В какие проекты Volt Capital инвестировала при поддержке a16z и Tiger Global для осуществления обратных инвестиций?

Дзен, PANews

Согласно отчету швейцарского инвестиционного консультанта 21e6 Capital AG, по состоянию на август этого года закрылись 97 из более чем 700 криптовалютных фондов в мире. Этого недостаточно для привлечения капитала. Нынешняя «зима капитала» неизбежно заставляет людей скучаю по былому «блеску» шифровальных средств. Например, в первой половине прошлого года, согласно статистике PANews, всего по всему миру было запущено 107 фондов, связанных с Web3, общим масштабом почти 40 миллиардов долларов США, в том числе Tiger Global и a16z, которые привлекли десятки В этот период оба гиганта также поддержали новое венчурное предприятие под названием Volt Capital.

В мае прошлого года Volt Capital объявила, что привлекла $50 млн для своего второго фонда шифрования и получила поддержку от генеральных партнеров a16z Марка Андриссена и Криса Диксона. Как венчурный капиталист, специализирующийся на стартапах на ранних стадиях, Volt Capital с 2020 года инвестировал более 30 в компании и протоколы шифрования на ранних стадиях, такие как Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb и Sound.

Основательница пост90-х Суна Амхаз переходит от криптосообщества к инвестициям

Суна Амхаз, основательница и генеральный партнер Volt Capital, окончила инженерную школу Мичиганского университета.В студенческие годы она проводила много времени на Reddit, и главной темой ее разговоров был биткоин, который начал расти. обсуждение. Однако, по мнению Суны в то время, индустрия криптовалют была недостаточно зрелой, и она беспокоилась, что не сможет сделать долгосрочную карьеру в этой области. Поэтому после окончания колледжа в 2015 году Суна решила присоединиться к Alation, поставщику решений для анализа данных, и стала 20-м сотрудником компании. В то время Alation только что завершила финансирование серии A при поддержке a16z, DCVC и других учреждений. Это стартап с большим потенциалом (в ноябре прошлого года Alation привлек 123 миллиона долларов США при оценке в 1,7 миллиарда долларов США).

Суна по-прежнему внимательно следит за индустрией шифрования после работы. Поскольку в то время люди в основном получали новости из Reddit, Coindesk и Twitter, а контент и информация были немного беспорядочными, ей пришла в голову идея сформировать яркое, качественное сообщество, которому люди могли бы доверять. В 2017 году она стала соучредителем криптосообщества Token Daily и без какого-либо маркетинга привлекла более 16 000 читателей.Они также активно проводили мероприятия со разработчиками в биткойн, Ethereum и других вертикальных областях.

Со временем многие проекты начали обращаться к ней перед запуском, а некоторые также запрашивали отзывы от нее и сообщества о стратегии продукта и талантах, прежде чем собирать средства, а также помощь в распространении и евангелизации через информационные бюллетени. Постепенно информационная сеть Token Daily также внесла свой вклад в межличностную сеть Суны. Она знала множество отличных команд, создающих потенциальные проекты в области шифрования, и была проинформирована о ходе реализации проектов раньше других. Она поняла, что у нее есть преимущество, когда увидела, как большие деньги вливаются в криптоиндустрию, и многие из известных ей проектов потенциально могли получить инвестиции от институциональных инвесторов. После периода личного инвестирования Суна наконец решила в 2019 году создать собственный фонд Volt Capital.

Стоит отметить, что в том же году, когда была основана Volt Capital, в Ливане разразился финансовый кризис: по состоянию на август этого года совокупная инфляция достигла 4667%. В результате семья Суны в Ливане потеряла много активов. Суна предложила конвертировать оставшиеся активы в биткойны, чтобы защитить себя от дальнейшей девальвации валюты и валютного контроля, и она разработала более глубокое понимание ценности криптовалют.

Получите поддержку от ведущих учреждений и инвесторов

В апреле 2021 года Суна Амхаз, которая в прошлом году только что была успешно включена в список Forbes 30 до 30 лет в сфере венчурного капитала, объявила, что Volt Capital запустила свой первый фонд и привлекла для него 10 миллионов долларов США. Этот фонд поддерживают известные инвесторы и инвестиционные учреждения, такие как Web3 Venture Capital CMT Digital и бывший технический директор Coinbase и бывший генеральный партнер a16z Balaji Srinivasan, а также управляющий партнер Union Square Ventures Альберт Венгер и партнер Founders Fund Брайан Сингерман. Собранные средства используются для инвестирования в криптоданные, инфраструктуру и стартапы DeFi.

