Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с дистрибьютором пресс-релизов по любым вопросам.

Atmofizer & Power Leaves Corp. заключают LOI о RTO; планируют публичное размещение в первой половине 2026 года

TMX Newsfile

Ср, 18 февраля 2026 г. в 2:26 AM GMT+9 5 мин чтения

В этой статье:

ATMFF

-41.25%

Ванкувер, Британская Колумбия–(Newsfile Corp. - 17 февраля 2026) - Atmofizer Technologies Inc. (CSE: ATMO) (OTC Pink: ATMFF) (“Atmofizer”) и Power Leaves Corp. (“PLC”, вместе с Atmofizer, )“Стороны”( рады объявить о подписании необязывающего письма о намерениях )the “LOI”( от 16 февраля 2026 года. LOI определяет ключевые условия, при которых Atmofizer приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении ценные бумаги PLC через сделку обратного поглощения )the “Предложенная сделка”(.

После завершения Предложенной сделки объединенная структура )the “Результирующий эмитент”( продолжит деятельность PLC под названием “Power Leaves Holdings Corp.” или иным названием, одобренным советом директоров Результирующего эмитента. Предложенная сделка будет считаться “Фундаментальным изменением” Atmofizer в соответствии с политиками Канадской биржи ценных бумаг )the “CSE” или “Биржа”(. После завершения сделки и при условии получения необходимых одобрений Биржи предполагается, что обыкновенные акции Результирующего эмитента будут котироваться на CSE.

Краткое описание Предложенной сделки

Atmofizer и PLC заключили LOI, в котором изложены основные условия, при которых будет завершена Предложенная сделка. Сделка зависит от выполнения различных условий, включая подписание сторонами окончательного соглашения )the “Окончательное соглашение”( до 20 марта 2026 года. Atmofizer и PLC действуют на равных условиях в связи с Предложенной сделкой.

В рамках Предложенной сделки каждый из существующих ценных бумаг PLC будет обменян на эквивалентные ценные бумаги Результирующего эмитента, а каждая обыкновенная акция Atmofizer )каждая “(Atmofizer Share”) будет, до завершения сделки, консолидирована или разделена, в зависимости от ситуации, по заранее определенному соотношению, непосредственно перед закрытием сделки (“Закрытие”). Ожидается, что закрытие произойдет до конца июня 2026 года.

LOI также предусматривает другие важные условия, необходимые для закрытия, включая завершение сопутствующего финансирования PLC (the “Сопутствующее финансирование”).

Сопутствующее финансирование

Перед закрытием PLC планирует завершить сопутствующее финансирование $3 the “Сопутствующее финансирование”( на сумму до US)миллионов (или другую сумму, которую оно определит, в рамках которого PLC планирует выпустить подписочные квитанции по цене US$0,25 за квитанцию. После выполнения определенных условий эскроу, связанных с завершением Предложенной сделки, каждая подписочная квитанция даст право держателю автоматически получить, без дополнительной оплаты, один блок, состоящий из одной обыкновенной акции и одного полноценного варранта, который можно будет реализовать по цене US$0,30 за акцию в течение 24 месяцев с даты листинга, с возможностью ускорения. Чистые поступления от Сопутствующего финансирования будут использованы для увеличения производственных мощностей, внедрения внутренних систем качества и сертификаций, а также для оборотного капитала и общих корпоративных целей.

Продолжение истории  

Ценные бумаги, предлагаемые в рамках Сопутствующего финансирования, не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, с поправками )the “Закон о ценных бумагах США”(, и не могут предлагаться или продаваться в США или для учета или выгоды лиц из США без регистрации или соответствующего исключения из требований регистрации. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, и продажа ценных бумаг в любом штате, где это было бы незаконно, не допускается.

Совет директоров Результирующего эмитента

Ожидается, что совет директоров Результирующего эмитента будет переукомплектован из пяти директоров, все из которых будут номинантами PLC.

Условия эскроу

В дополнение к требованиям эскроу Биржи и применимых законов о ценных бумагах, после закрытия следующие акции Результирующего эмитента также будут подчиняться следующим условиям блокировки:

Основатели PLC, руководители и другие акционеры, приобретшие свои акции PLC по цене ниже определенных порогов, согласятся на блокировку всех таких акций на 12 месяцев; и

некоторые основные акционеры Atmofizer согласятся на блокировку всех своих акций Atmofizer на условиях, согласованных сторонами,

которые такие условия блокировки будут подчиняться обычным исключениям и определенным минимальным ценовым и объемным торговым порогам для акций Результирующего эмитента, согласованным сторонами.

