Торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, драгоценные металлы и нефть выросли в цене, цены на нефть резко упали

Под катализатором сообщений о прекращении огня между США, Ираном и Израилем сегодня акции Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы и Америки выросли во всех сегментах, рынок драгоценных металлов продолжил рост, а рынок нефти резко упал. Аналитики считают, что рынок может скорректировать свои ожидания, и вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой выше, чем сейчас ожидает рынок.

Поддержка новостей о прекращении огня между США, Ираном и Израилем, глобальные рынки капитала значительно повысили риск-приемлемость, акции Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы и Америки выросли во всех сегментах. В частности, индекс MSCI Asia Pacific вырос в течение дня на 4% до 246,42 пункта.

Рост азиатских рынков акций

На момент публикации, индекс Hang Seng вырос на 2,69%, индекс Shenzhen Composite — на 3,6%, индекс ChiNext — на 4,53%, индекс Shanghai Composite — на 1,83%.

В Японии, после открытия, индекс Nikkei 225 быстро вырос, на момент публикации он поднялся на 4,9%, до 56078 пунктов.

Рынок Южной Кореи показал еще более сильный рост, индекс Kospi достиг пика с ростом 6,2%, лидируя в азиатских рынках акций, и продолжил рост четвертый торговый день подряд. Акции гигантов чипов Samsung Electronics и SK Hynix выросли более чем на 9%. Фьючерсы на индекс KOSPI 200 выросли на 5%, что вызвало механическую остановку индекса, торговля по алгоритму приостановлена на 5 минут.

Курс южнокорейского вона по отношению к доллару США вырос на 1,9%. Цена 10-летних государственных облигаций Южной Кореи выросла на 120 базисных пунктов, а доходность 3-летних облигаций снизилась до 3,3%, что связано с падением цен на нефть, снизившим инфляционное давление и снизившим ожидания повышения ставок Банка Кореи.

Цены на нефть могут оставаться на уровне 90 долларов

Поддержка новостей о прекращении огня продолжила рост рынка драгоценных металлов. Спотовое золото за день выросло почти на 3%, превысив 4835 долларов за унцию; серебро выросло на 5,33% до 76,81 долларов, платина и палладий также пошли вверх.

Рынок нефти резко упал, фьючерсы на Brent снизились на 15% при открытии, сейчас цена составляет 95 долларов за баррель; фьючерсы на WTI — 71 доллар за баррель.

По данным Bloomberg, с ослаблением конфликта объем торгов вырос. В первый час глобальной базовой торговой сессии было совершено около 240 тысяч контрактов на Brent, тогда как в обычный торговый период объем торгов может составлять всего несколько тысяч контрактов.

Главный стратег компании Sumitomo Trust Asset Management, Хироюки Уэно, отметил: «Это облегчение для рынка. Сейчас ситуация успокоилась. Иран фактически вышел на переговорный стол — это шаг вперед. Сейчас создается ощущение, что высокие цены на нефть не продлятся долго».

Однако главный стратег по ставкам компании Barrenjoey, Эндрю Лиллей, предупредил, что путь к довоенным уровням еще очень длинный. Он считает, что рынок пока не уверен, сможет ли цена на нефть снизиться до диапазона 75 долларов.

«Текущая проблема в том, что, хотя восстановление ликвидности нефти снимает срочную необходимость, поврежденная инфраструктура может удерживать цену на уровне 90 долларов, что является равновесной ценой».

Вероятность снижения ставки в США растет

На валютном рынке доллар ослаб, индекс доллара снизился на 0,6%; евро по отношению к доллару вырос до 1,1677, а иена укрепилась до 158,71 за 1 доллар.

Доходность двухлетних американских государственных облигаций снизилась на 7 базисных пунктов до 3,72%, десятилетние — на 4 базисных пункта до 4,26%.

В марте этого года конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен на нефть, усилив опасения ускорения глобальной инфляции, и американские облигации пережили самое сильное падение с октября 2024 года. После этого был небольшой откат, но из-за ожиданий появления признаков мира на Ближнем Востоке рост был ограничен.

Руководитель отдела стратегий по ставкам в Национальном банке Австралии, Кен Крамптон, заявил: «Рынок может пересмотреть свои ожидания и считать, что вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой выше, чем сейчас ожидает рынок».

На данный момент, согласно данным по свопам на индексах за ночь, вероятность снижения ставки ФРС к концу года оценивается примерно в 60%, тогда как в начале недели эта вероятность практически равна нулю.