Потребительские кредиты становятся «новым полем боя» для розничных банков

Вопрос AI · Как банки могут реагировать на рост просрочек по потребительским кредитам через интеграцию сценариев?

Журналист Цзянь Цзюньюань, Чжан Маньюй, Пекинский репортаж

На фоне макроэкономической ситуации, когда желание населения к потреблению еще нуждается в восстановлении, а рост розничного банковского бизнеса в целом находится под давлением, недавно опубликованные годовые отчеты публичных банков раскрыли сигнал о структурных изменениях: личные потребительские кредиты начинают играть важную роль в стимулировании потребления и поддержке роста, уступая ранее роли «второстепенного» элемента.

Годовые отчеты нескольких публичных банков за 2025 год показывают, что остаток по личным потребительским кредитам стал ключевым двигателем розничного бизнеса. За этим ростом стоит не только мощная поддержка политики, но и активное самостоятельное стратегическое планирование и цифровая трансформация банковских учреждений. Однако с усилением конкуренции на рынке возрастает и риск роста просрочек по потребительским кредитам, и вопрос о том, как выйти из «ценовой войны», реализуя дифференцированную трансформацию через интеграцию сценариев и глубокое развитие клиентских сегментов, становится важной задачей для банковской отрасли.

Частые меры поддержки политики: потребительские кредиты — «сильный двигатель» розничного роста

С точки зрения политики, 2025 год можно назвать «годом политики стимулирования потребления». В 2025 году Министерство финансов, Народный банк Китая, Главное управление по регулированию финансов и другие ведомства последовательно вводили меры по стимулированию потребления, такие как обмен старых товаров на новые, субсидии на потребительские кредиты и другие. План «Пятнадцатая пятилетка» впервые включил в основные цели «значительное повышение уровня потребления населения».

Что касается недавно опубликованных финансовых результатов за 2025 год, то под влиянием благоприятной политики все банки активно расширяли свои потребительские кредитные портфели, демонстрируя впечатляющие показатели.

Например, среди шести крупнейших банков, заметный рост по потребительским кредитам показал Китайский строительный банк. В 2025 году внутренний объем личных кредитов и кредитных линий банка достиг 9,05 трлн юаней, увеличившись на 1779,02 млрд юаней по сравнению с 2024 годом, рост составил 2,01%. В частности, потребительские кредиты составили 683,174 млрд юаней, увеличившись на 155,279 млрд юаней, рост — 29,41%.

Вице-президент Банка Китая Цай Чжао отметил, что в 2025 году Банк Китая запустил крупную программу «Миллиардные инициативы» с десятью важными пакетами поддержки, вложив более 2 трлн юаней в ключевые сферы потребления, создав для клиентов доходы в сфере собственности свыше 250 млрд юаней, а также предоставляя субсидии и скидки на сумму свыше 100 млрд юаней, что затронуло более сотни миллионов человек; остаток по потребительским кредитам банка вырос на 28% в 2025 году.

Директор розничного бизнеса Почтового сбербанка Лян Шидун на пресс-конференции охарактеризовал общую динамику по потребительским кредитам 2025 года как «хороший баланс между объемом и ценой». Он подробно объяснил: «По объему, в 2025 году потребительские кредиты Почтового сбербанка выросли на 520 млрд юаней, что вдвое больше предыдущего года; по рискам, ключевым показателем является уровень дефолтов, который в 2025 году составил 0,97%, снизившись на 18 базисных пунктов по сравнению с 2024 годом; по цене, благодаря нашей дифференцированной системе оценки рисков, наши цены остаются относительно конкурентоспособными в отрасли.»

«Ценовая война» — скрытая опасность, дифференцированный подход — ключ к прорыву

Несмотря на быстрый рост масштабов потребительских кредитов, за этим успехом скрываются риски. Для захвата доли рынка некоторые банки прибегают к «ценовой войне», снижая ставки, увеличивая лимиты и продлевая сроки кредитования, что ведет к усилению конкуренции.

