Организация ожидает, что глобальный дефицит спроса и предложения на оптоволокно увеличится. Концепция F5G «групповое хайп», компания Pingzhi Information «20CM» достигла лимита роста.

8 апреля, концепция оптоволокна продолжила расти во второй половине дня, Dazu Laser (002008.SZ) впервые достигла лимита роста, составляющие акции Huiyuan Communications (000586.SZ) за 4 дня достигли 4 лимитных повышения, Tongding Interconnection (002491.SZ) — 2 дня подряд, а также Changxin Bochuang (300548.SZ), Guangyun Da (300227.SZ), Yongding Shares (600105.SH), Far East Shares (600869.SH), Jepter (688025.SH), Shijia Photonics (688313.SH), Luo Botke (300757.SZ) и другие росли вместе.

Помимо этого, связанные с этим концептом 5G+ выросли значительно, составляющие акции Pingzhi Information (300571.SZ) впервые достигли “20CM” лимита, Mingpu OptoMagnetics (002902.SZ) и Cambridge Technology (603083.SH) достигли лимитных цен, а также Dongtian Micro (301183.SZ), Anlu Technology (688107.SH) и другие росли вместе.

С точки зрения новостей, по состоянию на 6 апреля 2026 года, рост цен на глобальном рынке оптоволокна, вызванный строительством AI-центров данных и геополитическими потребностями, продолжает подтверждаться. Последние данные показывают, что цена на оптоволокно G652.D на китайском рынке с низкой точки прошлого года выросла более чем на 400%, а аналитики ожидают, что в 2026-2027 годах мировой дефицит спроса и предложения увеличится до 15%.

Ранее, в последнем отчёте UBS, ссылаясь на данные отраслевого исследовательского агентства CRU, было отмечено, что цена на голое оптоволокно G652.D в Европе в марте достигла 7.94 евро за километр, что примерно соответствует 9.1 доллара, что на 136% больше по сравнению с январём и на 159% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральная рекомендация China Galaxy заключается в том, что текущий рост цен на оптоволокно и кабели в основном обусловлен тремя новыми видами спроса: во-первых, крупномасштабным строительством центров данных, вызванным потребностью в подключении AI, во-вторых, быстрым ростом применения оптоволокна в беспилотных летательных аппаратах и других специальных сценариях, и в-третьих, расширением зарубежных инфраструктурных проектов, что создает экспортный спрос. Эти потребности масштабны, а структура продукции движется в сторону высокого класса и специальных решений, что может привести к структурным изменениям в отрасли оптоволокна.

Отчёт Guotai Haitong считает, что доля спроса на оптоволокно внутри центров данных и сценарием DCI (Data Center Interconnection), вызванным AI, может вырасти с менее 5% в 2024 году до 35% к 2027 году, что будет стимулировать постоянный рост мирового спроса на оптоволокно. Быстрый рост ожидается в спросе на G.654.E, hollow-core оптоволокно, многоволоконное оптоволокно и высокоплотное многомодовое оптоволокно.