В прошлом году страхование новых энергетических автомобилей понесло убытки в размере 5,6 миллиарда юаней. Почему ведущие страховые компании могут снизить издержки?

（Источник: Китайская электросетевая газета）

Перевод с: Китайская электросетевая газета

31 марта Китайская ассоциация актуариев и China Banking and Insurance Regulatory Commission опубликовали данные, согласно которым к 2025 году страховая отрасль Китая застрахует 43,58 миллиона новых энергетических автомобилей, что принесет страховые премии в размере 190 миллиардов юаней и обеспечит рисковую защиту на сумму 159 квадриллионов юаней. В то же время, убытки по страховым выплатам составили 5,6 миллиарда юаней, снизившись на 100 миллионов по сравнению с прошлым годом, а совокупный коэффициент затрат снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на высокие нагрузки по выплатам по страхованию новых энергетических автомобилей, ведущие компании в сфере имущественного страхования используют преимущества в данных, ценообразовании, каналах сбыта и управлении затратами, уже сформировав лидирующие позиции в области страхования новых энергетических автомобилей.

Журналисты отметили, что все три крупнейшие компании в сфере имущественного страхования уже объявили о выходе на прибыль в сегменте страхования новых энергетических автомобилей.

Годовой отчет за 2025 год показывает, что China Ping An достигла прибыльности по страхованию новых энергетических автомобилей.

Генеральный директор China Pacific Property & Casualty Insurance, Чэнь Хуэй, заявил, что общие показатели затрат на страхование новых энергетических автомобилей значительно улучшились, а бизнес по страхованию домашних электромобилей уже вышел на стабильную прибыльную зону.

Чжан Даоминг, член партийного комитета и секретарь партийной ячейки China Reinsurance Property & Casualty Insurance, на пресс-конференции по итогам отчетности отметил, что в 2024 году уровень выплат по страхованию новых энергетических автомобилей снизился, и в 2025 году ожидается дальнейшее снижение. Прогнозируется, что в 2026 году тенденция снижения уровня аварийности продолжится, а совокупный коэффициент затрат по страхованию новых энергетических автомобилей улучшится, а уровень прибыли — повысится.

“Три крупнейшие компании” вышли на прибыльный уровень

Каковы результаты страхования новых энергетических автомобилей у ведущих страховых компаний в 2025 году?

По количеству застрахованных транспортных средств, China Re за год застраховала 15,56 миллиона электромобилей, что на 34,3% больше по сравнению с прошлым годом; China Ping An за год застраховала 12,84 миллиона электромобилей, рост на 44,8%; China Taiping за прошлый год обеспечила защиту более чем 6,3 миллиона электромобилей, что на примерно 37% больше по сравнению с 2024 годом, когда было застраховано 4,6 миллиона.

Впервые в годовом отчете China Ping An объявила о достижении прибыльности в сегменте страхования новых энергетических автомобилей. В отчете указано, что в 2025 году доход от страховых премий по новым энергетическим автомобилям составил 52,48 миллиарда юаней, что на 39,0% больше по сравнению с прошлым годом, рыночная доля — 27,7%, а рисковая защита предоставлена на сумму 52,34 триллиона юаней. Весь год бизнес по страхованию новых энергетических автомобилей показал прибыльность, а его прибыльность стабильно растет.

В 2025 году премии по страхованию новых энергетических автомобилей в China Taiping достигли 25,017 миллиарда юаней, что составляет 22,6% от общего объема автомобильного страхования, увеличившись на 5,6 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Чэнь Хуэй отметил, что это стало возможным благодаря стратегическому планированию компании на ранних этапах. Общие показатели затрат на страхование новых энергетических автомобилей значительно улучшились, и бизнес по страхованию домашних электромобилей уже вышел на стабильную прибыльную зону.

Чжан Даоминг отметил, что с быстрым ростом проникновения электромобилей в 2025 году доля застрахованных электромобилей в общем объеме автомобильных страховых случаев достигла 12,75%, что оказывает важное влияние на прибыльность страхового сектора.

По его мнению, в настоящее время в сегменте страхования новых энергетических автомобилей появились некоторые позитивные факторы: во-первых, из-за увеличения доли подержанных автомобилей, улучшения привычек вождения и прогресса в системах вспомогательного вождения уровень аварийности электромобилей снижается.

Во-вторых, грузовики с автоматической системой экстренного торможения (AEB) имеют на 7% меньший риск выплат по сравнению с грузовиками без такой системы, что проявляется в снижении среднего размера выплат по делам. «Согласно национальным стандартам, с 1 июля 2026 года новые грузовики тяжелого класса должны быть обязательно оснащены AEB; с 1 января 2028 года — легкие грузовики. Это станет важным фактором улучшения риска выплат по электромобилям», — отметил Чжан Даоминг.

В-третьих, в стране разрабатывается система риск-группировки для новых энергетических моделей, что должно стимулировать автопроизводителей уделять больше внимания безопасности и экономичности моделей, снижая затраты на ремонт и принося пользу потребителям электромобилей.

«Что касается коэффициента затрат, в 2026 году регулирование еще больше укрепит ‘единство отчетности и операций’, усилит три механизма, устранит нарушения и приведет к нормализации рыночных порядков, — сказал Чжан Даоминг. — Ожидается, что в 2026 году совокупный коэффициент затрат по страхованию новых энергетических автомобилей улучшится, а уровень прибыли — повысится».

Высокие премии и высокие выплаты — все еще противоречат друг другу

Данные МВД показывают, что к концу 2025 года в стране насчитывалось 43,97 миллиона электромобилей, что составляет 12,01% от общего числа автомобилей; за год было зарегистрировано 12,93 миллиона новых электромобилей, что составляет 49,38% от общего числа новых регистраций.

