Google «неверно обвинили»? Участники цепочки поставок хранения данных выступают с заявлениями: спрос на ИИ не снижается, а структурный дефицит поставок продолжает сохраняться

Вопрос к AI · Почему алгоритм сжатия Google не смог сдержать всплеск потребности в хранении?

Недавно Google представила алгоритм сжатия TurboQuant, заявив, что ключевое кэш-хранилище больших моделей будет занято как минимум в 6 раз меньше; эта новость на некоторое время вызвала панику в индустрии хранения.

Но на саммите MemoryS 2026 многие производители встраиваемых/накопительных устройств, включая Samsung Electronics, Yangtze Memory, Kioxia, SanDisk, а также компании из области облачных вычислений и чипов, выступили очень активно. Они считают, что по мере ускорения внедрения искусственного интеллекта спрос на хранение по-прежнему будет подталкиваться к новым максимумам, а дефицит может сохраниться.

Один из участников саммита сказал репортёру First Financial, что хотя некоторые технологии повышают эффективность обработки данных, общий масштаб применения AI расширяется, поэтому реальный спрос на хранение всё равно растёт. «За эти два дня я встретился с 20 группами людей, и каждый спрашивал меня, есть ли наличие товара; на этапе инференса спрос на хранение растёт экспоненциально».

«AI быстро поглощает мощности по выпуску хранилищ». Генеральный менеджер по рынку флеш-памяти CFM Там Вэй заявил об этом на мероприятии. Данные, раскрытые на месте, показывают, что в 2026 году доля AI-серверов в общем объёме поставок серверов превысит 20%, что дополнительно повысит требования к конфигурациям хранения.

Он отметил, что инференс AI является драйвером того, чтобы eSSD стал крупнейшим рынком приложений NAND в 2026 году. В отличие от этого, рынок смартфонов показывает спокойную динамику, но on-device AI имеет шанс стать новым источником роста. Автомобили как важное направление применения LPDDR также становятся одним из ключевых сценариев внедрения AI.

По мере перехода AI-приложений от обучения моделей к более частому реальному использованию у предприятий заметно повышаются требования к скорости чтения данных и возможностям отклика. «Высокопроизводительное хранение больше не является опцией “по желанию”, а является основным фундаментом, определяющим эффективность принятия решений и масштабирование системы». Об этом заявил старший вице-президент Samsung Electronics Чжан Шивань; Samsung планирует в 2026–2027 годах выпустить накопители EDSFF толщиной всего 1T. Эта схема позволит в несколько раз повысить общую ёмкость и пропускную способность на одну стойку, максимально улучшив эффективность эксплуатации пространства.

Руководитель бизнес-подразделения SSD Yangtze Memory Тан Хунь указал, что сейчас «доступность GPU» составляет лишь около 50%, а эффективность чтения хранимых данных уже становится важным фактором, ограничивающим раскрытие вычислительной мощности. Он отметил, что за счёт повышения эффективности чтения и вызова данных можно сократить потери вычислительных мощностей.

Глава по технологиям Kioxia Футян Хаои также сказал, что по мере того как искусственный интеллект переходит от обучения к реальному применению, «хранение становится ключевым узким местом», и именно рост спроса в сценариях инференса наиболее заметен.

На фоне роста спроса корректировки на стороне предложения дополнительно усиливают напряжённую ситуацию.

Там Вэй заявил, что из-за того, что цикл расширения мощностей хранения длится 18–24 месяца, «дефицит поставок в краткосрочной перспективе вряд ли удастся сгладить; структурное несоответствие стало нормой». Производители в приоритетном порядке направляют мощности на продукты, связанные с AI и приносящие более высокую маржу; мощности для потребительских продуктов сжимаются, а отраслевые складские запасы уже снижены до низких уровней.

Исполнительный директор Phison Пань Цзэн дал более прямую оценку: «Flash по-прежнему будет продолжать испытывать дефицит, и дефицит будет сохраняться долго».

Отзывы со стороны системного уровня также показывают дефицит ресурсов. Старший технический эксперт по ядру операционной системы Tencent Cloud Чэн Цзянсян сказал, что по мере роста искусственного интеллекта, который выдавливает мощности DRAM, «ресурсы памяти становятся всё более напряжёнными».

«Это не просто разовый циклический отскок, а переход в рамках парадигмы на длительном горизонте. Технологии хранения переходят от микросовершенствований к архитектурной революции; такие концепции, как CXL, “хранение и вычисления в одном”, а также near-storage computing, ускоренно продвигаются в коммерческое использование». Там Вэй также напомнил, что даже на фоне процветания нужно сохранять ясную голову: он рекомендует на стороне предложения вести рациональное наращивание мощностей, а на стороне спроса заранее планировать и обеспечивать многовариантные поставки — переходя от пассивной покупки хранения к активной оптимизации хранения.

(Стажёр Чжу Линцзе также внёс вклад в эту статью)

(Эта статья опубликована на First Financial)

Материалы по теме

Одна статья привела к обвалу акций производителей чипов хранения: наступает ли «момент DeepSeek» от Google?