Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

ПАРАМОНТ ОТЗЫВАЕТСЯ НА РЕШЕНИЕ СОВЕТА DIRECTORS WARNER BROS. DISCOVERY О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПАРАМОНТА, КАК О ПРЕИМУЩЕМ

PR Newswire

Пт, 27 февраля 2026 г., 6:35 по Гринвичу+9 9 мин чтения

В этой статье:

•                                       Лучший выбор StockStory 
  

  NFLX

  +2.28%

 PSKY  

 +10.04%  

 

 

 WBD  

 -0.35%  

ЛОС-АНДЖЕЛЕС и НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля 2026 /PRNewswire/ – Paramount Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY) (“Paramount”) подтверждает, что ей было сообщено Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD) (“WBD”), что Совет директоров WBD определил, что предложение Paramount $31 за акцию, полностью наличными, по приобретению WBD является “лучшим предложением компании” в соответствии с условиями соглашения о слиянии WBD с Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX).

Дэвид Эллисон, председатель и генеральный директор Paramount, заявил: “Нам приятно, что совет WBD единогласно подтвердил превосходство нашей оферты, которая обеспечивает акционерам WBD превосходную ценность, уверенность и скорость завершения сделки.”

В соответствии с условиями предлагаемого соглашения о слиянии Paramount:

Paramount приобретет WBD за 31,00 долларов за акцию WBD наличными за 100% компании;

После 30 сентября 2026 года будет начисляться ежедневная "тикальная плата" в размере 0,25 долларов за квартал до завершения сделки Paramount;

В случае, если сделка не будет завершена по регуляторным причинам, будет выплачена регуляторная плата за расторжение в размере $7 миллиардов долларов;

Paramount выплатит штраф за расторжение в размере 2,8 миллиарда долларов, который WBD обязан выплатить Netflix для расторжения существующего соглашения о слиянии с Netflix;

Paramount устранит потенциальные финансовые издержки WBD в размере 1,5 миллиарда долларов, связанные с его предложением обмена долгов;

Определение "значительного негативного воздействия на компанию" исключает деятельность глобальных линейных сетей WBD;

Траст Эллисона предоставляет обязательство по капиталу в размере 45,7 миллиарда долларов, а Ларри Эллисон гарантирует такое обязательство, включая обязательство внести дополнительное финансирование для Paramount, если потребуется для поддержки сертификата платежеспособности, требуемого банками Paramount;

Bank of America Merrill Lynch, Citi и Apollo предоставляют долговое обязательство в размере 57,5 миллиарда долларов.

Для вступления в сделку Paramount необходимо истечение четырехдневного периода согласия, расторжение соглашения о слиянии с Netflix и подписание окончательного соглашения о слиянии между Paramount и WBD.

Как было ранее объявлено, срок ожидания по Закону Харт-Скотта-Родино о антимонопольных улучшениях, применимый к приобретению WBD Paramount, истек в 23:59 19 февраля 2026 года.

Centerview Partners LLC и RedBird Advisors выступают в качестве ведущих финансовых советников Paramount, а также Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Company и LionTree выступают в роли финансовых советников. Cravath, Swaine & Moore LLP и Latham & Watkins LLP — юридические консультанты Paramount.

Продолжение истории  

О Paramount, компании Skydance

Paramount, компания Skydance (Nasdaq: PSKY) — ведущая глобальная медиа и развлекательная компания нового поколения, состоящая из трех бизнес-сегментов: студии, прямой трансляции и телевидения. Портфель компании объединяет легендарные бренды, включая Paramount Pictures, Paramount Television, CBS — самую популярную вещательную сеть в США, CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV и подразделения Skydance по анимации, кино, телевидению, интерактивным играм и спорту. Для получения дополнительной информации посетите www.paramount.com.

