思格新能(06656.HK) планирует глобальный выпуск 13 573 900 H-акций, поддержанный престижным набором базовых инвесторов, включая Темасек.

Глоронхай 8 апреля | Сиге Новая Энергия (06656.HK) опубликовала объявление, компания планирует глобальный размещение 13,5739 миллиона акций H-типов, 1,3574 миллиона акций для размещения в Гонконге, 12,2165 миллиона акций для международного размещения(; вышеуказанное может быть перераспределено и зависит от исполнения права на сверхдобавочный выпуск); регистрация с 8 по 13 апреля 2026 года; цена размещения составит 324,20 гонконгских долларов за акцию, размер торговой единицы H-акций составит 100 акций, совместными организаторами выступают CITIC Securities и BNP Paribas; ожидается, что H-акции начнут торговаться на Гонконской фондовой бирже с 16 апреля 2026 года.

Компания является мировым лидером в области решений для распределенной системы хранения энергии(DESS). Стратегически компания сосредоточена на рынке решений для объединенных решений по солнечной энергии и хранению энергии, который в 2024 году занимает около 0,7% рынка систем хранения энергии. Согласно отчету Frost & Sullivan, через два года после основания, по объему отгрузки продукции, компания стала ведущим в мире поставщиком решений для объединенных систем хранения энергии с возможностью масштабирования, доля рынка в 2024 году составила 28,6%, что составляет 0,6% от рынка распределенных систем хранения энергии и 0,2% от общего рынка систем хранения энергии.

Компания разрабатывает и предоставляет инновационные решения для возобновляемых источников энергии для домашних и корпоративных клиентов. По состоянию на последнюю фактическую дату, продукты компании в основном используются в жилых сценариях, реже — в коммерческих, промышленных и коммунальных масштабах. Флагманский продукт SigenStor использует модульный, масштабируемый дизайн, объединяющий солнечные инверторы, модули постоянного тока для зарядки, преобразователи энергии(PCS), аккумуляторные батареи и системы управления энергией(EMS), обеспечивая бесшовную интеграцию. Простым складыванием или заменой модулей пользователи могут настраивать емкость, чтобы удовлетворить широкий спектр энергетических потребностей жилых и коммерческих объектов, демонстрируя высокую гибкость и масштабируемость. За период своей деятельности, продажи SigenStor постоянно обеспечивали более 90% общего дохода компании.

Исходя из цены размещения в 324,20 гонконгских долларов за акцию, компания ожидает получить чистый доход от глобального размещения примерно в 4,1899 миллиарда гонконгских долларов( при условии, что право на сверхдобавочный выпуск не будет реализовано). Компания планирует использовать полученные средства следующим образом:(i) около 38,0% — для дальнейшего расширения исследовательской и разработческой команды, улучшения оборудования и технологий;(ii) около 32,0% — для усиления маркетинга и послепродажного обслуживания, чтобы расширить глобальную клиентскую базу и охват бизнеса;(iii) около 12,0% — для расширения производственных мощностей;(iv) около 9,0% — для диверсификации продуктового портфеля и расширения решений для коммерческих и промышленных солнечно-энергетических систем; и(v) около 9,0% — для операционных расходов и общих корпоративных целей.

Компания заключила соглашение о закреплении инвесторов, согласно которому, закрепленные инвесторы согласились при выполнении определенных условий приобрести или обеспечить приобретение совместно с указанными субъектами примерно 280 миллионов долларов США( или около 2,192 миллиарда гонконгских долларов) соответствующих размещенных акций. В числе закрепленных инвесторов — Aranda Investments Pte. Ltd.(“Aranda”, являющаяся косвенно полностью принадлежащей компании Temasek), Shanghai Lujiazui Group Co., Ltd.(, Guotai Junan Securities Investment (Hong Kong) Limited OTC Swap, Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited, Hillhouse Group, UBS AM Singapore, AXA Investment Managers UK Limited)“AXA IM”(, CPE Energy Investment Limited(“CPE Energy”), OAAM, Baring Asset Management Asia Limited)“Barings”(, Zhengda Robotics Co., Ltd.)“Zhengda”(, China Taiping Insurance Group Investment Management (Hong Kong) Limited, Wanguo Hong Kong и Wanguo Funds, Jinglin Asset Management Hong Kong Limited)“Hong Kong Jinglin”(, Huadeng Technology Space Ventures Ltd)“Huadeng Technology”(, ICBC Wealth Management Co., Ltd.)“ICBC Wealth”(, Perseverance Asset Management, Scene Cloud Global Limited)“Scene Cloud”(, Boyu, 3W Fund Management Limited)“3W Fund”(.