Последнее время я слежу за рынком акций AI, и честно говоря, сейчас есть довольно убедительный сценарий, если знать, куда смотреть. Многие инвесторы испугались требований к расходам, но именно в такие моменты движутся умные деньги. Вот три акции, которые действительно привлекли мое внимание.

Первое — это Microsoft. Знаю, звучит очевидно, но послушайте. Акция упала примерно на 30% от своего пика, и когда смотришь на показатели оценки, они достигают уровней, которых не было с 2020 года. Это удивительно для компании, которая только что опубликовала хорошие результаты за второй квартал и активно зарабатывает на своей облачной инфраструктуре Azure во время всей этой разработки AI. Рынок ведет себя иррационально, и это ваш шанс. С чисто ценовой точки зрения, Microsoft кажется, что скоро может резко вырасти.

Затем идет Broadcom. Также снизилась примерно на 20% с начала года, но что интересно — их подразделение по производству AI-чипов. Они работают напрямую с крупными гиперскейлерами над разработкой чипов, адаптированных под конкретные нужды, что фактически обходится дорогостоящие узкие места GPU. Уолл-стрит прогнозирует рост выручки на 53% в этом году и на 39% в следующем. Если вы найдете акцию, которая потенциально может удвоить выручку за два года и торгуется с дисконтом? Вот это шанс, который нельзя упускать.

Но если хотите увидеть что-то действительно дикое, посмотрите на Nebius. Не такие известные, как два предыдущих, но траектория роста безумная. Они управляют облачной платформой с фокусом на AI и полным стеком возможностей, и спрос на них абсолютно зашкаливает. К концу 2025 года у них был годовой оборот в 1,25 миллиарда долларов. К концу 2026-го они ожидают 7-9 миллиардов. Как? Они расширяют инфраструктуру с 7 дата-центров в 2025 году до 16 к концу 2026-го. Такой масштаб расширения говорит о реальном, устойчивом спросе. Акция тоже снизилась примерно на 25% от своих октябрьских максимумов.

Главное в таких откатах в акциях, связанных с AI, — это настоящие возможности для покупки. Фундаментальные показатели не изменились, изменились цены. Если вы ищете лучшие акции AI для инвестиций прямо сейчас, эти три стоит рассматривать всерьез. Компании, которые сегодня активно инвестируют в AI-инфраструктуру, завтра будут доминировать. Это не спекуляция, так работает цикл.