Это оплаченный пресс-релиз. При любых вопросах обращайтесь напрямую к дистрибьютору пресс-релиза.

Проспект Valiant Lodges

CNW Group

Пн, 17 февраля 2026 г., в 8:56 по Гринвичу +9 8 мин чтения

В этой статье:

WGXRF

+3,01%

Логотип Westgold Resources Limited (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Приоритетное предложение соответствующим акционерам Westgold

ПЕРТ, Западная Австралия, 17 февраля 2026 г. /CNW/ - Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (TSX: WGX) (Westgold или Компания) рада сообщить, что Valiant Gold Limited (Valiant или Valiant Gold) подала свой проспект (Valiant Prospectus) в Комиссию по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) и на Австралийскую фондовую биржу (ASX) для своего первичного публичного размещения (IPO).

Ключевые моменты

**Valiant выпускает Prospectus – Первичное публичное предложение для привлечения $65M - $75M:**

 

*    
    
    **Приоритетное предложение соответствующим акционерам Westgold **- для привлечения примерно $20M; и
    
     
*    
    
    **Предложение для институциональных инвесторов и предложение для брокерско-дилерской фирмы **- для привлечения $45M - $55M.

**Valiant (предлагаемый код ASX VAL) нацелена на дату листинга в конце марта 2026 года.**

**Valiant будет хорошо финансируемой компанией, ориентированной на золото -** с собственностью на проекты Reedy и Comet в регионе Мёрчисон штата Западная Австралия.

**Соглашение о покупке руды (OPA) с Westgold открывает путь к потенциальному раннему денежному потоку - **и дополнительный поток руды для Westgold, который в настоящее время не включен в прогноз на 3 года.

**Акционеры Westgold сохраняют значительный потенциал роста по портфелю Valiant после листинга**.

Генеральный директор и CEO Westgold Уэйн Брамвелл прокомментировал:

"Создание Valiant Gold дает Westgold возможность реализовать ценность от меньших, высококачественных активов, которые не включены в наш прогноз на 3 года.

Valiant Gold станет независимой, хорошо финансируемой компанией по листингу на ASX, работающей с золотыми проектами Reedy и Comet в регионе Мёрчисон Западной Австралии. Важно, что соглашение об_ покупке руды с Westgold обеспечивает Valiant прямой путь к денежному потоку и может предоставлять дополнительный поток руды для перерабатывающих центров Westgold._

Компания Westgold ожидает оставаться значительным акционером Valiant, обеспечивая дальнейшее участие в этих активах для наших акционеров, при этом соответствующие акционеры Westgold получают возможность участвовать напрямую в IPO Valiant через приоритетное предложение.

Этот коммерческий механизм_ обеспечивает стратегический баланс, который приносит ценность нашим акционерам сегодня, позволяет независимо развивать более мелкие активы и дает Westgold возможность сосредоточиться на своих более крупных ключевых операциях."_

Рисунок 1: Локации активов Valiant (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Обзор IPO и отделения

Valiant — это австралийская публичная компания, созданная как косвенно полностью принадлежащая дочерняя структура Westgold для содействия отделению золотых проектов Reedy и Comet в регионе Мёрчисон штата Западная Австралия. 23 декабря 2025 года Westgold (через свою полностью принадлежащую дочернюю компанию Big Bell Gold Operations Pty Ltd (BBGO)) заключила договор купли-продажи активов и договор о продаже и покупке с Valiant, чтобы обеспечить отделение проектов Reedy и Comet в пользу Valiant в обмен на 240 миллионов акций Valiant по предполагаемой цене размещения $0,25 за акцию Valiant (Договор о приобретении).

История продолжается  

Совет директоров Valiant (Valiant Board) включает Невы исполнительного председателя, Дерека Ла Ферла; Управляющего директора, Брендана Триттона; и Невы исполнительных директоров, Симона Ригби (являющегося назначенным представителем Westgold в совете директоров Valiant) и Энтони Чемберлейна.

В рамках IPO Valiant предлагает от 260,000,000 до 300,000,000 акций Valiant по цене размещения $0,25 за акцию Valiant, чтобы привлечь от $65M до $75M (до расходов). Листинг на ASX и котировка акций Valiant, остаются предметом одобрения ASX и других условий, указанных в Проспекте, включая привлечение как минимум минимальной суммы подписки $65M (до расходов).

