14%. Бернштейн также считает Riot наиболее подходящим майнером для консолидации Биткойн Майнинг индустрии, имея на своем балансе более 1,3 миллиарда долларов наличными и Биткойн.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что текущая рыночная капитализация Riot достигла 30.4 миллиарда долларов, по сравнению с прошлым годом не произошло значительных изменений. По данным Google Finance, с начала текущего года RIOT достигла максимального роста почти на 14.5%.

Phoenix Group (PHX.AE) Рыночная капитализация: 29.6亿美元

Phoenix Group завершила IPO на сумму 371 миллион долларов США на Абу-Даби Фондовой бирже в конце прошлого года. IPO привлекло 12 миллиардов долларов США, превышая заявленную сумму в 33 раза. По сообщениям, крупнейшая компания в Абу-Даби, International Holding Co., контролируемая важным членом королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов, приобрела 10% акций компании.

Согласно отчету о финансовых результатах за первый квартал, опубликованному группой Phoenix, их общий актив возрос на 237% по сравнению с прошлым годом, с 261 миллиона долларов до 8,793 миллиона долларов; чистая прибыль составила 66,2 миллиона долларов, увеличившись на 166%. Кроме того, Phoenix Group продолжает увеличивать масштаб добычи, объявив в начале года о приобретении биткоин-майнеров стоимостью 187 миллионов долларов у компании Bitmain.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что текущая рыночная капитализация Phoenix Group составляет 2,96 миллиарда долларов США. Кроме того, Google Finance показывает, что с начала текущего года PHX.AE вырос на 4,6%.

Iris Energy (IREN) Рыночная капитализация: 19.3 миллиарда долларов США

Iris Energy названа J.P. Morgan одной из первых компаний, занимающихся высокопроизводительными вычислениями, с правом разработки более 2 ГВт электроэнергии. На данный момент в балансе Iris Energy находится более 320 млн. долларов США, в финансовом отчете утверждается, что компания в этом году добыла 1592 биткойна. Согласно последнему финансовому отчету Iris Energy за третий квартал 2024 финансового года, ее доход от майнинга биткойнов составил 53,4 млн. долларов США, а прибыль за этот квартал составила 8,6 млн. долларов США. Iris Energy планирует увеличить вычислительную мощность до 30 Эх/с в этом году путем пересмотра и подписания нового соглашения с Bitmain и дополнительного строительства 50 МВт мощности центра обработки данных в регионе Чайлдесс в 2024 году.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Iris Energy составляет 1.93 миллиарда долларов США, что в 4.1 раза больше, чем в прошлом году. По данным Google Finance, с начала текущего года IREN достигла максимального роста на 232.1%.

Core Scientific (CORZ) Рыночная капитализация: 1.83 миллиарда долларов

Core Scientific - одна из крупнейших биткойн-шахт в США, которая ранее подавала заявление о защите по 11 главе. В январе этого года план реструктуризации Core Scientific был одобрен судом по банкротству США, и компания была вновь листингована на Nasdaq. Они также начали развивать сферу искусственного интеллекта, включая заключение многолетнего контракта с CoreWeave - компанией по разработке суперкомпьютеров на базе искусственного интеллекта. Core Scientific предоставит инфраструктуру центра обработки данных мощностью до 16 МВт для поддержки рабочих нагрузок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, что может принести им потенциальный доход более 100 миллионов долларов. Позднее Core Scientific объявила о заключении контракта с CoreWeave на 12 лет, который ожидается принесет им среднегодовой доход примерно 290 миллионов долларов, а общий доход за 12 лет превысит 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, Core Scientific отклонила предложение CoreWeave о покупке компании по добыче биткойнов по цене 5,75 долларов за акцию, общей стоимостью около 1 миллиарда долларов.

Согласно опубликованным финансовым результатам Core Scientific за первый квартал финансового года 2024 года, чистый доход составил 2,107 миллиона долларов. С начала этого года Core Scientific добыл 4076 биткойнов. В прошлом году, несмотря на проблемы с банкротством, Core Scientific все же добыл 19,274 биткойна.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Core Scientific сейчас достигла 1,83 миллиарда долларов, что в 70,3 раза превышает уровень 2023 года. По данным Google Finance, с начала текущего года CORZ вырос в цене более чем в 3 раза.

Cipher Mining (CIFR) Рыночная капитализация: 15.3亿美元

Cipher Mining ранее была филиалом Bitfury и в январе этого года объявила о планах по распределению акций, сокращая долю владения с 75% до менее 20%. Перед халвингом биткоина Cipher Mining приобрела 16 700 новых ригов для майнинга и планирует их поставку во втором квартале, что позволит общей мощности майнинга компании достичь 8,4 EH/s.

В первом квартале 2024 года чистый доход Cipher Mining достигнет 40 млн долларов США. С начала года Cipher Mining добыл 1483 биткоина. В соответствии с последними планами Cipher Mining, они значительно улучшат свое оборудование для майнинга, чтобы к концу 2024 года хэшрейт вырос до 13,5 EH/s, а эффективность ригов для майнинга достигнет 18,6 J/TH.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Cipher Mining составляет 1,53 миллиарда долларов США, что на 44,3% выше, чем в прошлом году. По данным Google Finance, с начала текущего года CIFR вырос на самую высокую отметку примерно на 29,1%.