В сфере страхования в 2025 году отрасль застраховала 43,58 миллиона электромобилей, из них 41,81 миллиона — автобусы, 1,77 миллиона — грузовики, что на 12,48 миллиона больше по сравнению с прошлым годом, рост на 40,1%.

Журналисты «Daily Economic News» отметили, что в 2025 году доходы по страховым премиям за страхование новых энергетических автомобилей составили 190 миллиардов юаней, что при делении на количество застрахованных автомобилей дает среднюю премию около 4360 юаней, что на примерно 178 юаней меньше по сравнению с 2024 годом (около 4538 юаней), однако все равно значительно выше по сравнению с традиционным страхованием. В то же время, совокупный коэффициент затрат снизился, но убытки по страховым выплатам все равно достигли 5,6 миллиарда юаней.

По мнению экспертов, противоречие между высокими премиями и высокими выплатами по страхованию новых энергетических автомобилей отражает глубокий дисбаланс между традиционными страховыми продуктами и структурными особенностями электромобилей.

Чжан Даоминг считает, что страхование новых энергетических автомобилей сталкивается с тремя основными вызовами: во-первых, высокий уровень аварийности электромобилей, значительно превышающий уровень бензиновых автомобилей; во-вторых, недостаточность каналов социального ремонта, относительно высокие затраты на ремонт; в-третьих, рост числа случаев травм и увеличение стандартов компенсации, что ведет к росту средних выплат по делам. Все это создает высокую нагрузку на выплаты по страхованию электромобилей.

Как улучшить уровень выплат? Чжан Даоминг заявил, что компания «Ренбо» продолжит укреплять команду актуариев, заниматься инновациями в области ценообразования, оптимизировать модели оценки рисков, повышать способность к рисковому распознаванию и дифференцированному ценообразованию по страхованию новых энергетических автомобилей; активно развивать межотраслевое сотрудничество, способствовать развитию сети социального ремонта электромобилей, расширять каналы ремонта и постепенно снижать затраты на выплаты по электромобилям; совершенствовать меры по компенсации травм, чтобы снизить издержки по выплатам за травмы.

Чэнь Хуэй отметил, что компания Taiping будет строить экологическую систему полного жизненного цикла для дальнейшей оптимизации затрат и повышения эффективности. В части повышения операционной эффективности компания продолжит совершенствовать онлайн-оформление и механизм урегулирования убытков на базе облачных технологий, создаст специализированные команды по работе с клиентами, уже охватывающие основные бренды отрасли. В управлении выплатами компания внедрит централизованное управление по брендам, установит стандарты ремонта больших аккумуляторов и устранения последствий затоплений для основных автопроизводителей. Также будет налажено прямое взаимодействие с системами послепродажного обслуживания автопроизводителей, совместное создание моделей искусственного интеллекта для оценки убытков, а также использование данных с автомобильных систем через совместные лаборатории для снижения рисков и точного снижения затрат. В рамках развития экосистемы компания продолжит расширять ассортимент продуктов, связанных с качеством и зарядными станциями, а также участвовать в разработке национальных стандартов по тепловому сбою батарей и технологиям ремонта.

Интеллектуальные технологии — новые вызовы

Благодаря внедрению новых информационных технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, автомобильная промышленность переживает глубокие преобразования. В 2025 году уровень внедрения систем автоматического вождения уровня L2 и выше превысил 65%, а к 2026 году ожидается достижение 80%. Распространенность высокоуровневых систем помощи водителю уже превышает 15%, а к 2026 году она может достичь 25%, что ведет к постепенному переходу от человеческого управления к системному.

在 этом контексте, риск-особенности и потребности в страховании электромобилей претерпевают глубокие изменения, что создает новые задачи для инноваций в страховых продуктах и управлении рисками.

Директор стратегического исследовательского центра China Taiping, Чжоу Яфан, отметил, что распространение технологий интеллектуального вождения меняет логику ответственности за аварии, а существующие правовые рамки и страховые продукты имеют системные пробелы.

Например, в традиционном страховании транспортных средств страхование ответственности перед третьими лицами в основном покрывает посторонних на улице, а для пассажиров предусмотрены отдельные страховые программы. Но в случае интеллектуального вождения, поскольку система берет на себя управление движением, водитель превращается из контролирующего в «пользователя», и при ошибках системы водитель может стать пострадавшим. В настоящее время правила защиты в таких случаях еще не разработаны, необходимо изучить возможность включения водителя в обязательное страхование ответственности или покрывать такие случаи через продуктовые ответственности.

Особое внимание уделяется развитию специализированных страховых продуктов для рисков, связанных с интеллектуальным вождением. Недавно в Пекине началась разработка коммерческого страхования для интеллектуальных электромобилей, которое будет оптимизировано и расширено на все уровни интеллектуальных сетевых электромобилей с уровня L2 до L4.

Новые продукты будут базироваться на существующей системе коммерческого страхования электромобилей, придерживаясь принципа «общая стабильность, частичная оптимизация», и будут обеспечивать рисковую защиту для конкретных сценариев интеллектуального вождения, программных и аппаратных потерь.

Что касается улучшений и расширений, то текущие страховые продукты в основном ориентированы на «человека-водителя», и не полностью покрывают сценарии уровня L3 и L4, такие как «совместное управление человеком и машиной» или «автоматическое управление». После покупки нового автомобиля с системой помощи уровня L2, некоторые потребители самостоятельно обновляют системы помощи, а существующие страховые продукты не покрывают такие потери, что требует дальнейшей доработки.

В настоящее время ведущие страховые компании уже стратегически готовятся к страхованию интеллектуальных систем вождения, и можно ожидать новых изменений в сегменте страхования электромобилей.