По завершении IPO и отделения:

Valiant (предлагаемый код ASX: VAL) выходит как хорошо финансируемая независимая золотодобывающая компания - с собственной выделенной командой, чтобы продвигать ценность из портфеля подтвержденных золотых активов.

Valiant будет владеть проектами Reedy и Comet в перспективном регионе Мёрчисон в Западной Австралии, которые в совокупности в настоящее время размещают **примерно 1,2Moz соответствующих требованиям JORC**1****.

Westgold ожидает владеть значительной долей в Valiant примерно **44–48%** в зависимости от окончательного количества акций Valiant, выпущенных в рамках предложения IPO.

Доля Westgold в Valiant будет подлежать обязательному **24‑месячному escrow‑периоду **, начинающемуся с даты, когда акции Valiant впервые будут впервые котироваться на ASX**.**

В связи с Договором о приобретении Westgold через BBGO заключила с Valiant соглашение OPA, по которому золотая руда, добытая на проектах Reedy и Comet, будет продаваться Westgold для переработки на ее Meekatharra Hub.

Соглашение позволяет Valiant получить доступ к производственным мощностям и сгенерировать ранний денежный поток без строительства собственного завода, при этом предоставляя Westgold дополнительный тоннаж для мельницы и маржу из существующей инфраструктуры.

Argonaut Securities Pty Limited выступает в качестве ведущего менеджера и bookrunner по IPO. Commonwealth Securities Limited выступает в качестве Co-Manager. Argonaut Corporate Finance Limited выступает в качестве финансового консультанта Westgold в отношении отделения. Thomson Geer выступает в качестве юридического консультанта по IPO и отделению.

Приоритетное предложение соответствующим акционерам Westgold

IPO включает Приоритетное предложение соответствующим акционерам Westgold в соответствии с описанием в Разделе 6.6 Проспекта Valiant. Ключевые особенности Приоритетного предложения включают:

**Право на участие** – Соответствующие акционеры Westgold, которые зарегистрированы как акционеры Westgold в Дату записи Приоритетного предложения (то есть, в 7:00pm (AEDT) в пятницу, 20 февраля 2026), у которых зарегистрированный адрес в реестре участников Westgold находится в Австралии.

**Размер заявки** – Соответствующие акционеры Westgold имеют право подписаться на пакеты на сумму $10,000, $20,000 или максимум $30,000 в стоимости акций Valiant по цене размещения $0,25 за акцию Valiant.

**Объем предложения** – Приоритетное предложение ограничено **$20 миллионов (**до расходов**) **в общей сложности. В зависимости от политики распределения Valiant, указанной в Разделе 6.6 Проспекта Valiant, заявки могут быть уменьшены, если Приоритетное предложение будет переподписано.

**Как подать заявку** – Заявки по Приоритетному предложению могут быть поданы онлайн или через отдельное инициирование Приоритетного предложения, предоставляемое соответствующим акционерам Westgold, и оплачены в соответствии с инструкциями в Проспекте и материалах предложения. Смотрите Раздел 6.6(b) для получения дополнительной информации о том, как подать заявку под Приоритетное предложение.

Соответствующим акционерам Westgold, которые желают участвовать в Приоритетном предложении, рекомендуется внимательно и полностью прочитать Проспект Valiant и подать свои заявки и оплату в соответствии с инструкциями, указанными в Проспекте Valiant, до соответствующей даты закрытия.

IPO также включает Предложение для брокерско-дилерских фирм для австралийских розничных инвесторов через участвующих брокеров и Предложение для институциональных инвесторов для отобранных институциональных инвесторов на условиях, изложенных в Проспекте.

Проспект и дополнительная информация

Проспект Valiant является важным документом, который следует прочитать полностью, прежде чем принять решение об инвестировании в Valiant. Он включает подробную информацию о проектах Reedy и Comet, использовании средств, ключевых рисках, финансовую информацию, OPA и условия предложения IPO.

Проспект доступен на веб-сайте Valiant по адресу: **

Заявки на акции Valiant в рамках IPO могут быть поданы только путем заполнения бланка заявки, прилагаемого к Проспекту Valiant или предоставленного вместе с ним, в соответствии с инструкциями, содержащимися в Проспекте Valiant.

