Только что! Израиль начал масштабные воздушные удары! Цена на нефть резко выросла, американский фондовый рынок полностью обвалился!

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает обостряться, усиливается волатильность на мировых финансовых рынках.

Вчерашней ночью американские акции резко упали по всем направлениям: три основные индекса снизились более чем на 1%, акции крупных технологических компаний также в основном упали. Международные цены на нефть значительно взлетели; по состоянию на закрытие торгов в тот же день цены на фьючерсы на нефть WTI и нефть Brent выросли более чем на 9%. Как отмечают аналитики, эскалация военных действий на Ближнем Востоке вызвала волну распродаж на рынке американских акций, а инвесторы опасаются, что время урегулирования ближневосточного конфликта может быть дополнительно отложено. Кроме того, поскольку цены на нефть продолжают резко расти, рынок начинает осознавать, что вероятность снижения ставки ФРС в более поздние сроки в этом году быстро снижается.

Что касается ситуации, согласно новостям CCTV, в вечер 12 марта по местному времени Израильские силы обороны объявили о начале масштабных атак на инфраструктуру в столице Ирана — Тегеране. В заявлении Центрального командования США по местному времени 12-го числа говорится, что американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в западной части Ирака; инцидент произошел во время периода военной атаки США и Израиля на Иран. Центральное командование США заявило, что инцидент не был вызван огнем противника или ошибочными действиями со стороны дружественных сил.

Американские акции резко упали по всем направлениям

12 марта по восточному времени США три основные фондовые индексы упали по всем направлениям: Dow Jones снизился более чем на 739 пунктов, падение составило 1,56%; Nasdaq упал на 1,78%, индекс S&P 500 — на 1,52%. За исключением энергетического сектора и некоторых защитных акций, остальные сектора столкнулись с жесткой волной распродаж.

Крупные технологические акции в США в основном снизились: Tesla упала более чем на 3%, Meta — более чем на 2%, NVIDIA, Apple, Amazon, Google — более чем на 1%, Microsoft — с небольшим снижением к закрытию.

Большинство популярных акций китайских компаний с листингом в США (CN) также упали: индекс Nasdaq Golden Dragon China закрылся снижением на 1,03%, Mašasi Zhixing (Xiaoma Zhixing) упал на 4,7%, Li Auto — более чем на 2%, Alibaba и Pinduoduo — более чем на 1%. Nio вырос более чем на 1%, XPeng (Xiaopeng) — более чем на 3%, Fangdodo — более чем на 16%.

По новостному фону первая за время вступления в должность декларация нового верховного лидера Ирана разрушила надежды на то, что война сможет быстро пойти на спад. Это привело к всплеску цен на нефть до уровня, близкого к 100 долларам за баррель, усилило опасения рынка по поводу инфляции и побудило инвесторов массово распродавать акции и другие активы.

Главный рыночный стратег Carson Group Райан Детррик (Ryan Detrick) заявил, что рынок уже осознал: время урегулирования ближневосточного конфликта, вероятно, будет дополнительно отложено. Сейчас рыночные настроения таковы: сначала продают, потом посмотрят на фундаментальные показатели. В настоящий момент, кроме энергетического сектора, практически нет по-настоящему «безопасных» секторов.

Цены на нефть снова резко взлетели: по состоянию на закрытие торгов фьючерсы на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в апреле выросли на 9,72% и составили 95,73 доллара за баррель; фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже с поставкой в мае выросли на 9,22% и составили 100,46 доллара за баррель.

В тот же день новый верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи заявил, что Иран продолжит применять стратегические методы, включая блокирование Ормузского пролива, а также наносить удары по военным базам США в регионе Ближнего Востока.

Одновременно Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило, что война с Ираном вызывает крупнейшие в истории перебои с поставками нефти, усиливая опасения относительно роста инфляционного давления.