В первой половине 2022 года различные инвестиционные институты один за другим официально объявили о создании криптофондов, и даже такие гиганты, как a16z, напрямую запустили криптофонд «CryptoFundIV» масштабом до 4,5 миллиардов долларов США. В мае этого года Volt Capital также объявила, что привлекла $50 млн для своего второго фонда шифрования и получила поддержку от генеральных партнеров a16z Марка Андриссена и Криса Диксона. менеджеры Бреван Ховард и Альберт Венгер. Фонд используется для инвестирования в криптоинфраструктуру, проекты, связанные с DeFi, NFT и DAO, и фокусируется на раннем этапе Pre-seed, посевном финансировании и долевом финансировании серии A.

Обзор портфеля Volt Capital

Как и на момент запуска фонда, большая часть инвестиций Volt Capital сосредоточена с первого квартала 2021 года по третий квартал 2022 года. Его последним инвестиционным проектом является компания Spearbit, занимающаяся безопасностью Web3, анонсированная в августе этого года, которая завершила Инвестиционное финансирование в размере 7 миллионов долларов США, возглавляемое Framework Ventures; кроме того, в мае этого года поставщик криптовалютного кошелька как услуги (WaaS) Magic объявил, что он привлек 52 миллиона долларов США в раунде стратегического финансирования под руководством PayPal Ventures в качестве посевного инвестора. В проекте снова принял участие Volt Capital.

Согласно общедоступной информации, собранной официальным сайтом Volt Capital и PANews, Volt Capital в настоящее время инвестирует как минимум в криптопроекты 30. Как упоминалось выше, его инвестиции сосредоточены на инфраструктуре и инструментах, NFT и отслеживании цифровых активов, включая криптокошельки, DeFi, инфраструктуру. уровень, разработка программного обеспечения, хранение данных, безопасность и конфиденциальность и другие вертикальные сегменты, кроме того. За исключением роли ведущего инвестора в начальном раунде финансирования Yakoa, начинающей компании по обнаружению мошенничества NFT, все остальные раунды инвестиций являются последующими инвестициями.

Ниже приводится краткое описание инвестиционного портфеля Volt Capital.

Инфраструктура и инструменты

• Нансен: платформа анализа блокчейна, объявленная в октябре 2020 года о завершении начального раунда финансирования в размере 1,2 миллиона долларов США под руководством Mechanism Capital и Skyfall Ventures при участии Robot Ventures и Fabric Ventures.
• Magic: Поставщик шифрования кошелька как услуги (WaaS). В июне 2020 года Magic объявила, что в 2023 году привлекла 4 миллиона долларов США в виде начального раунда финансирования под руководством Placeholder при участии Lightspeed Ventures, Volt Capital и т. д. В мае компания объявила, что привлекла $52 млн в рамках раунда стратегического финансирования под руководством PayPal Ventures при участии Cherubic, Synchrony, KX, Northzone и Volt Capital.
• Кашемир: Компания Solana Eco-Enterprise Wallet Management завершила начальный раунд финансирования на сумму 3 миллиона долларов в августе 2022 года при участии Coinbase Ventures и Y Combinator.
• Liquality: многоцепочный кошелек, SDK Liquality которого призван обеспечить пользователям удобство работы. В августе 2021 года он получил финансирование в размере 7 миллионов долларов США при участии Hashed, Coinbase и т. д.
• Thirdweb: Компания по разработке программного обеспечения Web3, в мае 2021 года объявила о завершении финансирования на сумму 5 миллионов долларов США, в инвестициях участвовал Марк Кьюбан, основатель Volt Capital Суна Амхаз, в августе 2022 года она завершила еще 24 миллиона по оценке из финансирования в размере 160 миллионов долларов США, возглавляемого Haun Ventures, в число участвующих инвесторов входят Coinbase Ventures и другие.
• layerzero: протокол взаимодействия полной цепочки.
• Koop: протокол Web3, ориентированный на экономику создателей. В августе 2022 года он объявил о завершении финансирования в размере 5 миллионов долларов США. 1confirmation и Iant Fund возглавили инвестиции, а в нем приняли участие DeFi Alliancel и другие.
• Penumbra Labs: одноуровневая сеть для обеспечения экологической конфиденциальности Cosmos. В ноябре 2021 года компания объявила о завершении начального раунда финансирования в размере 4,75 млн долларов США. Инвестицией руководила компания Dragonfly Capital, в ней участвовали Robot Ventures и другие.
• Spearbit: компания по обеспечению безопасности Web3, объявила в августе 2023 года о завершении финансирования на сумму 7 миллионов долларов США под руководством Framework Ventures при участии Breed VC и Robot Ventures.
• Squads: инфраструктурный проект DAO, объявленный в феврале 2022 года, о завершении стратегического финансирования в размере 5 миллионов долларов США, возглавляемый Multicoin Capital, при участии Jump Capital и Delphi Digital.
• KYVE: решение для децентрализованного хранения данных, завершено предварительное финансирование на сумму 1 миллион долларов США в июне 2021 года при участии фонда solana и других.
• Cosy Finance: требующее разрешения решение для одноранговой защиты, позволяющее пользователям инвестировать в DeFi и предотвращать хакеров, эксплуатацию уязвимостей и т. д. В сентябре 2020 года оно завершило начальный раунд финансирования на сумму 2 миллиона долларов США при участии участие Dragonfly, Electric Capital и др.

