Только что погрузился в сферу открытия лекарств с помощью ИИ и нашел три компании, за которыми стоит следить прямо сейчас. Пересечение машинного обучения и разработки фармацевтических препаратов становится довольно интересным, и эти фирмы действительно показывают реальные успехи, а не просто хайп.

Первым идет Schrödinger. Они тихо работают над этим уже много лет, задолго до того, как ИИ стал модным словом. Что привлекло мое внимание, так это то, как они играют обе стороны — продают лицензии на программное обеспечение другим биотехнологическим компаниям, одновременно управляя собственным процессом поиска лекарств. Они уже добились одобрения FDA для двух терапий через сотрудничество с крупными фармацевтическими компаниями, такими как Eli Lilly и Bristol Myers Squibb. Это не мало. У компании на счету более полумиллиарда наличных, что дает им реальный запас времени. Их акции хорошо росли в 2023 году, и они уже показали, что могут получать прибыль, что отличает их от большинства компаний по открытию лекарств с помощью ИИ, которые все еще сжигают деньги.

Затем идет Recursion Pharmaceuticals. Их подход довольно дикий — они фактически индустриализируют процесс поиска лекарств с помощью ИИ и автоматизации. Они могут запускать миллионы экспериментов в мокрой лаборатории каждую неделю с помощью машинного обучения. Проблема в том, что большая часть их pipeline ориентирована на редкие заболевания, поэтому даже когда они что-то выведут на рынок, потенциал дохода будет ограничен. Тем не менее, они только что заключили партнерство на $50 миллионов с Nvidia и сотрудничают с Roche и Bayer. Это долгосрочный проект, и к нему нужно относиться с терпением.

Третья — Exscientia. Они сосредоточены на онкологических терапиях, управляемых ИИ, и недавно открыли лабораторию автоматизации в Великобритании. Их pipeline довольно ранний — все находится на стадиях 1 или 2 или раньше. У них хорошие денежные резервы, но самый большой риск — это то, что они еще годы от реальных доходов. Тем не менее, их фокус на раковые препараты разумен, а наличие партнеров вроде Bristol Myers Squibb не мешает.

Если бы мне пришлось выбрать, какие компании по открытию лекарств с помощью ИИ имеют наибольшие шансы в ближайшее время, Schrödinger кажется более надежным — они уже доказали, что модель работает. Recursion может быть хорошим вариантом для долгосрочных инвесторов, готовых ждать. Exscientia — это дикий кард, с самым высоким риском, но с интересным потенциалом, если все сложится. В целом, эта сфера еще на ранней стадии, но эти три компании — одни из немногих, кто действительно показывает результаты, а не только пресс-релизы.