Нет гарантии, что Предложенная сделка будет завершена как запланировано или вообще.

Консультанты

Wildeboer Dellelce LLP выступает в качестве юридического консультанта PLC по вопросам Предложенной сделки и Сопутствующего финансирования. Gowling WLG )Канада( LLP выступает в качестве юридического консультанта Atmofizer по вопросам Предложенной сделки.

О Power Leaves Corp.

Основана в 2019 году, Power Leaves разрушает монополию на поставки экстракта кокаового листа и вводит новую эпоху Коки. В рамках эксклюзивного соглашения с коренным сообществом Power Leaves разработала первую в мире легальную колумбийскую цепочку поставок декокаифицированного экстракта кока для глобальных рынков продуктов питания и напитков. Благодаря развитой инфраструктуре Power Leaves разрабатывает и производит запатентованные формулы экстракта и эссенции коки, предлагающие исключительный вкус и натуральный источник белка, питательных веществ и положительных эффектов для здоровья. Для получения дополнительной информации посетите www.powerleaves.com.

**Для получения дополнительной информации о Power Leaves Corp. пожалуйста, свяжитесь: **

Инвестиционные отношения
shares@powerleaves.com

О Atmofizer

Решения для потребителей и промышленности Atmofizer основаны на его запатентованной и патентующейся технологии агломерации и нейтрализации ультрафинных частиц. Эта технология создает революционный и более эффективный метод борьбы с опасными наномасштабными частицами, вирусами и бактериями, которые слишком малы для эффективного управления обычными HEPA-фильтрами и ультрафиолетовыми лампами.

**Для получения дополнительной информации о Atmofizer, пожалуйста, свяжитесь: **

Оливье Центнер
Генеральный директор
Телефон: 305-902-1858
Электронная почта: info@atmofizer.com

Предупредительные замечания

Этот пресс-релиз содержит “прогнозную информацию” и “прогнозные заявления” )в совокупности, “прогнозные заявления”( в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Канады. Все заявления, кроме заявлений о фактах прошлого, являются прогнозными и основаны на ожиданиях, оценках и прогнозах на дату этого пресс-релиза. Любое заявление, включающее обсуждение прогнозов, ожиданий, убеждений, планов, прогнозов, целей, предположений, будущих событий или результатов )часто, но не всегда, использует такие фразы, как “ожидает”, или “не ожидает”, “предполагается”, “предвидит” или “не предполагает”, “планирует”, “бюджетирует”, “запланировано”, “прогнозирует”, “оценивает”, “верит” или “намеревается” или вариации таких слов и фраз, или утверждает, что определенные действия, события или результаты “могут” или “могли бы”, “будут” или “могут” произойти или быть достигнуты, не являются фактами прошлого и могут быть прогнозными заявлениями. Прогнозные заявления в этом пресс-релизе включают, но не ограничиваются, заявлениями, касающимися завершения Предложенной сделки, листинга акций Результирующего эмитента на Бирже, исполнения Окончательного соглашения, завершения и использования средств Сопутствующего финансирования, предполагаемых директоров Результирующего эмитента и получения необходимых одобрений CSE. Прогнозные заявления основаны на ряде оценок и предположений, которые, хотя и считаются разумными, подвержены известным и неизвестным рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к существенным различиям фактических результатов и будущих событий от выраженных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Такие факторы включают, но не ограничиваются: общими деловыми, экономическими, конкурентными, политическими и социальными неопределенностями; задержками или отказами в получении необходимых одобрений акционеров, директоров или регуляторов. Нет гарантии, что такие заявления окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут значительно отличаться от ожидаемых. Поэтому читатели не должны полагаться на прогнозные заявления и информацию, содержащуюся в этом пресс-релизе. За исключением случаев, предусмотренных законом, Atmofizer не несет обязательств по обновлению прогнозных заявлений, мнений, прогнозов или других факторов, если они изменятся.

ДАННЫЙ ПРОПРЕСС-РЕЛИЗ НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СМИ США ДЛЯ ДОСТАВКИ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Чтобы просмотреть исходную версию этого пресс-релиза, посетите

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее