Банкные кредиты наличными резко выросли в проблемных кредитах, уровень просроченных кредитных карт достигнет максимума в 2025 году — 4,6%

Спрос на ИИ · Как банки могут повысить качество кредитных карт через цифровой риск-менеджмент?

Цзилиньская финансовая ассоциация 8 апреля (редактор Ян Бин) Согласно недавно опубликованным отчетам о годовых результатах публичных банков за 2025 год, несмотря на стабильное снижение уровня просроченных кредитов, качество активов по личным займам остается под давлением.

Цзилиньская финансовая ассоциация подсчитала изменения уровня просроченности по различным типам личных кредитов у публичных банков на сегодняшний день, при этом качество активов по кредитным картам испытывает значительное давление. Некоторые банки в 2025 году достигли уровня просроченности по кредитным картам в 4,61%, что превышает показатель более чем на 1 процентный пункт. В то же время, коммерческие банки перестали сосредотачиваться на количестве выданных кредитных карт или объеме кредитов, а больше внимания уделяют качеству активов по кредитным картам.

Среди других видов личных займов уровень просроченности по ипотечным кредитам и коммерческим займам также растет, в то время как просроченность по потребительским кредитам снижается. Аналитики считают, что точка разворота в снижении просроченности по розничным кредитам еще не наступила.

Высокий уровень просроченности по кредитным картам, отрасль больше не ориентируется на масштаб бизнеса

По данным Цзилиньской финансовой ассоциации, среди опубликованных отчетов за 2025 год 19 публичных банков раскрыли информацию о просроченных кредитах по личным займам. В отличие от показателей просроченности по корпоративным кредитам, уровень просроченности по личным займам у банков практически во всех случаях растет, только у трех банков он снизился. Например, у Банка Бохай уровень просроченности по личным займам достиг 3,80%, у некоторых банков за 2025 год он вырос более чем на 0,5 процентных пункта.

Более того, кредитные карты являются «горячей точкой» по просроченным личным займам. 12 банков опубликовали показатели просроченности по кредитным картам и сопоставимые данные, из них три превысили 3%, а семь — выросли. Банк Китая (工商银行) в 2025 году зафиксировал уровень просроченности по кредитным картам в 4,61%, что на 1,11 процентных пункта выше предыдущего года. Банк Миншэн достиг 3,87%, увеличившись на 0,59 процентных пункта.

График: Уровень просроченности по кредитным картам и его изменения у публичных банков за 2025 год

(Источник данных: Choice, подготовлено Цзилиньской финансовой ассоциацией)

Банк Почтового сбережения — единственный из шести государственных банков, у которого уровень просроченности по кредитным картам снизился, и при этом он остается ниже среднего по отрасли, в 2025 году — 1,45%. В отчете банк отметил, что, используя возможности государственной политики по стимулированию потребления, он продвигает повышение качества финансовых услуг по кредитным картам, ускоряет систематизацию кредитных карт, повышает эффективность управления розничными клиентами, улучшает уровень комплексных финансовых услуг и добивается положительных результатов в развитии.

Кроме того, Индустриальный и коммерческий банк, Пекинский банк и Пусанский банк демонстрируют хорошие показатели по риск-менеджменту кредитных карт, в 2025 году уровень просроченности по кредитным картам у них снизился на 0,30, 0,32 и 0,53 процентных пункта соответственно.

Индустриальный и коммерческий банк в отчете заявил, что продолжает совершенствовать системы цифрового риск-менеджмента и мониторинга рисков на всех этапах, оптимизировать стратегии кредитования, усиливать выявление и контроль рисков в процессе выдачи, укреплять координацию между головным офисом и филиалами по взысканию долгов. Новые и существующие клиенты под постоянным контролем, эффективность управления рисками улучшается, а рост просроченных кредитов сдерживается.

Пекинский банк также активно реализует стратегию цифровизации, адаптируется к новым регулятивным требованиям, активно внедряет финтех-решения, совершенствует системы риск-менеджмента на всех этапах, применяет точечные меры для укрепления защиты от рисков, реализует комплексные меры по контролю новых и старых кредитов. Перед выдачей кредита тщательно проверяет клиентов, развивает работу с качественными клиентами, повышает качество новых клиентов, а в процессе кредитования и после него активно работает над снижением рисков и взысканием долгов.

Согласно отчету Центрального банка за февраль о «Общей ситуации функционирования платежной системы 2025 года», к концу 2025 года в стране было 696 миллионов кредитных карт (включая карты с кредитным и дебетовым балансом), что впервые снизилось ниже 700 миллионов, уменьшившись примерно на 31 миллион по сравнению с концом 2024 года. Объем выдачи кредитных карт в отрасли продолжает сокращаться уже несколько лет, банки больше не ориентируются только на масштаб, проводят очистку «спящих» и неэффективных карт.