Исследователь Шанхайской лаборатории финансов и развития Ван Жунши отметил, что текущие меры по снижению ставок в основном связаны с выполнением политики, сочетающей «финансовую поддержку за счет субсидий и льгот», что способствует снижению стоимости финансирования для населения. Также большинство банков используют стратегии увеличения лимитов (до 100 млн юаней по некоторым продуктам), продления сроков (до 7 лет), чтобы захватить больше клиентов.

Ван Жунши считает, что в краткосрочной перспективе эти стратегии эффективны, поскольку стимулируют спрос на кредиты среди чувствительных к цене клиентов. Однако в долгосрочной перспективе такая «гонка за объемами» вызывает побочные эффекты. Самое заметное — рост просрочек по личным кредитам. В конце 2025 года уровень просроченных потребительских кредитов у всех банков заметно вырос. Это свидетельствует о том, что чисто ценовая конкуренция, хотя и способствует ограниченному расширению масштабов, ослабляет стандарты кредитования, чрезмерно доверяя качественным клиентам, что создает риски для будущего качества активов. Если общее потребительское доверие и доходы населения не улучшатся кардинально, снижение ставок вряд ли сможет стимулировать устойчивое и здоровое потребление кредитов.

В ответ на эти вызовы отрасль считает, что для выхода из «ценовой войны» необходимо перейти от стратегии «масштаб — превыше всего» к стратегии «ценность — превыше всего», то есть перейти от однородной конкуренции к дифференцированному развитию. Ван Жунши советует, что банки должны глубже интегрировать сценарии потребления, реализуя «бесконтактное» кредитование. Необходимо выйти за рамки простого финансового продукта, внедряя кредитные услуги в реальные жизненные и потребительские ситуации клиентов, перестать предоставлять кредиты изолированно, а создавать стратегические альянсы с цепочками индустрии и платформами потребления, например, сотрудничая с брендами электромобилей, предлагая в приложениях для покупки автомобилей комплексные услуги, включая установку зарядных станций, страхование и обслуживание. Также важно использовать цифровые технологии для создания максимально удобного опыта: упрощать процесс подачи заявки, ускорять одобрение, превращая финансовые услуги из «продукта для продажи» в «смазку» для потребления.

В практическом плане многие банки уже начинают исследовать сегментацию клиентов и новые направления. Лян Шидун в прогнозе на 2026 год отметил, что, несмотря на восстановление потребления, благодаря продолжению политики стимулирования, особенно субсидий, спрос будет расти стабильно. Он выделил три направления: во-первых, активное предоставление кредитов, используя данные о 680 миллионах клиентов для быстрого одобрения заявок; во-вторых, работу с крупными корпоративными клиентами; в-третьих, усиление сценариев внедрения. Например, традиционные сценарии — автосалоны и автозоны, а также новые — аренда аккумуляторов и потребление роботов.

Кроме того, Цай Чжао указал, что в 2026 году Банк Китая продолжит поддерживать предпринимателей и повышать уровень потребления. В первую очередь — совершенствовать управление богатством, повышая качество подбора продуктов, распределения активов и обслуживания клиентов, расширяя возможности по управлению жизненным циклом продуктов, помогая гражданам грамотно распоряжаться финансами, расширяя источники доходов городских и сельских жителей. Также будет поддерживаться стабильность занятости, развитие предприятий, укрепление пенсионных финансовых услуг, а также оптимизация продуктов для новых граждан, выпускников вузов и других групп, чтобы способствовать развитию многоуровневой системы социального обеспечения и раскрытию потребительского потенциала. Важным аспектом станет улучшение потребительской среды, повышение качества обслуживания, упрощение платежных процедур, развитие безналичных расчетов и возврата налогов за границей, а также активизация просветительской работы по финансовой грамотности и защите прав потребителей, укрепляя систему безопасности.

(Редактор: Ян Цзиньсинь, Проверка: Хэ Шаша, Корректор: Чжан Гуоган)