Bitdeer Technologies Group (BTDR) Рыночная капитализация: 13.8 миллиарда долларов США

Неаудированные финансовые результаты и операционный отчет Bitdeer за первый квартал 2024 года показали, что ее общая выручка составила $119,5 млн, что на рост в годовом исчислении составило 64,6%, а чистая прибыль — $600 000 по сравнению с чистым убытком в размере $9,5 млн в первом квартале 2023 года. Рост выручки был в основном обусловлен увеличением выручки компании от самостоятельного майнинга из-за увеличения вычислительной мощности для самостоятельного майнинга и увеличения производства биткойнов. Кроме того, по состоянию на 31 марта 2024 года денежные средства и их эквиваленты компании составляли 118,5 млн долларов США. С начала этого года Bitdeer произвел 1,360 биткойнов.

Bitdeer в этом году усилил усилия по разработке майнинговых устройств. Например, в марте этого года Bitdeer объявил об успешном разработке энергоэффективного майнингового чипа SEAL01 для майнинга биткойнов с коэффициентом 18,1 J/TH, что позволит снизить операционные расходы и уменьшить экологический след майнеров; в этом месяце Bitdeer объявил о планах приобрести дизайнерскую компанию ASIC-чипов Desiweminer за 140 миллионов долларов в обмен на акции, чтобы усилить свои возможности в области аппаратной разработки; Bitdeer опубликовал техническое дорожную карту майнера SEALMINER для майнинга биткойнов, стремясь повысить прозрачность в отрасли добычи блоков, включая первую партию чипов SEAL01, запланированную к середине 2024 года, второе поколение майнера SEALMINER, ожидаемое начало массового производства в четвертом квартале 2024 года, а также майнеры третьего поколения SEAL03 и четвертого поколения SEALMINER, запланированные к поставке начиная с 2025 года; Bitmain представила две новых модели майнеров - Antminer S21XP и S21XP Hydro.

А в конце мая Bitdeer также объявил о завершении частной продажи на сумму 150 миллионов долларов, которая будет использоваться для финансирования расширения своих центров обработки данных, разработки майнинговых машин на базе ASIC, а также как оборотный капитал и для других общих целей компании. Согласно открытым данным Tether Holdings Limited, у нее уже есть 25% акций у Bitdeer, что делает ее вторым крупнейшим акционером в этой компании-добытчике биткойнов.

Данные компанииMarketCap показывают, что рыночная капитализация Bitdeer составляет 13.8 миллиарда долларов, что на 26…6% выше, чем в прошлом году. По данным Google Finance, с начала этого года максимальный рост BTDR составил около 12%.

TeraWulf (WULF) Рыночная капитализация: 13亿美元

Согласно последнему объявлению TeraWulf, к 31 мая 2024 года операционная инфраструктура TeraWulf включает в себя мощность Lake Mariner в 160 мегаватт и мощность Nautilus в 50 мегаватт, общая собственная хэшрейт компании составляет около 8.0 EH/s, что на 82% больше, чем в прошлом году. TeraWulf также строит центр обработки данных с мощностью 30 мегаватт, ожидается, что общая мощность майнинга во второй половине этого года превысит 10.0 EH/s. Кроме того, TeraWulf проводит испытания искусственного интеллекта на базе Lake Mariner мощностью 2.0 мегаватта, с целью приспособиться к следующему поколению технологии GPU.

Cегодняшняя производительность TeraWulf составляет 1590 биткойнов. Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация TeraWulf составляет 1,3 миллиарда долларов США, что в 2,4 раза выше, чем год назад. По данным Google Finance, с начала этого года WULF достиг максимального роста в 123,3%.

Bitfarms (BITF) Рыночная капитализация: 11.8亿美元

Bitfarms - это объект приобретения Riot, который в настоящее время использует тактику “ядовитой пилюли” для предотвращения нежелательного приобретения компании и принятия мер по снижению ее привлекательности.

Согласно финансовым результатам за первый квартал, опубликованным Bitfarms, их вычислительная мощность в первом квартале достигла 7,0 EH/s, среднедневная добыча составила 10,4 BTC, общий доход составил 50 млн. долларов США, что на 9% больше, чем в четвертом квартале 2023 года. В текущем году Bitfarms уже добыл 1368 BTC. В настоящее время Bitfarms продолжает увеличивать вычислительную мощность и модернизировать оборудование для майнинга, включая инвестиции в обновление оборудования для майнинга биткойнов на сумму около 240 млн. долларов США, чтобы увеличить вычислительную мощность втрое до 21 EH/s после халвинга биткойна в 2024 году и сохранить прибыль.

Данные CompaniesMarketCap показывают, что рыночная капитализация Bitfarms составляет 11.8 миллиарда долларов, что на 26.8% выше, чем в прошлом году. По данным Google Finance, с начала текущего года максимальный рост WULF составил примерно 28.9%.