Changhong Energy plans to raise no more than 900 million yuan through a private placement to expand overseas production capacity, with a debt ratio of 76.54%.

Войти в приложение Sina Finance, чтобы искать 【信披】 и просматривать оценки уровня

Китайское экономическое интернет-издание, Пекин, 7 апреля — Чанхонг Энерджи(920239.BJ) недавно обнародовало «Проект пояснительной записки о привлечении средств путем выпуска акций для определенных инвесторов на 2026 год(». Общая сумма привлеченных средств по данному выпуску не превышает 903 миллиона юаней (включительно), после вычета расходов на выпуск, все средства планируется направить на строительство производства высоко倍率 литий-ионных аккумуляторов в Малайзии, пополнение оборотных средств и погашение кредитов.

Объекты для данного выпуска — квалифицированные инвесторы, соответствующие требованиям Комиссии по ценным бумагам Китая и Биржи ценных бумаг Пекина, то есть управляющие инвестиционными фондами, брокерские компании, трастовые компании, финансовые компании, страховые организации, квалифицированные иностранные институциональные инвесторы, а также другие юридические и физические лица или организации, соответствующие законодательству.

Конечный список инвесторов будет определен после одобрения выпуска Биржей ценных бумаг Пекина и регистрации в Комиссии по ценным бумагам Китая, исходя из заявок и котировок инвесторов, по решению собрания акционеров компании, с согласованием с советом директоров и спонсорами (ведущими андеррайтерами) в соответствии с законодательством и требованиями регуляторов. Все инвесторы приобретут акции по одинаковой цене за наличные.

Акции данного выпуска — обыкновенные акции в юанях, номинальной стоимостью 1,00 юаня за акцию, реализуемые через механизм выпуска для определенных инвесторов.

Цена размещения акций для определенных инвесторов не может быть ниже 80% средней цены сделок по акциям компании за двадцать торговых дней до даты определения цены.

Количество акций определяется делением общей суммы привлеченных средств на цену размещения и не должно превышать 45 миллионов акций (включительно). Исходя из общего количества уже выпущенных акций по состоянию на дату объявления пятого заседания четвертого состава совета директоров, это не превышает 24,72% от общего уставного капитала до выпуска и не превышает 30%. Итоговое ограничение по количеству акций, подлежащих выпуску, устанавливается в соответствии с одобрением регистрации Комиссии по ценным бумагам Китая.

На дату подписания проекта пояснительной записки, конкретные объекты для размещения еще не определены, окончательное решение о том, будет ли выпуск акций связан с приобретением акций связанной стороны, будет раскрыто в отчете о выпуске.

Контролирующий акционер компании — Sichuan Changhong Electronic Holding Group Co., Ltd., фактический контроль осуществляется Комитетом по государственным активам города Мяньянь. Перед выпуском, группа Чанхонг владела 111,154,300 акциями, что составляет 61,05% уставного капитала компании. По расчетам с учетом лимита выпуска в 45 миллионов акций, после завершения выпуска доля Чанхонг составит 48,95%, оставаясь контролирующим акционером. Следовательно, данный выпуск не повлияет на контроль над компанией.

Чанхонг Энерджи также обнародовала сведения о случаях применения регуляторных мер со стороны органов регулирования ценных бумаг и бирж за последние пять лет.

24 ноября 2022 года, Региональное управление Комиссии по ценным бумагам Китая в Сычуани направило компании уведомление о принятии решения о необходимости исправительных мер. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 1) дефекты в системе регистрации лиц, обладающих инсайдерской информацией; 2) отсутствие ключевых элементов в форматных документах; 3) недостаточная реализация регистрации лиц, обладающих инсайдерской информацией. Эти действия не соответствуют «Положению о постоянном регулировании публичных компаний на Бирже ценных бумаг Пекина (проект)» (Приказ №189 ЦБ), а также «Руководству по управлению инсайдерской информацией и отчетности» (Объявление №39 от 2021), в частности статьям 5, 6, 8, 11, 17, 18 и приложению «Документы и требования по регистрации инсайдеров». В соответствии с «Правилами проведения проверок на месте у публичных компаний» (Объявление №21 ЦБ), Региональное управление приняло решение о вынесении предписания о необходимости исправления и внесении записи в реестр добросовестности.

30 декабря 2024 года, Региональное управление Комиссии по ценным бумагам Китая в Сычуани направило компании уведомление о применении меры предупреждения. В связи с выявленными дефектами в производственной линии, а также тем, что дочерняя компания — Sichuan Changhong Jiechuan Lithium Battery Technology Co., Ltd. — предъявила претензии поставщикам оборудования, компания не полностью раскрыла информацию о проблемах с качеством оборудования и последующем устранении, что нарушает «Положение о раскрытии информации о публичных компаниях» (статья 3). В результате, регулятор принял решение о вынесении предупреждения и внесении записи в реестр добросовестности.

10 января 2025 года, Управление по листингу компаний Биржи ценных бумаг Пекина направило уведомление о устном предупреждении руководству компании — председателю Мо Вэньвэй, секретарю совета Ев Чжичуню и финансовому директору Шэнь Юньань — за нарушение правил раскрытия информации, в частности статей 5.1.1 и 4.1.25 «Правил листинга акций на Бирже Пекина (проект)».

На основании решения, одобренного «Разрешением на публичный выпуск акций для неконкретных квалифицированных инвесторов» №3697, компания получила разрешение на публичный выпуск не более 23,1077 миллиона акций обыкновенных ценных бумаг (включая дополнительные акции по опциону). В рамках этого выпуска, компания разместила 11,96 миллиона акций по цене 22,58 юаня за акцию, что принесло 270,0568 миллиона юаней. После вычета налогов и расходов, чистый сбор составил 257,8759 миллиона юаней. По состоянию на 11 марта 2021 года, все привлеченные средства были полностью зачислены на счет, что подтверждено аудиторским отчетом компании XinYong ZhongHe (№XYZH/2021CDAA70011, XYZH/2021CDAA70076). Основной андеррайтер — Shenyin Wanguo Securities, совместный — Ping An Securities.

По данным Southern Finance, за 2023 год и январь-сентябрь 2024 года, компания получила выручку в 2,797 миллиарда юаней, 3,671 миллиарда юаней и 3,249 миллиарда юаней соответственно, а чистая прибыль по МСФО за январь-сентябрь 2024 года составила 197 миллионов юаней, а за аналогичный период 2025 года — 177 миллионов юаней. На конец сентября 2025 года, активы компании — 5,309 миллиарда юаней, обязательства — 4,063 миллиарда юаней, коэффициент задолженности — 76,54%, а чистый денежный поток от операционной деятельности — 542 миллиона юаней.

)Ответственный: Вэй Цзинтин[2020]

Обилие информации, точный анализ — все в приложении Sina Finance