Темпы снижения процентных ставок по депозитам в малых и средних банках ускоряются

● Корреспондент Ши Шиюй

С апреля несколько городских коммерческих и сельскохозяйственных банков активно снижают ставки по вкладам. Конкретно, диапазон корректировки ставок охватывает основные виды вкладов, такие как срочные и уведомительные вклады, снижение ставок варьируется от нескольких до десятков базисных пунктов, при этом темпы снижения заметно ускоряются.

В последние годы стоимость привлечения депозитов в региональных малых и средних банках снижается из года в год, а чистая процентная маржа постепенно стабилизируется. Некоторые банки к 2025 году уже снизили стоимость привлечения депозитов до уровня «однозначных цифр», а годовой прирост снижения еще увеличился. Аналитики отрасли отмечают, что в настоящее время чистая процентная маржа банков находится на исторически низком уровне, и в будущем корректировка ставок по вкладам, вероятно, продолжится в виде небольших постепенных изменений с структурной дифференциацией, а центральная ставка останется на устойчивом снижении.

Ускорение темпов снижения

Множество региональных малых и средних банков ежегодно снижают стоимость привлечения депозитов. По состоянию на 6 апреля, из семи региональных банков, опубликовавших отчеты за 2025 год, у шести уже есть стоимость привлечения депозитов в диапазоне «однозначных цифр», среди них такие как Чжаньцзянганский банк и Циндаоский банк, где снижение по сравнению с 2024 годом превышает 30 базисных пунктов, а годовой прирост снижения еще больше.

По неполной статистике коррективы ставок по вкладам с конца марта уже внесли более 30 малых и средних банков, и многие из них ускорили темпы снижения ставок.

Банк Цзилинь с 1 апреля корректирует ставки по размещению вкладов, всего через месяц после последнего изменения. Так, ставка по трёхлетним срочным вкладам снизилась с 1,75% до 1,70%, что составляет снижение на 5 базисных пунктов.

Также недавно Хайменьский банк объявил о корректировке ставок, с 1 апреля ставка по уведомительным вкладам на один день и на семь дней снизилась до 0,6% и 0,9% соответственно, что также составляет снижение на 5 базисных пунктов. Стоит отметить, что 27 марта банк уже снизил ставки по вкладам, тогда по срочным вкладам на один, три и пять лет ставка была снижена на 10, 20 и 20 базисных пунктов соответственно.

Банк Цзинфу Пукоу в марте дважды снижал ставки по срочным вкладам. 9 марта ставка по вкладам на один год снизилась с 1,85% до 1,65%, а ставка по двухлетним вкладам — с 1,8% до 1,65%; 20 марта ставка по вкладам на один год снизилась до 1,5%, а по двухлетним — до 1,47%.

Возврат к целям оптимизации затрат

Многие малые и средние банки отменили ранее действующие льготные ставки, что привело к снижению ставок. Например, Хуэйсяньский珠江村镇银行 с 2 апреля вводит новую политику ставок, по сравнению с политикой января этого года, ставка по шести месяцам и пяти годам снижена на 15 и 25 базисных пунктов соответственно, а также отменена практика дифференцированного начисления по сумме для вкладов на один, два и три года. После корректировки ставки по этим срокам снизились на 30, 27 и 13 базисных пунктов соответственно по сравнению с максимальными ставками для соответствующих сроков.

Также, Лонинский сельскохозяйственный и коммерческий банк, хотя и не изменял ставки по размещению вкладов, скорректировал льготные ставки по вкладам свыше 10k юаней. Он отменил льготные ставки по пятилетним вкладам, а ставки по триместным, полугодовым, годовым, двухлетним и трёхлетним вкладам снизились на 23, 23, 25, 22 и 15 базисных пунктов соответственно с января этого года.

«Некоторые банки недавно снизили ставки по вкладам, чтобы вернуть льготные ставки, которые были повышены во время акции «Открытие с успехом»», — сказал руководитель розничного бизнеса одного из городских коммерческих банков Северного Китая. «Некоторые малые и средние банки для краткосрочного увеличения объема депозитов временно повысили ставки. После завершения акции «Открытие с успехом» банки возвращаются к целям контроля чистой процентной маржи и оптимизации стоимости долгосрочных обязательств».

Долгосрочные ставки по вкладам все еще могут снижаться

Эксперты считают, что в целом чистая процентная маржа банков находится на исторически низком уровне, и снижение ставок по депозитам в малых и средних банках связано с целью снижения стоимости обязательств и стабилизации чистой процентной маржи.

По мнению главного аналитика финансового сектора компании BofA Securities Ван Пенбо, в будущем корректировка ставок по вкладам продолжится в виде небольших постепенных изменений с структурной дифференциацией, а центральная ставка останется на устойчивом снижении, при этом ставки по долгосрочным вкладам все еще могут снижаться, а структура обязательств банков будет постепенно смещаться в сторону среднесрочных и краткосрочных.

По данным, опубликованным Государственной комиссией по регулированию финансового рынка, к 2025 году чистая процентная маржа городских и сельскохозяйственных банков явно стабилизируется: у городских банков она останется на уровне 1,37% в течение четырех кварталов, а у сельскохозяйственных — на уровне 1,58% в первом-третьем кварталах, а в четвертом квартале показатель вырос на 2 базисных пункта.