Инвесторам следует рассмотреть Проспект Valiant при принятии решения о приобретении акций Valiant, и при наличии вопросов проконсультироваться со своими профессиональными консультантами.

Если у вас есть любые вопросы, касающиеся предложения, обращайтесь по линии Offer Information Line по номеру 1300 124 484 (из Австралии) или +61 3 9415 4021 (из-за пределов Австралии) с 8:30am до 5:00pm (AEDT), в понедельник по пятницу (за исключением государственных праздников).

Это объявление разрешено к выпуску на ASX Советом.

О Westgold

Westgold Resources Limited (ASX | TSX: WGX) — ведущий, не хеджированный производитель золота ASX200 с портфелем действующих шахт и перерабатывающих предприятий в Мёрчисоне и Southern Goldfields — двух самых продуктивных регионов добычи золота в Западной Австралии.

Видение Westgold — стать ведущей австралийской золотодобывающей компанией, поддерживая безопасное, ответственное и прибыльное производство. У нас есть четкая цель — раскрывать устойчивую ценность — для наших акционеров, наших сотрудников и сообществ, в которых мы работаем.

Заявления прогнозного характера

Эти материалы, подготовленные Westgold Resources Limited, включают заявления прогнозного характера. Зачастую, но не всегда, заявления прогнозного характера можно в целом определить по использованию слов прогнозного характера, таких как «may», «will», «expect», «intend», «believe», «forecast», «predict», «plan», «estimate», «anticipate», «continue» и «guidance», или других подобных слов, и они могут включать, без ограничения, заявления относительно планов, стратегий и целей менеджмента, ожидаемых дат начала производства или строительства, а также ожидаемых затрат или объемов производства.

Заявления прогнозного характера по своей сути включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели и достижения Компании существенно будут отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений. Соответствующие факторы могут включать, помимо прочего, изменения цен на сырьевые товары, колебания валютных курсов и общие экономические условия, рост затрат и спрос на производственные ресурсы, спекулятивный характер разведки и разработки проектов, включая риски получения необходимых лицензий и разрешений и уменьшения объемов или содержания запасов, политические и социальные риски, изменения в нормативной базе, в рамках которой Компания работает или может в будущем работать, условия окружающей среды, включая экстремальные погодные условия, вопросы набора и удержания персонала, вопросы производственных отношений и судебные разбирательства.

Заявления прогнозного характера основаны на добросовестных предположениях Компании и ее менеджмента, касающихся финансовой, рыночной, нормативной и иной соответствующей среды, которая будет существовать и влиять на бизнес и операции Компании в будущем. Компания не предоставляет никаких гарантий того, что предположения, на которых основаны заявления прогнозного характера, окажутся верными, или что бизнес или операции Компании не будут затронуты существенным образом этими или иными факторами, которые не были предусмотрены или не предвидятся Компанией или менеджментом, либо находятся за пределами контроля Компании.

Хотя Компания предпринимает попытки и пыталась определить факторы, которые могут привести к тому, что фактические действия, события или результаты будут существенно отличаться от тех, что раскрыты в заявлениях прогнозного характера, могут существовать и другие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели, достижения или события не будут такими, как ожидалось, оценивалось или предполагалось, и многие события находятся вне разумного контроля Компании.

Кроме того, фактические результаты Компании могут существенно отличаться от тех, которые ожидаются в этих прогнозных заявлениях, в результате факторов, изложенных в разделе «Risk Factors» («Факторы риска») в непрерывных раскрытиях Компании, доступных на SEDAR+ или на ASX, включая в текущем годовом отчете Компании, полугодовом отчете или в наиболее недавнем отчете о результатах обсуждения и анализа менеджмента.

Соответственно, читателям предостерегают не возлагать чрезмерных ожиданий на заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера в этих материалах действуют только на дату публикации. С учетом любых продолжающихся обязательств в рамках применимого законодательства или любых соответствующих правил листинга фондовой биржи, предоставляя эту информацию, Компания не берет на себя никаких обязательств публично обновлять или пересматривать какие-либо из заявлений прогнозного характера или сообщать о любых изменениях событий, условий или обстоятельств.

Право собственности — «Valiant Lodges Prospectus». (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Cision

Посмотреть исходный контент, чтобы загрузить мультимедиа:

Условия и Политика конфиденциальности

Панель конфиденциальности

Больше информации