Что касается банков, раскрывающих остатки по кредитным картам, в 2025 году они в целом снижаются. Например, лидер рынка — Банк строительства — в 2025 году остался единственным, у которого объем кредитных карт превысил триллион юаней, достигнув 1,01 триллиона, однако по сравнению с прошлым годом он немного снизился.

График: Остатки по кредитным картам и их изменения у публичных банков за 2025 год

(Источник данных: Choice, подготовлено Цзилиньской финансовой ассоциацией)

Генеральный директор Банка招商 (Чжаньшань) Ван Лянь на пресс-конференции по итогам года отметил, что в последние годы банк придерживается стратегии «стабильных и низких колебаний», тщательно выбирает клиентский сегмент и управляет рисками. Для контроля качества активов банк снизил долю доходов от кредитных карт. Поэтому качество активов по кредитным картам остается достаточно стабильным.

К концу 2025 года уровень просроченности по кредитным картам в 招商 составил 1,74%, что на 0,01 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим годом, и является одним из самых низких среди отрасли.

Ипотека и коммерческие кредиты показывают рост просроченности, только потребительские кредиты снижаются

Уровень просроченности по ипотечным кредитам также заметно вырос. Среди 13 банков, раскрывающих такие данные, только Миншэн, Пекинский и Банк Китая немного снизили показатели просроченности по ипотеке в 2025 году, тогда как у Индустриального и коммерческого банка и Транспортного банка показатели выросли на 0,33 и 0,43 процентных пункта соответственно.

Аналитик Хуатайской секьюритисской компании Шэнь Жуань считает, что рост просроченности по ипотеке связан с колебаниями цен на недвижимость и снижением стоимости залога, а также с увеличением финансового давления на доходы покупателей.

График: Уровень просроченности по ипотечным кредитам у публичных банков за 2025 год и его изменения

(Источник данных: Choice, подготовлено Цзилиньской финансовой ассоциацией)

Что касается коммерческих кредитов, из 10 банков, раскрывающих такие данные, 8 показали рост просроченности в 2025 году, только Пекинский и Пусанский банки немного снизили показатели. В числе государственных крупных банков показатели у Индустриального и Транспортного банка выросли на 0,55 и 0,73 процентных пункта соответственно.

График: Уровень просроченности по коммерческим кредитам у публичных банков за 2025 год и его изменения

(Источник данных: Choice, подготовлено Цзилиньской финансовой ассоциацией)

В городских и сельских коммерческих банках, таких как Юннаньский и Чунцинский, показатели просроченности по ипотеке и коммерческим займам также растут. В частности, Юннаньский банк сообщил, что из-за сложной внешней среды и недостаточного внутреннего спроса уровень просроченности по розничным кредитам увеличился по сравнению с концом прошлого года.

Относительно тенденции роста просроченности по личным займам, Транспортный банк отметил, что под воздействием макроэкономической ситуации и спада на рынке недвижимости, качество розничных кредитов в стране в целом ухудшается. В будущем планируется усилить контроль за входом в бизнес, управлять клиентским портфелем, оптимизировать стратегии допуска, усиливать контроль мошенничества, повышать эффективность взыскания и управления просроченными кредитами, а также контролировать качество активов.

Кроме того, Банк Бохай еще не опубликовал показатели просроченности по отдельным типам личных займов за 2025 год, однако по данным за 2024 год уровень просроченности по ипотеке составил 1,98%, по коммерческим займам — 4,62%, а по потребительским кредитам — целых 12,37%, что является очень высоким уровнем среди государственных банков.

Отчеты банков за 2025 год показывают, что среди четырех основных типов розничных кредитов только потребительские кредиты демонстрируют снижение просроченности, из 10 банков, раскрывающих такие данные, 7 снизили показатели в 2025 году.

График: Уровень просроченности по потребительским кредитам у публичных банков за 2025 год и его изменения

(Источник данных: Choice, подготовлено Цзилиньской финансовой ассоциацией)

Институт Инсюй считает, что в 2025 году рост просроченности по ипотечным и коммерческим займам у ведущих национальных банков более выражен. Анализируя показатели по другим видам личных кредитов, можно заметить, что уровень внимания к кредитам по кредитным картам остается высоким, в то время как по ипотеке, потребительским и коммерческим займам наблюдается рост интереса. Поэтому точка разворота в снижении просроченности по розничным кредитам еще не наступила.

(Цзилиньская финансовая ассоциация, Ян Бин)