301022, планирует важное приобретение — с сегодняшнего дня торги приостановлены! Еще один пример «A-шников выходят на Новую третью доску»!

Раздел: рынок ожидает выгодной точки входа; следите за тремя линиями — энергетика, рост и политика

«A-акции заканчивают день сделками с новой третьей платой» — еще один пример: Haitai Ke планирует приобрести контрольный пакет акций Xuyu Group, сегодня акции приостановлены.

Haitai Ke (301022) сообщил вечером 6 апреля, что компания сейчас планирует приобрести контрольный пакет акций Qingdao Xuyu Group (873815), эмитента, размещенного на Новой Третьей Доске, посредством сочетания выпуска акций и выплаты наличных, а также намерена выпустить акции для привлечения сопутствующего финансирования.

Поскольку по соответствующим вопросам сохраняется неопределенность, акции Haitai Ke приостановлены с момента открытия торгов 7 апреля. Компания ожидает раскрыть план данной сделки в срок не более 10 торговых дней; самое позднее — 21 апреля будет раскрыта соответствующая информация и возобновятся торги. Если данная сделка будет прекращена, компания обязуется не планировать в течение как минимум 1 месяца с даты раскрытия соответствующих объявлений никаких существенных сделок по реорганизации крупных активов.

Согласно объявлению, данный вопрос сделки все еще находится на стадии планирования. В качестве первоначально определенных контрагентов указаны фактический контролирующий акционер Xuyu Group — Ян Бао, а также все или частисленные акционеры соответствующей целевой компании. Ожидается, что данная сделка не будет являться связанной сделкой, не будет представлять собой существенную реорганизацию крупных активов и не будет сделкой по реорганизации с листингом; кроме того, она не приведет к изменению фактического контролирующего лица компании.

Haitai Ke основана в 2003 году; в 2021 году компания вышла на рынок GEM. Основные продукты компании — инжекционные пресс-формы и пластиковые компоненты. В настоящее время продукция в основном применяется в автомобильной отрасли и других областях. Прогноз по результатам показывает: в 2025 году компания ожидает получить чистую прибыль, относимую к акционерам, в размере 51,50 млн юаней — 66,80 млн юаней, что означает рост на 226,86% — 323,97%; ожидается получить прибыль без учета разовых статей (扣非) 37,00 млн юаней — 48,00 млн юаней, рост на 353,3% — 488,06%.

Отвечая на причины изменения результатов, Haitai Ke заявляет, что основной эффект обусловлен более высокой конъюнктурой в отрасли и тем, что производственные мощности по проекту, на который были привлечены средства в ходе IPO, постепенно вводятся в действие; заказы продолжают увеличиваться; компания последовательно углубляет контроль затрат и т.п. В отчетном периоде влияние неоперационных (разовых) доходов и расходов на чистую прибыль, относимую к акционерам листинговой компании, составляет около 18 млн юаней.

Целевой объект данной сделки — Xuyu Group. Компания成立на в 2000 году; в сентябре 2022 года на Новой Третьей Доске — Innovation Layer. Ее основной бизнес — научно-исследовательская разработка, производство и продажа геотехнических композитных материалов. Xuyu Group — национальное предприятие «маленький гигант» в области специализации, точности и инноваций. В 2025 году Xuyu Group обеспечила выручку 280M юаней, рост на 27,8%; чистая прибыль, относимая к акционерам, составила 43.58M юаней, рост на 25,34%. По состоянию на конец 2025 года общие активы компании — 419 млн юаней, чистые активы — 249 млн юаней.

С 2026 года рынок слияний и реорганизаций продолжает разогреваться, и примеры «A-акции заканчивают день сделками с новой третьей платой» продолжают появляться. В большинстве случаев они сосредоточены на синергии по цепочке поставок. В начале года Denergy Lighting раскрыла план реорганизации: за 1.45B юаней приобрести 67,48% акций Jialiy, тем самым расширяя стратегию размещения в сегменте автомобильного освещения; в марте Yinyun Shares объявила о продолжающемся продвижении сделки по приобретению Deep Blue Shares: на основе того, что компания уже владеет 43,22% акций, предполагается за 133 млн юаней посредством соглашения об уступке, подписки в рамках допэмиссии и т.п. добиться абсолютного контроля.

Источник: e公司

Огромный поток информации и точная интерпретация — в приложении Sina Finance

Ответственный редактор: Ван Кэ