Почему конфликт между США и Ираном считается исторической выгодой для новых источников энергии и как это повлияет на будущее в долгосрочной перспективе?

问AI · 美伊冲突如何加速全球能源自主进程？

这是新能源正前方的第****1296篇原创文章

新能源迎来历史性大利好！

这绝非标题党，而是leo认为的实实在在的历史性大利好！

直接原因就是最近大家都快听麻木了的美伊冲突！

为什么美伊冲突会是新能源的历史性大利好呢？

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美伊冲突是新能源的历史性利好

其实这次美伊冲突后新能源也表现过一波，市场的逻辑也很简单，高价油价之下新能源天然受益。

但客观讲，就近期资本市场的表现而言，大家还只是把新能源作为事件驱动来对待，并没有真正意识到这个事件给新能源行业带来的历史性改变，这也是新能源板块近期二级市场表现起起落落的原因，完全跟着美伊冲突的最新消息走。

只是这过于短视了，如果只是当事件驱动，其实存在很大的不确定性，现在市场将美伊冲突的影响解读为对新能源的利好，那么反过来解读可不可以？一旦美伊冲突过后，大概率美国将通过扶持傀儡政权的方式掌控伊朗石油，强化自己的石油美元，为了对抗东大的新能源战略，大概率将保持石油充足供应，石油的长期价格将被压死，反而不利于新能源行业的发展。

其实也没啥不可以，也说的通，甚至可以说这很可能也是特朗普执意要打伊朗的核心原因所在，因为美国的竞争力很大一部分原因就在于美元，而布雷顿森林体系崩溃后，美元的支撑主要在于石油，控制住石油的全球供应，也就稳住了美元的全球货币地位，最终保住美国的全球霸主地位，战略其实是很清晰的。

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全球各国能源安全迫在眉睫

如果跳出事件驱动的视角看更长远的维度看，就能理解美伊事件绝对是新能源行业的历史性拐点。

其实道理也没有那么复杂：能源安全！

能源是根本，化石能源是全世界目前乃至未来较长一段时间里的主要能源，但比较烦人的是，油气这个东西完全属于老天爷赏饭吃的品种，你地里有就是有，没有就是没有，现在已知的油气储备最主要的地区就是中东地区，但中东地区实在太乱了，时不时有幺蛾子出来，加上美国又来当搅屎棍，未来很长一段时间都很难确保不会再有幺蛾子出来。

(图片来自地球知识局）

那怎么办呢？

后面再出来一次霍尔木兹海峡封锁事件，全世界各国都跟着停止运转吗？

必须把能源安全牢牢掌握在自己手里才算终局安全（从这一点来看，不得不说中国是一个极其富有远见卓识、富有安全意识的国家，大力储备油气的同时，大力发展水电、风光等新能源，就是要保障自己的能源安全）。

那就只能选择可再生能源。可再生能源中，核电对技术要求比较高，加上存在一定的安全隐患，建设周期也比较慢，不太合适；水电则跟油气有点类似，地上有就是有，没有就是没有，虽然不似油气那么珍贵，但适合建水电站的区域也没有很多，建设周期也比较长；比较合适的是风光，这个哪个国家都有，无非风光资源丰富程度有差别而已，其中光伏又是进度最快的。

所以，经此一役，接下来全球各个有点作为的政府都要加速推进自己的能源安全计划是必然的趋势，其实在此之前，欧美日韩等国家和地区都在加速绿色能源转型，只是之前因为地缘政治原因放缓了进度。

但在能源危机面前，之前欧美跟中国的一些冲突乃至意识之争丝毫不值得一提，接下来加速进口中国的风光产品，构筑自己的绿色能源体系，提升绿色能源在整个国家能源构成中的占比，会成为接下来很多国家或地区最重要的事项之一。

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逻辑已经初步验证

这不仅仅是leo个人的臆想，已经是事实了。欧美已经开始加快新能源转型，比如欧盟就加速推进《可再生能源法》（EEG）修订与北海海风计划（2050 年 300GW）。另外，英国自 2026 年 4 月 1 日起取消 33 项风电组件进口关税（叶片、电缆等税率降至 0），以加速本土装机速度。

这还仅仅是开始，全球其他各国接下来大概率也会加速对中国新能源产品的进口以构筑自己的能源安全战略。

目前全球能源结构中，化石能源占比超过6成，依然占绝对大头，风光占比也就15%左右，还有巨大的替代空间，只要全球贸易路径通畅，全球各国提升风光装机量目标，中国风光行业的产能过剩问题将真正成为阶段性困境。

从这个维度看，2026年风光行业都不会太过悲观，甚至很可能实际上会大大超出市场预期，2026年一季度将是拐点，从Q2开始，美伊冲突告一段落，全球贸易环节再度恢复正常，全球加速对中国风光产品的进口，大概率二季度会有比较亮眼的表现。

当然了，是不是一定就如新能源正前方的推演的那样，也要走一步验证一步，但这对于新能源行业而言是个长期利好是确定无疑的，绿色能源转型是全球历史性大趋势，这是无可争议的。

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