Предупреждение о прогнозных заявлениях

Данное сообщение содержит как исторические, так и прогнозные заявления, включая заявления, связанные с будущими финансовыми результатами и показателями Paramount Skydance Corporation (“Paramount”), потенциальными достижениями, ожидаемыми сегментами отчетности и изменениями в отрасли. Все заявления, не являющиеся историческими фактами, являются или могут считаться “прогнозными заявлениями”. Аналогично, заявления, описывающие цели, планы или задачи Paramount, также являются или могут считаться прогнозными. Эти прогнозные заявления отражают текущие ожидания Paramount относительно будущих результатов и событий; их можно определить по использованию фраз, таких как “верим”, “ожидаем”, “предполагаем”, “намерены”, “планируем”, “предвидим”, “вероятно”, “будет”, “может”, “может быть”, “оцениваем” или аналогичных слов и выражений; и включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые трудно предсказать и которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Paramount будут отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых этими заявлениями. Эти риски, неопределенности и факторы включают, среди прочего: исход тендера Paramount и Prince Sub Inc. (“Тендерная оферта”) по покупке за наличные всех акций серии A Warner Bros. Discovery, Inc. (“WBD”) или любые обсуждения между Paramount и WBD относительно возможной сделки (включая, без ограничения, через тендер, “Потенциальную сделку”), возможность, что тендер не будет успешным, что стороны не договорятся о бизнес-объединении или что условия такой сделки будут существенно отличаться от описанных; условия завершения потенциальной сделки или ранее объявленной сделки между WBD и Netflix, Inc. (“Netflix”) по соглашению о слиянии от 4 декабря 2025 года, включая получение необходимых одобрений акционеров и регуляторов, предполагаемое финансирование, задолженность Paramount, ожидаемую при сделке, и общую задолженность объединенной компании; возможность, что Paramount не сможет достичь ожидаемых синергий и операционной эффективности в ожидаемые сроки или вообще, а также успешно интегрировать деятельность WBD с Paramount, и что такая интеграция может оказаться более сложной, затратной или длительной, чем ожидалось, или что операционные расходы и бизнес-нарушения (включая, без ограничения, нарушения в отношениях с сотрудниками, клиентами или поставщиками) могут оказаться больше ожидаемого; риски, связанные с бизнесом потокового вещания Paramount; негативное влияние на рекламные доходы Paramount из-за изменений в поведении потребителей, рыночных условий рекламы и недостаточной оценки аудитории; риски, связанные с работой в высококонкурентных и динамичных отраслях, включая рост затрат; непредсказуемость поведения потребителей, а также развитие технологий и моделей распространения; риски, связанные с решениями Paramount инвестировать в новые бизнесы, продукты, услуги и технологии, и развитие бизнес-стратегии Paramount; возможность потери каналов или других сокращений в распространении контента Paramount; ущерб репутации или брендам Paramount; убытки из-за списаний активов, связанных с гудвиллом, нематериальными активами, лицензиями FCC и контентом; обязательства, связанные с прекращенными операциями и бывшими бизнесами; растущий контроль и ожидания в отношении инициатив по устойчивому развитию; развитие бизнес-процессов, кибербезопасности, конфиденциальности и защиты данных; нарушения контента; внутренние и глобальные политические, экономические и регуляторные факторы, влияющие на бизнес Paramount, включая тарифы и изменения торговых политик; неспособность нанять или удержать ключевых сотрудников или привлечь творческий талант; сбои в операциях из-за трудовых споров; риски и затраты, связанные с интеграцией бизнесов Paramount Global и Skydance Media, LLC, и достижением ожидаемых синергий; волатильность цен на акции класса B Paramount; возможные конфликты интересов из-за структуры собственности Paramount с контролирующим акционером; а также другие факторы, описанные в пресс-релизах Paramount и документах, поданных в SEC, включая последний годовой отчет Paramount по форме 10-K и отчеты по формам 10-Q и 8-K. Возможны дополнительные риски, неопределенности и факторы, которые Paramount в настоящее время не считает существенными или о которых не знает. Прогнозные заявления, содержащиеся в этом сообщении, сделаны только на дату этого отчета, и Paramount не берет на себя обязательство обновлять их в связи с последующими событиями или обстоятельствами.