НФТ

• Волшебный Эдем: торговая платформа NFT
• звук: децентрализованная платформа потоковой передачи музыки.
• центр: компания, производящая инструменты NFT, продукты включают API-интерфейс рендеринга NFT и вспомогательные инструменты для взаимодействия с несколькими цепочками.
• **Metahood: **Стартап Metaverse, объявленный в январе 2023 года о завершении начального раунда финансирования в размере 3 миллионов долларов США, во главе с 1confirmation, Neon DAO, соучредителем The Sandbox Себастьяном Борже и другими участниками инвестиций.
• Pinata: поставщик инфраструктуры Web3, специализирующийся на NFT. В августе 2022 года он объявил о завершении финансирования на сумму 21,5 миллиона долларов США, включая 18 миллионов долларов США в рамках финансирования серии A и 3,5 миллиона долларов США в виде начального финансирования, привлеченного в 2021 году. два Раунд финансирования проводился под руководством Greylock и Pantera, Greylock и Offline Ventures при участии Volt Capital, OpenSea и Alchemy.
• MetaStreet: поставщик ликвидности NFT-ипотечного кредитования, предоставляющий решения по ликвидности и масштабированию для ипотечных платформ NFT. В феврале 2022 года он объявил о завершении финансирования на сумму 14 млн долларов США. Финансирование включало 3 млн посевного финансирования и 11 млн начальной ликвидности. Этот раунд возглавляли Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance. и т. д. Участвуйте в инвестициях.
• Yakoa: Стартап по обнаружению мошенничества NFT объявил в ноябре 2022 года о завершении начального раунда финансирования в размере 4,8 млн долларов США под совместным руководством Brevan Howard Digital, Volt Capital и Collab+Currency.
• Повторяющийся: компания NFT, занимающаяся брендингом, объявила в апреле 2021 года о завершении начального раунда финансирования в размере 5 миллионов долларов США под руководством DeFi Alliance при участии IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital и т. д. В сентябре 2021 года компания объявила о завершении финансирования серии A на сумму 50 миллионов долларов США при оценке в 333 миллиона долларов США, при этом Volt Capital снова приняла участие в инвестициях. Недавно RECUR объявил, что будет полностью закрыт 16 ноября 2023 года.

Цифровые активы

• slingshot: децентрализованная торговая платформа (ранее известная как DEX.AG).
• Parsec Finance: платформа DeFi и анализа, предоставляющая технический анализ трейдерам и пользователям, ориентированным на данные. В январе 2021 года она завершила начальный раунд финансирования на сумму 1,2 миллиона долларов США при участии Polychain и других компаний.
• блокировка: рынок зашифрованных пожертвований, созданный в 2018 году, был приобретен зарегистрированной в США платежной компанией Shift4 в марте 2022 года, но с тех пор сохранил автономию и работал независимо.
• coinshift: платформа управления фондами и инфраструктурой, предоставляющая инструменты финансового управления для компаний DAO и Web3. В октябре 2021 года она привлекла 2,5 миллиона долларов США в рамках начального раунда финансирования. В число инвесторов входят Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh. , Defi Alliance, Volt Capital; в мае 2022 года завершили финансирование серии A на сумму 15 миллионов долларов США под руководством Tiger Global, в котором снова приняли участие Sequoia Capital India и Volt Capital.
• CoinLedger: платформа зашифрованной налоговой отчетности, финансирование которой составило 6 миллионов долларов США в феврале 2022 года при участии CMT Digital и других.
• Parcel: индийская начинающая компания, целью которой является помощь ДАО в управлении финансами. В январе 2021 года она завершила предварительный раунд финансирования на сумму 500 000 долларов США при участии Consensys и других компаний.

другой:

• Lines: социальная платформа Web3. В июле 2022 года она объявила о завершении начального раунда финансирования в размере 4 млн долларов США. Инвестицию возглавил бывший вице-президент Twitter Элад Гил, в ней приняли участие Scalar Capital и другие.
• Merkle Manufactory: разработчик децентрализованного протокола социальной сети Farcaster, основанный бывшим руководителем Coinbase Дэном Ромеро, объявил о завершении финансирования в размере 30 миллионов долларов США в июле 2022 года, при этом a16z возглавляет инвестиции, 1 подтверждение, Scalar Capital, В ролях приняли участие Coinbase Ventures и другие участники.
• Матрица: создание протокола зашифрованной валюты для авторов, геймификация взаимодействия с фанатами и других цифровых брендов. В июне 2020 года завершен предварительный раунд на сумму 470 000 долларов США.
• BAYZ: Web3 Game Guild, получившая финансирование на сумму 4 миллиона долларов США в декабре 2021 года под руководством Yield Guild Games и при участии BITKRAFT.