SpaceX раскрыла подробности плана IPO, планируя провести презентации для инвесторов в начале июня

По информации двух источников, в понедельник вечером SpaceX провела встречу с командой банкиров, подробно изложив свою ожидаемую IPO-кампанию. Во время встречи SpaceX заявил, что планирует распределить значительную часть акций среди розничных инвесторов, а также провести мероприятие в июне после начала роуд-шоу, в котором примут участие 1500 розничных инвесторов.

Два источника сообщили, что главный финансовый директор Бретт Джонсон на этой онлайн-встрече сказал: «Розничные инвесторы станут ключевым компонентом этого IPO, их объем превысит любой предыдущий IPO».

Джонсон отметил, что включение большого количества розничных долей в размещение было сознательным решением, поскольку «эти люди давно оказывают нам и Илону Маску большую поддержку, и мы хотим выразить нашу благодарность».

Эта встреча стала частью процесса первичного публичного размещения (IPO) SpaceX, а также одним из этапов привлечения 75 миллиардов долларов (что, по прогнозам, станет крупнейшим в истории IPO с оценкой компании до 1,75 триллионов долларов).

Источник сообщил, что SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, планирует начать роуд-шоу на неделе с 8 июня, когда руководители компании и банкиры представят IPO инвесторам. Они также добавили, что около 125 финансовых аналитиков из 21 банка, участвующих в IPO, планируют встретиться с SpaceX за день до начала роуд-шоу.

По информации двух источников, один из ведущих андеррайтеров SpaceX сообщил жюри из 21 инвестиционного банка, что розничный спрос и масштаб распределения будут «беспрецедентными».

Они отметили, что структура сделки и конкретные суммы розничных размещений, скорее всего, будут окончательно определены накануне IPO.

Также сообщается, что компания планирует опубликовать проспект эмиссии в конце мая.