Поскольку объем перевозок через Ормузский пролив сократился с примерно 20 миллионов баррелей в день до конфликта до почти остановки, а возможности обхода ограничены, при этом запасы продолжают расти, добыча нефти странами Персидского залива уже снизилась минимум на 10 миллионов баррелей в день. Если морские перевозки не удастся быстро восстановить, потери предложения могут еще больше увеличиться.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит (Caroline Leavitt) в четверг заявила, что администрация Трампа рассматривает временное освобождение от применения векового «Акта Джонса» (Jones Act), чтобы обеспечить свободную транспортировку энергии и сельскохозяйственной продукции между портами США.

Как сообщается, объявление об освобождении на 30 дней по «Акту Джонса» может быть опубликовано уже в четверг; его цель — справиться с проблемами, связанными с резким ростом цен на топливо и другими перебоями в поставках, которые возникли после начала войны между США и Израилем против Ирана.

Трамп: следует немедленно снизить ставки

12 марта по восточному времени США президент Дональд Трамп вновь призвал главу ФРС Джерома Пауэлла снизить ставки, заявив, что на фоне глобального экономического шока, вызванного конфликтом вокруг Ирана, ФРС должна немедленно предпринять действия.

Трамп написал в соцсетях: «Где сегодня Пауэлл — глава ФРС, который всегда слишком поздно? Ему нужно снизить ставки немедленно, а не ждать следующего заседания!»

ФРС проведет заседание по денежно-кредитной политике 17 марта. Хотя данные по инфляции в США в последнее время показывают, что рост цен в целом остается под контролем, напряженность на Ближнем Востоке существенно подняла цены на нефть и угрожает глобальным цепочкам поставок. Недовольство американцев стоимостью жизни продолжает расти, что невыгодно перспективам Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом на выборах в середине срока в ноябре.

Рынок в целом ожидает, что ФРС сохранит базовую процентную ставку без изменений, но ее последний выпущенный краткий обзор экономических прогнозов (SEP) будет находиться под пристальным вниманием: инвесторы будут искать в нем сигналы о том, будут ли повышены ожидания по инфляции.

Под внешней картиной резкого роста цен на нефть рынок начинает осознавать: вероятность того, что ФРС снизит ставки во второй половине этого года, быстро падает.

На данный момент трейдеры существенно сократили ставки на снижение ставок в этом году. Трейдеры больше не считают, что вероятность одного снижения ставок ФРС в 2026 году равна 100%. Процентные свопы, привязанные к датам заседаний ФРС, показывают, что в четверг трейдеры ожидали снижение ставок в этом году только на 24 базисных пункта; в сделках, которые были во второй половине среды, ожидание составляло около 30 базисных пунктов, что соответствует снижению менее чем на 0,25 базисного пункта.

Что касается ситуации, согласно новостям CCTV, в вечер 12 марта по местному времени Израильские силы обороны объявили о начале масштабных атак на инфраструктуру в столице Ирана — Тегеране. Примерно в 22:10 по времени Тегерана 12-го числа корреспондент CCTV услышал взрывы в столице Ирана — Тегеране, и были запущены системы ПВО.

12-го вечером, впервые с начала состоявшихся против Ирана масштабных авиаударов Израиля под руководством премьер-министра Нетаньяху, прошла первая пресс-конференция; на этом мероприятии он использовал этот повод, чтобы обосновать военные удары, которые Израиль и США совместно нанесли по Ирану.

Нетаньяху заявил, что после последних двух недель ударов США и Израиля авиацией Иран «стал совсем не тем, что прежде»: и Корпус стражей исламской революции Ирана, и базкийские ополченцы «понесли серьезный урон».

Отвечая на вопрос о том, какие действия Израиль может предпринять в отношении Муджтабы Хаменеи и лидера ливанской «Хезболлы» Нaима Касима, Нетаньяху заявил, что не будет «выписывать им страховые полисы на всю жизнь», и добавил, что он «не собирается подробно здесь объяснять планы или те действия, которые будут предприняты».

Нетаньяху также сообщил, что он «каждый день» созванивается с Трампом, и что их общение «откровенное и открытое».