Дополнительная информация

Данное сообщение не является предложением купить или призывом к продаже ценных бумаг. Оно касается предложения Paramount о приобретении WBD, тендерной оферты, которую Paramount через Prince Sub Inc., полностью принадлежащая ей дочерняя компания, сделала акционерам WBD, и намерения Paramount собирать доверенности против предложенного слияния с Netflix и других предложений, голосование по которым состоится на специальном собрании акционеров WBD для утверждения предложенного слияния с Netflix (“Netflix Merger Solicitation”), и/или для использования на ежегодном собрании акционеров WBD. Тендерная оферта осуществляется в соответствии с заявлением о тендере по графику TO (включая оферту, транслатер и другие связанные документы), поданными в SEC 8 декабря 2025 года. Эти материалы, которые могут быть изменены, содержат важную информацию, включая условия и положения оферты. В будущем, при развитии событий, Paramount (и, если будет достигнута договоренность о сделке, WBD) могут подать дополнительные документы в SEC. Это сообщение не является заменой для любого заявления о доверенности, заявления о тендерной оферте или других документов, которые Paramount и/или WBD могут подать в SEC в связи с потенциальной сделкой.

Paramount, Prince Sub Inc. и другие участники предложения о слиянии с Netflix подали предварительное заявление о доверенности и сопроводительную синюю карту доверенности в SEC 22 января 2026 года в связи с предложением о слиянии с Netflix (“Special Meeting Preliminary Proxy Statement”). Paramount ожидает подать окончательное заявление о доверенности и сопроводительную карту доверенности в SEC в связи с предложением о слиянии с Netflix и может подать дополнительные материалы для привлечения доверия или на ежегодное собрание акционеров WBD, или другие документы в SEC.

PARAMOUNT НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ WBD ПРОЧИТАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОВЕРЕННОСТИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, КОГДА ОНИ БУДУТ ДОСТУПНЫ, ТАК КАК ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О УЧАСТНИКАХ. ТАКИЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНО НА ВЕБ-САЙТЕ SEC ПО АДРЕСУ HTTP://WWW.SEC.GOV. КРОМЕ ТОГО, PARAMOUNT И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ В ТАКИХ ПРОСЬБАХ О ДОВЕРЕННОСТИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КОПИИ МАТЕРИАЛОВ БЕСПЛАТНО, ПО ЗАПРОСУ. ЗАПРОСЫ НА ТАКИЕ КОПИИ НАДО НАПРАВЛЯТЬ К УЧАСТНИКАМ ПРОСЬБЫ О ДОВЕРЕННОСТИ.

Участники в просьбе о доверенности

Участниками в предложении о слиянии с Netflix ожидаются Paramount, Prince Sub Inc., некоторые директора и исполнительные должностные лица Paramount и Prince Sub Inc., Ларри Эллисон, RedBird Capital Management и The Lawrence J. Ellison Revocable Trust, u/a/d 22.01.88, с изменениями. Дополнительная информация о участниках предложения о слиянии с Netflix доступна в предварительном заявлении о доверенности.

PSKY-IR

Контакты для СМИ:

Paramount

Мелисса Зукерман / Лора Уотсон
msz@paramount.com / laura.watson@paramount.com

Brunswick Group

ParamountSkydance@brunswickgroup.com

Gagnier Communications

Дэн Ганьер
dg@gagnierfc.com

Контакты для инвесторов:

Paramount

Кевин Крейгтон / Логан Томас
kevin.creighton@paramount.com / logan.thomas@paramount.com

Okapi Partners

(212) 297-0720
Бесплатно: (844) 343-2621
info@okapipartners.com

Cision

Посмотреть оригинальный контент:

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее